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Última atualização: 2024-09-20
Criar dados complementares consolidados

Criar dados complementares consolidados

  • Crie um relatório personalizado para cada modelo de dados complementares para retornar linhas de dados complementares de dados complementares. Consulte Criar relatórios personalizados para programações complementares.
  • Segurança:
    • Domínio Process: Consolidated Supplemental Data
       na área funcional Advanced Close and Consolidation.
    • Worksheets
       - fornece acesso ao Worksheets para criar e gerenciar pastas de trabalho e controlar quais usuários podem exportar dados do Workday para uma pasta de trabalho.
Você pode acessar e gerar relatórios de dados complementares de um determinado modelo em uma pasta de trabalho usando os recursos de dados dinâmicos do Worksheets. Isso permite que você agregue e consolide dados complementares em uma única visualização de relatório em uma moeda de relatório comum.
Depois de criar uma pasta de trabalho, o Workday avalia o domínio
Process: Consolidated Supplemental Data
 e sua segurança contextual para determinar se um usuário pode acessar um arquivo e quais permissões ele tem. Exemplo: Visualizar, Modificar e assim por diante.
  1. Acesse a tarefa
    Criar dados complementares consolidados
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Hierarquia de empresas
    Selecione uma hierarquia de empresas.
    Modelo de dados complementares
    Selecione o modelo para o qual você quer criar uma pasta de trabalho Dados complementares consolidados.
    As empresas na hierarquia devem ter usado este modelo para criar dados complementares.
    Período
    Deve ser o mesmo período para o qual você cria dados complementares para um determinado modelo de dados complementares.
    Período temporal
    Deve ser o mesmo período temporal para o qual você cria dados complementares para um determinado modelo de dados complementares.
    Name
    Insira um nome exclusivo para a pasta de trabalho Dados complementares consolidados.
    Você pode ter somente uma pasta de trabalho de dados complementares consolidados com status
    Rascunho
     em um determinado momento.
  3. Clique em
    OK
    .
  4. Na página
    Detalhes dos dados complementares consolidados
     , clique em
    Pasta de trabalho
    .
  5. Na planilha, clique na célula à qual você quer adicionar os dados dinâmicos.
  6. Clique em
    Adicionar dados dinâmicos
    .
    Você pode adicionar vários conjuntos de dados dinâmicos para cada moeda de relatório.
  7. Selecione o relatório personalizado para o Modelo de dados complementares que você criou anteriormente.
  8. Clique em
    Próximo
    .
  9. Clique em
    Marcar tudo
     para incluir todas as colunas disponíveis na planilha.
    Você também pode selecionar e mover colunas individuais para a planilha.
  10. (Opcional) Depois de inserir dados de um relatório do Workday na pasta de trabalho, execute estas tarefas opcionais:
    1. Executar funções de tabela dinâmica para resumir dados complementares detalhados e formatar dados de acordo com os requisitos de relatórios comerciais.
    2. Adicione dados de transação do Workday para vincular saldos usando os recursos de dados dinâmicos do Worksheets.
    3. Deixar comentários nas células ou em toda a pasta de trabalho. Marque os comentários para que outras pessoas possam receber uma notificação sobre o seu comentário.
    4. Adicionar planilhas adicionais como documentação de comprovação.
    5. Baixe a pasta de trabalho em um formato diferente, como XLSX, PDF ou HTML.
  11. Clique em
    Ações
     e em
    Enviar
     para iniciar o processo de negócios
    Evento de dados complementares consolidados
     e aprovar ou recusar a criação de dados complementares consolidados.
    Depois de aprovar a pasta de trabalho Dados complementares consolidados, você não pode fazer mais edições nela.