Criação e impressão de faturas reembolsáveis de custos programados
Segurança:
Processo: Domínio de Faturamento de Prêmios
na área funcional de Gestão de Subvenções.Para simplificar a cobrança, você pode automatizar o processo agendando a criação de faturas para patrocinadores em datas futuras, em vez de criá-las manualmente a cada ciclo de faturamento. Você só pode agendar a criação de faturas para linhas de premiação
de Custo Reembolsável
, com as faturas sendo criadas em uma frequência específica ou com base no status de outro processo. Você pode agendar a criação de faturas para patrocinadores juntamente com estas outras tarefas de agendamento:
- Agendar a criação de faturas para clientes para cobrança de parcelas.
- Agendar impressão de faturas de clientes
- Cronograma de saque da carta de crédito
- Acesse a tarefa"Agendar a criação de faturas para transações de premiação com reembolso de custos".
- Selecione uma frequência de execução. Para gerar faturas mediante o cumprimento de uma condição, selecioneDependente.
- Insira um nome para a solicitação de agendamento. Quando precisar fazer alterações no cronograma, você pode usar o nome para identificar o cronograma na tarefa"Processos Futuros Agendados".
- Ao preencher a abaCritérios, lembre-se de que as datas na fatura e nos critérios de pesquisa são dinâmicas e relativas à data de hoje.SaídaInsira as datas que deseja incluir na fatura do patrocinador, de acordo com seus requisitos de faturamento.Critérios de pesquisaInsira os critérios para selecionar as transações de despesas reembolsáveis que você deseja incluir na fatura do patrocinador.
- Ao preencher a abaAgendamento, leve em consideração a frequência de execução que você selecionou no início da tarefa:Frequência de execuçãoDetalhesRecorrência diária/semanal/mensalEspecifique as datas e horários de início e término, bem como a frequência entre a criação de faturas.DependenteEspecifique uma condição de dependência.Exemplo: Para criar uma fatura somente quando uma tarefa premiada for concluída, selecione:
- Dependência:Tarefa de Premiação
- Acionador com base no status:Concluído
Recorrência personalizadaVocê pode personalizar a data e a hora de início para a criação de cada fatura. - Clique emOK.
O Workday cria uma fatura para cada cronograma de faturamento que atenda aos critérios de pesquisa. Você pode encontrar as faturas de uma linha de premiação na aba "
Resumo da Linha de Premiação"
da própria premiação ou no cronograma de faturamento associado a essa linha.Para fazer alterações no seu processo agendado, acesse a tarefa
Processos Futuros Agendados
. No menu de ações relacionadas à sua solicitação, na coluna Nome da Solicitação
, selecione Agendar Processo Futuro
e, em seguida, a ação que deseja executar. Você também pode usar o relatório "Exibir todas as ocorrências de um agendamento"
para fazer alterações em processos individuais que ainda não foram iniciados.Para agendar a impressão de uma fatura de patrocinador após a conclusão da tarefa de criação de faturas agendada, acesse a tarefa
Agendar Impressão de Faturas de Clientes
e selecione:
- Frequência de execução:Dependente
- Iniciar processo de e-mail automaticamente: Selecione esta caixa de seleção se desejar receber um e-mail em formato PDF quando o processo for concluído.
- Opções de impressão de faturas: Selecione quais faturas imprimir.
- Na aba"Agenda", selecione:
- Dependência: Localize e selecione o nome da solicitação de agendamento da criação da fatura que deseja imprimir.
- Acionador com base no status:Concluído