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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Etapas: definir hub de contas de cliente

Etapas: definir hub de contas de cliente

Você pode usar o
Hub de contas de cliente
 para ter acesso rápido a muitas das tarefas e relatórios de contas de cliente mais usados. Exemplo: você quer um espaço central para gerenciar faturas de cliente. Você acessa o
Hub de contas de cliente
 para não ter que pesquisar cada tarefa de fatura de cliente separadamente.
Você também pode:
  • Personalizar o hub, facilitando a localização, revisão e ação em relação aos itens do hub.
  • Adicione o hub à página inicial e ao menu de navegação global de sua preferência para acessar rapidamente.
No
Hub de contas de cliente
, o Workday exibe somente tarefas e relatórios aos quais você já tem permissão de acesso.
  1. Habilite a política de segurança
    Relatórios: contas de cliente
     .
  3. (Opcional) Definir hubs.
    No relatório
    Manter hubs
     , configure o
    Hub de contas de cliente
    :
    Opção Descrição
    Visualizar configuração de visão geral
    Clique em
    Editar
     para configurar a página
    Visão geral
     do hub.
    • Comunicados
      : adicione o conteúdo do comunicado a ser exibido na parte superior da página.
    • Conteúdo
      : o Workday exibe automaticamente os cartões
      Recomendado em contas de cliente
       na página. Você pode:
      • Excluir e adicionar cartões fornecidos pela Workday. Você não pode adicionar cartões personalizados ao hub.
      • Adicione até duas seções
        de ação rápida
         .
    Personalizar navegação no Hub
    O Workday fornece automaticamente estas ações e grupos de navegação para o
    Hub de contas de cliente
    :
    • Visão geral
    • Clientes
    • Faturas
    • Pagamentos
    • Cobranças
    Para personalizar a navegação
    do Hub de contas de cliente
     , selecione
    Configurável
     quando você editar a tarefa.
    Se você personalizar a navegação no hub, não obterá automaticamente os novos itens de navegação fornecidos pelo Workday. Para reverter os itens de navegação para as configurações fornecidas pelo Workday, selecione a configuração
    Usar configurações por padrão
     .
    Configurar links sugeridos
    Configure para exibir links para tarefas, relatórios, painéis personalizados e links externos. Selecione um grupo de segurança ou uma regra predefinida que defina quem pode visualizar os links sugeridos.
    Segurança: estes domínios na área funcional System:
    • Definir locatário: Definição - Geral
    • Definir locatário: Definição - Hub
  4. (Opcional) Defina o
    Hub de contas de cliente
     como sua página inicial preferencial:
    1. Em seu perfil, acesse
      Minha conta
      .
    2. Selecione
      Alterar preferências
      .
    3. Na seção
      Preferências de conta
       , selecione
      Hub de contas de cliente
       na lista de opções
      Página inicial preferencial
       .
    Segurança: domínio
    Worklet General
     na área funcional System.
  5. (Opcional) Adicione o
    Hub de contas de cliente
     ao seu menu de navegação global para acesso rápido:
    1. Acesse o menu de navegação global.
    2. Clique em
      Adicionar
      .
    3. Insira
      Hub de contas de cliente
       no campo de pesquisa.
    4. Clique no ícone de adição para adicionar o
      Hub de contas de cliente
       à seção
      Contas a receber
       do menu.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     na área funcional System.