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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-12-01
Configurar painel de certificação de conta

Configurar painel de certificação de conta

  • Crie um resumo da contas do livro-razão de todas as contas do balanço patrimonial.
  • Mapeie o alias padrão _BS_Balance_Sheet_Accounts para o resumo de contas do livro-razão.
  • Segurança: domínio
    Process: Account Certifications - Reporting
     na área funcional Financial Accounting.
Você pode configurar o painel de certificação de conta para exibir estes relatórios:
  • Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial
  • Progresso de certificação do balanço patrimonial
  • Número de certificações de conta por status
  1. (Opcional) Verifique se, no relatório
    Progresso de certificação do balanço patrimonial
     , o campo da lista de opções Livro
    -razão
     tem um valor de
    Tipo de livro-razão de valores reais (derivado)
    .
    1. Acesse e execute o
      relatório Progresso de certificação do balanço patrimonial
       para a empresa e o período fiscal para os quais você deseja configurar o painel de certificação de conta.
    2. No menu de ações relacionadas do relatório, selecione
      Relatório padrão
      Editar
      .
    3. No menu de ações disponíveis da coluna
      C3
      , selecione
      Editar
      .
    4. Na seção
      Map Sub Report Prompts
       , confirme estes valores:
      • Campo de lista de opções
        :
        Livro-razão
        .
      • Tipo de valor
        :
        Usar valor do conjunto de opções
        .
      • Valor
        :
        Tipo de livro-razão de valores reais (derivado)
        .
    5. Clique em
      OK
       e saia.
  2. Acesse o relatório
    Manter painéis
    .
  3. Localize o
    Account Certification Dashboard
     e clique em
    Editar
    .
  4. Na guia
    Conteúdo
    , clique em
    Adicionar
    .
  5. No campo
    Nome da guia
    , insira um nome para o painel. Exemplo: estatísticas de certificação de conta.
  6. Desmarque a opção
    Configurável pelo usuário
    .
  7. No campo
    Conjunto de listas de opções
    , selecione
    Conjunto de listas de opções de certificação de conta
    .
  8. Expanda os
    Worklets
     e adicione estes três relatórios de certificações de conta como worklets à grade:
    Opção Descrição
    Worklet
    • Progresso de certificação do balanço patrimonial
    • Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial
    • Número de certificações de conta por status
    Se necessário, você também pode adicionar relatórios personalizados como Worklets.
    Tamanho do worklet
    1x ou 2x
    Você também pode selecionar uma combinação de 1x e 2x para configurar o layout do relatório de acordo com suas necessidades.
  9. Clique em
    Concluído
    .
  10. Em sua página inicial, clique em
    Menu
     para exibir os
    aplicativos
    instalados.
  11. Se você não vir o aplicativo de certificação de conta instalado, clique em
    Adicionar aplicativos
    .
  12. No campo
    Find Apps
     , insira
    Certificação de conta
    e clique no sinal
    +
     para adicionar o aplicativo
    de certificação de conta
     ao seu menu.
  13. Clique em
    Voltar ao menu
     .
    O Workday exibe o painel de certificação de conta.
  1. Clique para abrir o painel.
  2. Insira as listas de opções do painel e clique em
    OK
     para visualizar os relatórios.
    O valor inserido nessas opções será aplicado a todos os relatórios exibidos no painel.