Definir notificações de fluxo de trabalho para e-mails de fatura de cliente
Configure estes processos de negócios e as políticas de segurança na área funcional Customer Accounts:
- Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
- Evento de envio por e-mail de fatura consolidada
Consulte:
Para revisar, aprovar e enviar faturas por e-mail aos clientes, você pode configurar as notificações do fluxo de trabalho no processo de negócios. Você também pode criar grupos de segurança com base em segmentos para que somente usuários autorizados possam criar ou editar modelos.
As notificações de fluxo de trabalho permitem que você defina:
- Modelo de e-mail
- Hora de acionar o evento de e-mail.
- Condições e regras para envio por e-mail que atendam às suas necessidades comerciais.
- Grupos de segurança que podem acessar essa tarefa.
- Opções de e-mail e destinatários
- Mensagem de e-mail ou SMS.
- Comportamento de anexos.
- Acesse o relatórioDefinição de processo de negócios para objeto de negócios.
- Na lista de opçõesObjeto de negócios, selecione sua organização.
- Clique emOK.
- Na colunaDefinição de processo de negócios, acesseEvento de envio de fatura de cliente por e-mail.
- Na guiaNotificações, acesse no menu de ações relacionadas da colunaNotificaçãona gradeNotificações personalizadas.
- Clique emOK.
- Conclua a tarefaEditar notificação de fluxo de trabalho:
Opção Descrição Substituir modelo de e-mailSelecione o modelo de e-mail de fatura personalizado que define a aparência e o conteúdo do seu e-mail.AcionadoresSelecione o status do processo de negócios ou a hora de iniciar o evento.Condições e regrasVocê pode configurar regras para determinar se ou quando o Workday deve enviar a notificação.Repetir paraO Workday define automaticamente essa lista de opções comoFaturas de cliente a serem enviadas por e-mail.Em alguns casos, o Workday impede que você envie suas faturas por e-mail quando você tem:- Mais de um cliente no grupo de tarefas de impressão.
- Uma configuração repetida inválida.
Para obter uma lista de instâncias repetidas válidas, consulte Referência: instâncias repetidas para eventos de processo de negócios de documento de cliente.Repetir em condições e regrasVocê pode configurar condições para filtrar as instâncias relacionadas para campos externos, enviando notificações somente para as instâncias filtradas.Exemplo: você imprime faturas de cliente para uma hierarquia de empresas da Global Modern Service (GMS) América do Norte. Você precisa usar várias configurações de e-mail personalizadas para empresas na hierarquia, como GMS US East, GMS US West, GMS Canadá e GMS México. Você modifica a definição de processo de negóciosEvento de fatura de cliente por e-mailpara a hierarquia de empresas da América do Norte a fim de criar notificações personalizadas com a regra de condição de repetição com base em uma empresa na tarefa de impressão e a configuração de e-mail com base nas preferências de e-mail da empresa. Em seguida, você usa uma configuração de e-mail apropriada paraCaixa de correio,Nome de exibição do remetenteeResponder parana tarefa de impressão.DestinatáriosSelecione um ou maisDestinatáriospara os quais enviar os e-mails. Você pode especificar e-mails adicionais na seçãoEndereços de e-mail.O Workday envia e-mails para os contatos de faturamento que você define no perfil do cliente e para todos os endereços de e-mail que você insere aqui.GruposSelecione um ou mais grupos de segurança que podem executar esta tarefa.Opção de e-mailSelecionar:- Valor por padrãopara enviar e-mails para endereços de e-mail pessoais e comerciais de um contato de faturamento.
- Primeiro Comercial e, em seguida, Residencialpara enviar primeiro uma notificação ao endereço de e-mail comercial. Se você não define nenhum endereço de e-mail comercial, mas tem pelo menos um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia a notificação para o endereço de e-mail pessoal.
- Somente pessoalpara enviar uma notificação apenas para o endereço de e-mail pessoal. Se você não definiu um endereço de e-mail pessoal, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um endereço de e-mail pessoal, o Workday envia o e-mail para o endereço de e-mail pessoal principal.
- Somente comercialpara enviar uma notificação somente para o endereço de e-mail comercial. Se você não definiu um endereço de e-mail comercial, o Workday não envia a notificação. Quando você tem mais de um e-mail comercial, o Workday envia o e-mail para o endereço de e-mail comercial principal.
- Conclua a seçãoAnexo(s)da tarefa:Opção de anexoIndicador de anexo especificado em uma faturaResultadoAnexos vinculados à faturaN/AO Workday inclui todos os anexos associados à fatura do cliente no e-mail e ignora o indicador de anexo que você especifica na fatura.Selecione essa opção se você gerar suas faturas usando software de terceiros.Anexos não fornecidos aos clientesN/AO Workday não fornece anexos diretos ou de referência aos clientes.PDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão
- Fornecer ao clienteéVerdadeiro
- Imprimir com faturaéVerdadeiro
Inclui todos os anexos no arquivo PDF quando você imprime a fatura.Anexos fornecidos aos clientes, mas não incluídos na tarefa de impressãoePDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão- Fornecer ao clienteéVerdadeiro
- Imprimir com faturaéfalso
Imprime todas as faturas em um arquivo PDF e inclui todos os anexos separadamente na notificação por e-mail de cada fatura.Anexos não fornecidos aos clientesePDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão- Fornecer ao clienteéVerdadeiro
- Imprimir com faturaéVerdadeiro
- Imprimir com faturaéfalso
Imprime uma fatura e inclui apenas os anexos no PDF resultante que têm o indicadorImprimir com faturaativado.O Workday envia os anexos que não têm o indicador ativado separadamente na notificação por e-mail.Anexos não fornecidos aos clientesePDF para notificações do processo de negócios de tarefa de impressão- Fornecer ao clienteéfalso
- Imprimir com faturaéfalso
Imprime todas as faturas em um arquivo PDF e inclui anexos marcados para fins internos separadamente na notificação por e-mail.A saída do anexo depende do indicador que você especifica ao adicionar um anexo a uma fatura. - Clique emOK.