Etapas: criar modelos de carta de cobrança
Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade com base no contrato de serviço de assinatura da sua organização. Sua organização está no Acordo de serviço principal (MSA) ou no Acordo de serviço principal universal (UMSA). Para determinar o contrato de serviço de assinatura da sua organização:
- Selecione o avatar do seu perfil no Workday Community.
- SelecionePerfil.
- Na página de perfil, selecione o nome da sua organização, que fica abaixo do seu nome e ao lado do título do seu cargo.
- Visualize o valor do seuacordo de serviço de assinatura.
Se o valor é:
- UMSA, a funcionalidade fica automaticamente disponível. Você pode ignorar a etapaHabilitar recursos do Innovation Services e contribuições de dados de aprendizado de máquina para clientes da MSA. Para obter mais informações sobre contribuições de dados de aprendizado de máquina, consulte Conceito: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
- MSA, você deve habilitar essa funcionalidade por meio do Innovation Services usando a etapaHabilitar recursos do Innovation Services e contribuições de dados de aprendizado de máquina para clientes da MSA.
Observação: os clientes UMSA não têm tarefas e relatórios do Innovation Services em seus locatários, pois são apenas para clientes MSA. Os clientes da UMSA podem ignorar todas as informações relacionadas ao Innovation Services.
No Workday, você pode criar, ativar e publicar modelos de carta de cobrança para agilizar a comunicação sobre faturas vencidas. Use o Workday Notification Designer e o Message Builder para configurar os modelos e definir a estrutura, o conteúdo e a formatação da carta.
Exemplo: você cria modelos de carta de cobrança que incluem o logotipo da sua empresa, uma mensagem personalizada ao cliente e uma tabela que lista os detalhes de faturas vencidas.
Você também pode optar por usar a IA generativa (GenAI) para revisar, resumir ou alterar o tom dos modelos do construtor de mensagens para cartas de cobrança.
- Na tarefaInnovations Services Opt-In, selecione estes serviços na guiaAvailable Services:
- Notification Designerna categoriaCross Application Services.
- Financial Management Machine Learning GA Features, na categoriaFinanças.
Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .Segurança: domínioManage: Innovation Servicesna área funcional Innovation Services.- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Aprendizado de máquina.Selecione a região em que o Workday hospeda os dados usados para aprimorar e personalizar o aprendizado de máquina e as funcionalidades de análise.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Machine Learningna área funcional System.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Na seçãoOpções de conta de cliente, marque a caixa de seleçãoHabilitar IA generativa para modelos de mensagem de cobrança.Segurança:Set Up: Tenant Setup - Financialsna área funcional System.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Notificações.Na guiaFinançasna seçãoConfigurações de entrega de notificação, configure uma regra de roteamento para cartas de cobrança que tenha um canal de entrega deE-mail.Segurança:Set Up: Tenant Setup - BP and Notificationsna área funcional System.
- Defina o construtor de mensagens para cartas de cobrança.Consulte Etapas: definir construtor de mensagens.
- Na lista de opçõesAcesso a segmentos, selecione .
- Conceda permissões para Visualizar e Modificar para seu grupo de segurança segmentado.
- Crie e ative um modelo de notificação para cartas de cobrança.
- (Opcional) Para mostrar aos destinatários até 15 faturas de cliente no e-mail de cobrança, insira uma destas linhas de dados:
- Detalhes da fatura
- Detalhes da fatura com pedido de compra
- Depois de publicar o modelo de notificação, selecione a categoria de notificaçãoCarta de cobrançano painelDetalhes do modelo.
- Acesse a tarefaCriar modelo de construtor de mensagens.Evite usar a tarefaCriar modelo de mensagemquando criar modelos de construtor de mensagens para cartas de cobrança.
- Na lista de opçõesCategoria de notificação, selecioneCarta de cobrança
- Preencha o modelo de construtor de mensagens:OpçãoDescriçãoCanal(is)E-mailModelo de notificaçãoSelecione o modelo de notificação de carta de cobrança que você criou.
- Preencha o modelo de mensagem da carta de cobrança:OpçãoDescriçãoNome do remetenteExemplo:departamento de cobranças.Responder paraO endereço de e-mail para resposta. Você pode inserir um endereço de e-mail diferente deEnviado de.Inserir campo de dadosUm campo de dados no assunto ou no corpo do modelo de mensagem. Exemplo: selecioneEmpresa Nome do favorecido da remessapara exibir o nome da empresa de remessa na linha de assunto do modelo de mensagem.Gerar com IAO Workday só exibe essa lista de opções quando você selecionaHabilitar IA generativa para modelos de mensagem de cobrançana tarefaEditar definição de locatário - Finanças.O Workday usa a IA generativa para revisar, resumir ou sugerir o tom de seu modelo de mensagem. Você pode gerar conteúdo quantas vezes precisar.Selecione estas opções:
- Inserir: substitui o corpo da mensagem existente por uma sugestão de IA generativa.
- Visualizar outro: exibe um novo conteúdo. Você não pode reverter para a versão anterior quando seleciona essa opção.
- Descartar: descarta as alterações e retorna ao editor.
O conteúdo gerado por IA é experimental. Revise antes de usar. Os resultados podem variar com base no corpo da mensagem. Para obter resultados mais precisos, retifique sua mensagem e tente novamente.ConversõesO Workday preenche automaticamente o idioma base com base no parâmetro regional preferencial.Na lista de opçõesIdiomas, você pode selecionar:- Um idioma base diferente.
- Idiomas adicionais
- Message Builderna área funcional System.
- Reports: Customerna área funcional Customers.