Referentie: CPQ-servicemogelijkheden
U kunt functieomschrijvingen op hoog niveau weergeven voor de mogelijkheden in dit productgebied.
Document genereren
De functionaliteit ondersteunt het automatiseren van het proces voor het generatie van offertedocumenten en biedt de vaardigheid om:
- Documentsjablonen maken, bewerken, kopiëren en inactiveren.
- Offerteconfiguraties beheren en weergeven om te bepalen welke documenten voor offertes worden gegenereerd.
- Bekijk een voorbeeld van het document.
- Genereer en publiceer de documentinhoud opnieuw om de documentinhoud af te drukken.
Goedkeuringen interne offertes
De functionaliteit ondersteunt de volgende vaardigheid :
- Configureer het bedrijfsproces voor het routeren van de offerte voor goedkeuring.
- Offertes beoordelen, terugsturen en verzenden.
Opportunity
De functionaliteit ondersteunt de volgende vaardigheid :
- Configureer bedrijfsprocessen om opportunity's te routeren voor beoordeling of goedkeuring, en beheer de werkstroom voor het maken van project en klant .
- Maak, bewerken en importeer potentiële zakelijke opportunity's.
- Rapporteren over opportunityprojecten.
- Gegevens synchroniseren tussen Workday en de tool voor klantrelatiebeheer (CRM).
- Hiermee wordt de opportunitystatus bijgehouden en gewijzigd.
- Alle offertes voor een opportunity weergeven en beheren.
Project en contract maken
Workday ondersteunt het automatiseren van het maken van projecten en contracten op basis van offertegegevens door bedrijfsprocessen te configureren. De functionaliteit biedt de vaardigheid om:
- Een opportunityproject converteren naar een factureerbaar project.
- Maak een opportunityproject op basis van een offerte.
- Maak een klantcontract op basis van een offerte.
- Maak een projectplan op basis van offertefasen en taken.
- Maak een resourceplan en resourceprognose op basis van een offerte.
- Bestaande projecten bewerken en wijzigingen goedkeuren.
Offerte:
De functionaliteit ondersteunt de volgende vaardigheid :
- Voeg fasen, taken, rollen en uren voor rollen toe aan services.
- Voeg verkoopitems, onkosten en regels voor kosten van derde toe aan een service.
- Voeg services toe aan een offerte vanuit een vooraf geconfigureerde servicecatalogus.
- Kopieer, wijzig, bewerken en verwijderen offertes en geef offertes weer.
- Kopieer, bewerken of inactiveer de services in de catalogus en rapporteer erover.
- Maak offertes op basis van externe spreadsheets.
- Maak offertes op basis van opportunity's.
- Maak offertes op basis van webservices.
- Meerdere services met dezelfde projecthiërarchie samenvoegen tot één project.
- Verbied kortingen en overschrijf tarieven en arbeidskosten.
- Hiermee kunt u kortingen, marges en prijzen weergeven of instellen voor de hele offerte of elke service.
Servicescatalogus
De functionaliteit ondersteunt de volgende vaardigheid :
- Voeg de vooraf gedefinieerde services toe aan een offerte.
- Voeg de fragmenten toe aan een service: .
- Maak en beheer een catalogus met basisservices die herhaaldelijk als startpunt kunnen worden gebruikt.
- Maak fragmenten op fragmentcategorie om veelgebruikte servicegerelateerde documentinhoud vooraf te configureren en in te sluiten in offertedocumenten.
- Bewerk de facetten die verkoopspecialisten gebruiken om de catalogus te doorzoeken.
- Rapporteer beschikbare service op projecthiërarchie, businessunit, fragmenten, regio en catalogusstatus.