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Última atualização: 2025-08-22
Definir roteamento por meio de uma cadeia de gestão

Definir roteamento por meio de uma cadeia de gestão

  • Configure o processo de negócios
    Evento de fatura de fornecedor
     e a política de segurança na área funcional Supplier Accounts.
  • Configure o grupo de segurança Aprovador designado da fatura de fornecedor nas etapas de aprovação e revisão do processo de negócios
    Evento de fatura de fornecedor
     para encaminhar a fatura a um aprovador designado.
Você pode encaminhar faturas de fornecedor para aprovação por meio da cadeia de gestão de uma organização de supervisão.
  1. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     e marque a caixa de seleção
    Habilitar roteamento da cadeia de aprovação de gestão
     .
    Segurança:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  2. Acesse a tarefa
    Criar campo calculado
     e crie um campo calculado com estas configurações para identificar o gestor na cadeia de gestão da organização de supervisão:
    • Objeto de negócios
       =
      Evento
    • Função
       =
      Aggregate Related Instances
    • Campo de origem
       =
      Trabalhadores que podem ser atribuídos a seguir
    • Condição
       =
      Qualquer uma é verdadeira
    • Campos a agregar
       = Nível de gestão
    Segurança: domínio
    Custom Field Management
     na área funcional System.
  3. Acesse o processo de negócios
    Evento de fatura de fornecedor
     e, no menu
    de ações relacionadas
     , crie estas regras de condição:
    • Uma regra de condição que usa o campo calculado para determinar para quem encaminhar a fatura de fornecedor na cadeia de gestão.
    • Uma regra de condição para cada grupo de níveis de gestão.
  4. Acesse o processo de negócios
    Fatura de fornecedor
     . Adicione uma etapa de ação
    Cadeia de aprovação
     ao
    Grupo de segurança como Gestor
     para iniciar o roteamento da cadeia de gestão:
    • Adicione a regra de condição que você criou para o grupo de níveis de gestão à condição
      Durante a execução
       na etapa do processo de negócios
      Fatura de fornecedor
       . Se você tem vários níveis de gestão para os quais quer encaminhar faturas para aprovação, adicione etapas adicionais para cada nível de gestão no processo de negócios.
    • Se você quer encaminhar a fatura para gestores com base no valor da fatura, crie regras de condição para o limite de entrada.
  5. No campo
    Aprovador
     da fatura de fornecedor, insira o nome do trabalhador com a cadeia de gestão que você quer usar para aprovação.
  • O Workday inicia o processo de negócios
    Evento de fatura de fornecedor
     para revisão e aprovação. Se a definição de processo de negócios inclui uma etapa de aprovação, os revisores podem modificar a fatura de fornecedor antes de aprová-la.
  • O Workday encaminha faturas de fornecedor para aprovação por meio da cadeia de gestão que você especificar.