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Administrator Guide
Última atualização: 2025-05-30
Definir notificações de fluxo de trabalho para e-mails de fatura de cliente

Definir notificações de fluxo de trabalho para e-mails de fatura de cliente

Configure estes processos de negócios e políticas de segurança na área funcional Customer Accounts:
  • Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
  • Evento de envio de fatura consolidada por e-mail
Consulte:
Para revisar, aprovar e enviar faturas por e-mail aos clientes, você pode configurar as notificações do fluxo de trabalho no processo de negócios. Você também pode criar grupos de segurança com base em segmento para que apenas usuários autorizados possam criar ou editar modelos.
As notificações do fluxo de trabalho permitem que você defina:
  • Modelos de e-mail
  • Horas para acionar o evento de e-mail.
  • Condições e regras de envio por e-mail para atender às suas necessidades de negócios.
  • Grupos de segurança que podem acessar esta tarefa.
  • Opções de e-mail e destinatários.
  • Mensagens de e-mail ou SMS.
  • Comportamentos de anexo
  1. Acesse o relatório
    Definição de processo de negócios para objeto de negócios
     .
  2. Na lista de
    opções Objeto de negócios
     , selecione sua organização.
  3. Clique em
    OK
     .
  4. Na coluna
    Definição de processo de negócios
     , selecione
    Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
     .
  5. Na guia
    Notificações
    , selecione
    Processo de negócios
    Editar notificação
     no menu de ações relacionadas na coluna
    Notificação
     da grade
    Notificações personalizadas
    .
    Se você não vir essa opção, crie uma nova notificação personalizada selecionando
    Processo de negócios
    Adicionar notificação
     no menu de ações relacionadas da definição de processo de negócios.
  6. Clique em
    OK
     .
  7. Conclua a tarefa
    Editar notificação de fluxo de trabalho
     :
    Opção Descrição
    Substituir modelo de e-mail
    Selecione o modelo de e-mail de fatura personalizado que define a aparência e o conteúdo do seu e-mail.
    Acionamento
    Selecione o status do processo de negócios ou a hora de iniciar o evento.
    Condições e regras
    Você pode configurar regras para determinar se ou quando o Workday deve enviar a notificação.
    Repetir para
    O Workday define automaticamente essa lista de opções como
    Faturas de cliente a serem enviadas por e-mail
     .
    Em alguns casos, o Workday impede que você envie suas faturas por e-mail quando há:
    • Mais de um cliente no grupo de tarefas de impressão.
    • Uma configuração de repetição inválida
    Para obter uma lista de instâncias repetidas válidas, consulte Referência: instâncias repetidas para eventos de processo de negócios de documentos de cliente .
    Condições e regras de "Repetir para"
    Você pode configurar condições para filtrar as instâncias relacionadas para campos externos, enviando notificações apenas para as instâncias filtradas.
    Exemplo: você imprime faturas de cliente para uma hierarquia de empresa para a Global Modern Service (GMS) América do Norte. Você precisa usar várias configurações de e-mail personalizadas para empresas na hierarquia, como GMS US East, GMS US West, GMS Canadá e GMS México. Você modificou a definição de processo de negócios
    Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
     para a hierarquia de empresa da América do Norte a fim de criar notificações personalizadas com a regra de condição "Repetir com base em uma empresa na tarefa de impressão" e a configuração de e-mail com base nas preferências de e-mail da empresa . Em seguida, você usa uma configuração de e-mail apropriada para Caixa
    de correio de origem
     ,
    Nome de exibição do remetente
     e
    Responder para
     na tarefa de impressão.
    Destinatários
    Selecione um ou mais
    Destinatários
     para os quais enviar os e-mails. Você pode especificar e-mails adicionais na seção
    Endereços de e-mail
     .
    O Workday envia e-mails para os contatos de faturamento que você define no perfil do cliente e para todos os endereços de e-mail que você informa aqui.
    Grupos
    Selecione um ou mais grupos de segurança que podem executar essa tarefa.
    Opção de e-mail
    Selecionar:
    • Enviar e-mails
      por padrão
       para endereços de e-mail pessoais e comerciais de um contato de faturamento.
    • Primeiro, Comercial e Residencial,
       para enviar primeiro uma notificação ao endereço de e-mail comercial. Se você não define nenhum endereço de e-mail comercial, mas tem pelo menos um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia a notificação para o endereço de e-mail pessoal.
    • Somente pessoal
       para enviar uma notificação apenas para o endereço de e-mail pessoal. Se você não definiu um endereço de e-mail pessoal, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia o e-mail para o endereço de e-mail pessoal principal.
    • Somente comercial
       para enviar uma notificação apenas para o endereço de e-mail comercial. Se você não definiu um endereço de e-mail comercial, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um e-mail comercial, o Workday envia o e-mail para o endereço de e-mail comercial principal.
  8. Conclua a seção
    Anexo(s)
     da tarefa:
    Opção de anexo
    Indicador de anexo especificado em uma fatura
    Resultado
    Anexos vinculados à fatura
    Não se aplica
    O Workday inclui todos os anexos associados à fatura de cliente no e-mail e ignora o indicador de anexo especificado na fatura.
    Selecione esta opção se você gerar suas faturas usando software de terceiros.
    Anexos não fornecidos aos clientes
    Não se aplica
    O Workday não fornece qualquer anexo direto ou de referência aos clientes.
    PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão
    • Fornecer ao cliente
       é
      Verdadeiro
    • Imprimir com fatura
       é
      Verdadeiro
    Inclui todos os anexos no arquivo PDF quando você imprime a fatura.
    Anexos fornecidos aos clientes, mas não incluídos na tarefa de impressão
    e
    PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão
    • Fornecer ao cliente
       é
      Verdadeiro
    • Imprimir com fatura
       é
      Falso
    Imprime todas as faturas em 1 arquivo PDF e inclui todos os anexos separadamente na notificação por e-mail de cada fatura.
    Anexos não fornecidos aos clientes
    e
    PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão
    • Fornecer ao cliente
       é
      Verdadeiro
    • Imprimir com fatura
       é
      Verdadeiro
    • Imprimir com fatura
       é
      Falso
    Imprime uma fatura e inclui apenas os anexos no PDF resultante com o indicador
    Imprimir com fatura
     ativado.
    O Workday envia os anexos que não têm o sinalizador separadamente na notificação por e-mail.
    Anexos não fornecidos aos clientes
    e
    PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão
    • Fornecer ao cliente
       é
      Falso
    • Imprimir com fatura
       é
      Falso
    Imprime todas as faturas em um arquivo PDF e inclui anexos indicados para fins internos separadamente na notificação por e-mail.
    A saída do anexo depende do indicador que você especifica quando adiciona um anexo a uma fatura.
  9. Clique em
    OK
     .