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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar fundos patrocinados

Exemplo: criar fundos patrocinados

Esse exemplo ilustra como criar um fundo patrocinado para que você possa reconhecer a receita e faturar o patrocinador pela sua concessão.
Você quer criar um fundo na Universidade de Alma Mater (EUA) que:
  • Pagas pelo patrocinador.
  • Não restrito a tipos específicos de despesa.
Você quer atribuir
Matthias Fong
 como gestor do fundo para que ele possa administrar e gerar relatórios sobre o fundo.
Segurança: domínio
Set Up: Fund
 na área funcional Common Financial Management.
  1. Crie um tipo de fundo irrestrito e financiado por patrocinador:
    1. Acesse a tarefa
      Criar tipo de fundo
       .
    2. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Nome do tipo de fundo
      Tipo de patrocinador irrestrito
      ID do tipo de fundo
      15
      Restrição de fundos
      Irrestrito
      Financiado por
      Patrocinador
    3. Marque a caixa de seleção
      Incluir ID de tipo de fundo no nome
       para facilitar a distinção entre o nome do seu tipo de fundo e outros tipos de fundo.
    4. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  2. Crie um fundo usando o tipo de fundo que você criou:
    1. Acesse a tarefa
      Criar fundo
       .
    2. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Nome do fundo
      Fundo patrocinado irrestrito
      ID de fundo
      15
      Tipo de fundo
      15 Tipo de patrocinador irrestrito
    3. Marque a caixa de seleção
      Incluir ID de fundo no nome
       .
    4. Na seção
      Atribuir funções
       , adicione estes valores à linha:
      Campo
      Valor
      Função
      Gestor de fundos
      Atribuído a
      Matthew Fong
    5. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
Agora você pode adicionar o fundo patrocinado como uma worktag às suas transações de despesas ou como uma worktag relacionada às suas subvenções de concessão. A associação de fundos patrocinados a transações de despesas relacionadas a uma concessão permite que você fature o patrocinador pelas despesas de sua concessão.