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Última atualização: 2023-06-23
Imprimir e enviar demonstrativos do patrocinador por e-mail

Imprimir e enviar demonstrativos do patrocinador por e-mail

  • Habilite notificações por e-mail e anexos na tarefa
    Editar definição de locatário - Notificações
     .
  • Defina as informações de contato, os contatos do patrocinador e as opções de documento na tarefa
    Editar patrocinador
     .
  • Crie layouts de impressão de demonstrativo do patrocinador para uma empresa.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
     e a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
  • Segurança: domínio
    Reports: Customer Documents
     na área funcional Customer Accounts.
Você pode imprimir demonstrativos do patrocinador para entrega por correio normal e enviá-los por e-mail como anexos em PDF aos clientes. O demonstrativo do patrocinador inclui o logotipo da empresa, a assinatura e as mensagens financeiras que você define no layout de formulário comercial e no layout de impressão.
  1. Acesse a tarefa
    Imprimir demonstrativos de cliente para patrocinador
     .
  2. Insira uma
    Data de início de transporte de saldo
     para resumir os saldos na conta do patrocinador a partir da data de início inserida.
    Esse campo é exibido apenas quando você seleciona
    Transporte de saldo
     na tarefa
    Criar layout de impressão do demonstrativo do patrocinador
     .
  3. Marque a caixa de seleção
    Agrupar demonstrativos não enviados por e-mail
     para agrupar demonstrativos que não têm um endereço de e-mail de contato de faturamento em seus perfis.
  4. Selecione os patrocinadores para os quais você quer imprimir e enviar os demonstrativos por e-mail.
  5. Clique em
    Atualizar
     até que o Workday gere os demonstrativos.
  6. Clique em
    Enviar demonstrativos por e-mail do cliente
     para enviar os demonstrativos aos seus patrocinadores.
Você pode imprimir demonstrativos do patrocinador para entrega por correio normal. O Workday encaminha os demonstrativos do patrocinador para o processo de negócios
Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
 para revisão e aprovação antes de enviá-los por e-mail.
Para visualizar o status da solicitação de impressão e envio por e-mail, acesse o relatório
Localizar tarefas de impressão de demonstrativo de cliente
 .