Etapas: criar modelos de carta de cobrança
Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade com base no contrato de serviço de assinatura da sua organização. Sua organização faz parte do Acordo de serviço principal (MSA) ou do Acordo de serviço principal universal (UMSA). Para determinar o contrato de serviço de assinatura da sua organização:
- Selecione o avatar do seu perfil no Workday Community .
- SelecionePerfil.
- Na página do seu perfil, selecione o nome da sua organização, que está abaixo do seu nome e ao lado do título do cargo.
- Visualize o valor do seucontrato de serviço de assinatura.
Quando o valor é:
- UMSA, a funcionalidade será disponibilizada automaticamente. Você pode ignorar a etapaHabilitar contribuições de recursos de Innovation Services e de dados de IA para clientes da MSA (). Para obter mais informações sobre as contribuições de dados de aprendizado de máquina, consulte Conceito: Workday AI para clientes do contrato de assinatura principal universal .
- MSA, você deve habilitar essa funcionalidade por meio do Innovation Services usando a etapaHabilitar funcionalidade do Innovation Services e Contribuições de dados de IA para clientes do MSA.
Observação: os clientes UMSA não têm tarefas e relatórios do Innovation Services em seus locatários, pois eles se destinam apenas a clientes MSA. Os clientes de UMSA podem ignorar todas as informações relacionadas ao Innovation Services.
No Workday, você pode criar, ativar e publicar modelos de carta de cobrança para agilizar a comunicação sobre faturas vencidas. Use o Workday Notification Designer e o Message Builder para configurar os modelos e definir a estrutura, o conteúdo e a formatação da carta.
Exemplo: você cria modelos de carta de cobrança que incluem o logotipo da sua empresa , uma mensagem personalizada ao cliente e uma tabela que lista os detalhes de faturas vencidas.
Você também pode optar por usar a IA generativa (GenAI) para revisar, resumir ou alterar o tom dos modelos do construtor de mensagens para cartas de cobrança.
- Na tarefaInnovations Services Opt-In, selecione estes serviços na guiaAvailable Services:
- Notification Designerna categoriaCross Application Services.
- Financial Management Machine Learning GA Features, na categoriaFinanças.
- (Opcional)Globalization Services, na categoriaCross Application Services,para traduzir automaticamente o conteúdo do modelo de notificação para vários idiomas usando IA generativa.
Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .Segurança: domínioManage: Innovation Servicesna área funcional Innovation Services.- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Aprendizado de máquina.Selecione a região em que o Workday hospeda os dados usados para aprimorar e personalizar o aprendizado de máquina e as funcionalidades de análise.Segurança:Set Up: Tenant Setup - Machine Learningna área funcional System.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Na seçãoOpções de conta de cliente, marque a caixa de seleçãoHabilitar IA generativa para modelos de mensagem de cobrança.Segurança:Set Up: Tenant Setup - Financialsna área funcional System.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Notificações.Na guiaFinançasna seçãoConfigurações de entrega de notificação, configure uma regra de roteamento para cartas de cobrança que tenha um canal de entrega deE-mail.Segurança:Set Up: Tenant Setup - BP and Notificationsna área funcional System.
- Defina o construtor de mensagens para cartas de cobrança.Consulte Etapas: definir construtor de mensagens .
- Na lista de opçõesAccess to Segments, selecione .
- Conceda permissões para Visualizar e Modificar para seu grupo de segurança segmentado.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Sistema.Na áreaConfigurações de ferramentas de comunicação, marque a caixa de seleçãoHabilitar traduções automáticas para o Notification Designer.
- Crie e ative um modelo de notificação para cartas de cobrança.
- (Opcional) Para mostrar aos destinatários até 15 faturas de cliente no e-mail de cobrança, insira uma destas linhas de dados:
- Detalhes da fatura
- Detalhes da fatura com pedido de compra
- Depois de publicar o modelo de notificação, selecione a categoria de notificaçãoCarta de cobrançano painelDetalhes do modelo.
- Acesse a tarefaCriar modelo de construtor de mensagens.Evite usar a tarefaCriar modelo de mensagemquando criar modelos de construtor de mensagens para cartas de cobrança.
- Na listade opções Categoria de notificação, selecioneCarta de cobrança
- Preencha o modelo de construtor de mensagens:OpçãoDescriçãoCanal(is)E-mailModelo de notificaçãoSelecione o modelo de notificação de carta de cobrança que você criou.
- Preencha o modelo de mensagem da carta de cobrança:OpçãoDescriçãoNome de exibição do remetenteExemplo:departamento de cobranças.Responder paraO endereço de e-mail para resposta. Você pode inserir um endereço de e-mail diferente deEnviado de.Inserir campo de dadosUm campo de dados no assunto ou no corpo do modelo de mensagem. Exemplo: selecioneEmpresa Nome do favorecido da remessapara exibir o nome da empresa de remessa na linha de assunto do modelo de mensagem.O Workday exibe seu nome legal ou seu nome preferencial comoNome completo do remetentecom base em sua seleção de nome na tarefaEditar definição de locatário - Sistema.Gerar com IAO Workday só exibe essa lista de opções quando você selecionaHabilitar IA generativa para modelos de mensagem de cobrançana tarefaEditar definição de locatário - Finanças.O Workday usa a IA generativa para revisar, resumir ou sugerir o tom de seu modelo de mensagem. Você pode gerar conteúdo quantas vezes precisar.Selecione estas opções:
- Inserir: substitui o corpo da mensagem existente por uma sugestão de IA generativa.
- Visualizar outro: exibe um novo conteúdo. Você não pode reverter para a versão anterior quando seleciona essa opção.
- Descartar: descarta as alterações e retorna ao editor.
O conteúdo gerado por IA é experimental. Revise antes de usar. Os resultados podem variar com base no corpo da mensagem. Para obter resultados mais precisos, retifique sua mensagem e tente novamente.TraduçõesO Workday preenche automaticamente o idioma base com base no parâmetro regional preferencial.Na lista de opçõesIdiomas, você pode selecionar:- Um idioma base diferente.
- Idiomas adicionais
- Message Builderna área funcional System.
- Reports: Customerna área funcional Customers.