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Administrator Guide
Última atualização: 2025-03-14
Etapas: substituir cartões de visão geral por padrão no Hub de fechamento e consolidação por relatórios personalizados

Etapas: substituir cartões de visão geral por padrão no Hub de fechamento e consolidação por relatórios personalizados

Você pode personalizar os cartões na página
Visão geral
 do hub
de fechamento e consolidação
 para substituir os cartões de visualização de dados por padrão por informações de seus próprios relatórios personalizados.
Você também pode:
  • Personalize o título e o subtítulo dos cartões.
  • Defina menus de estouro que exibem links para outras tarefas, relatórios, painéis ou recursos externos.
Para permitir que o Workday exiba um relatório personalizado em um cartão, o relatório deve usar:
  • Tipo de relatório de
    matriz
  • Tipo de saída
    do gráfico
     .
  • A opção de compartilhamento
    Compartilhar com todos os usuários autorizados
     .
  1. Acesse a tarefa
    Criar relatório personalizado
    .
    Defina seu relatório personalizado para que o Workday possa exibi-lo em um cartão.
    1. Selecione o tipo de relatório
      Matriz
       .
    2. Selecione uma fonte de dados de relatório ou um filtro de fonte de dados que tenha campos de relatório como opções obrigatórias ou opcionais que você possa mapear para as listas de opções de filtro
      Agrupamento de consolidações
       e
      Fechar período
       no hub.
    3. Na guia
      Listas de opções
       , adicione uma linha à grade
      Valores por padrão de lista de opções
       para mapear uma lista de opções de relatório para a lista de opções de filtro
      Agrupamento de consolidação
       no hub:
      Campo
      Tipo por padrão
      Valor por padrão
      Obrigatório
      Não mostrar lista de opções em tempo de execução
      Selecionar
      empresa
       ou
      empresa/hierarquia
      Determinar valor por padrão em tempo de execução
      Grupo de consolidação
      Selecionar
      Selecionar
    4. Quando a fonte de dados de relatório ou o filtro de fonte de dados tem listas de opções de data de início e de término, adicione duas linhas à grade
      Valores por padrão de lista de opções
       e mapeie essas listas para a lista de opções do filtro
      Fechar período
       no hub:
      Campo
      Tipo por padrão
      Valor por padrão
      Obrigatório
      Não mostrar lista de opções em tempo de execução
      Selecione o campo de relatório de data de início.
      Determinar valor por padrão em tempo de execução
      Data de início do período fiscal
      Selecionar
      Selecionar
      Selecionar o campo de relatório de data de término
      Determinar valor por padrão em tempo de execução
      Data de término do período fiscal
      Selecionar
      Selecionar
    5. Quando a fonte de dados de relatório ou o filtro de fonte de dados tem uma lista de opções de período contábil, adicione uma linha à grade
      Valores por padrão de
       lista de opções para mapear essa lista de opções para a lista de opções de filtro
      Fechar período
       no hub:
      Campo
      Tipo por padrão
      Valor por padrão
      Obrigatório
      Não mostrar lista de opções em tempo de execução
      Selecione o campo de relatório do período contábil.
      Determinar valor por padrão em tempo de execução
      Fechar período
      Selecionar
      Selecionar
    6. Adicione linhas a todas as outras listas de opções na fonte de dados de relatório ou no filtro de fonte de dados e marque a caixa de seleção
      Não mostrar lista de opções em tempo de execução
       para cada linha.
    7. Na guia
      Saída
       , selecione o tipo de saída
      Gráfico
      .
    8. Na guia
      Compartilhar
       , selecione
      Compartilhar com todos os usuários autorizados
      .
    9. Conclua a configuração do seu relatório para exibir os dados que quer no hub.
    10. Clique em
      OK
      .
    Segurança: domínio
    Custom Report Creation
     na área funcional System.
  2. Acesse a tarefa
    Manter hubs
    .
    1. No hub
      de fechamento e consolidação
       , selecione
      a ação
      Configurar visão geral
      .
    2. Na tarefa
      Configurar hub por administrador
       , clique em
      Editar
       no cartão que você quer substituir pelo seu relatório personalizado.
    Segurança: domínios
    Set Up: Tenant Setup - General
     e
    Set Up: Tenant Setup - Hub
     na área funcional System.
  3. Conclua a tarefa
    Editar cartão pelo administrador
     para substituir o cartão por padrão.
    1. Na guia
      Texto informativo
       , selecione
      Personalizar título
       e insira um novo título para o cartão.
    2. Selecione
      Personalizar subtítulo
       e insira um novo subtítulo para o cartão.
      Quando você não insere um novo subtítulo, o Workday exibe o subtítulo do cartão por padrão.
    3. Na guia
      Menu de estouro
       , adicione linhas à grade para definir um menu de estouro para o cartão.
      Selecione grupos de segurança ou regras de condição para controlar quais usuários podem ver os itens de menu de estouro.
      Adicione sublinhas aos
      Vínculos
       e selecione os itens a serem exibidos no menu de estouro.
    4. Na guia
      Relatório personalizado
       , selecione o relatório personalizado que você quer exibir no cartão.
    5. Clique em
      OK
      .
    Segurança: domínios
    Set Up: Tenant Setup - General
     e
    Set Up: Tenant Setup - Cards
     na área funcional System.
O hub
Fechamento e consolidação
 exibe seus relatórios personalizados nos cartões da página
Visão geral
 . Você pode usar as listas de opções de filtro no hub para alterar os critérios de filtro dos relatórios exibidos nos cartões.