Instellingen voor werkomschrijving instellen
U kunt de opties opgeven die beschikbaar zijn wanneer u een nieuwe werkomschrijving maakt (SOW).
- Selecteer in de kop .
- Klik in de sectieWerkomschrijvingop Configuratie SOW.
- Houd bij het voltooien van de sectievoor het configureren van de SOWrekening met het volgende:
Optie Omschrijving Sneltraject werkomschrijvingen inschakelenAanbieders vereist werkomschrijvingen beoordelen en goedkeuren, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de SOW .Sneltraject standaard voor elke SOW?Hiermee wordt het sneltraject standaard ingeschakeld voor alle werkomschrijvingen op het tabbladInstellingen SOW.SOW werkomschrijvingAls u'Handmatig sluiten'selecteert, moeten managers van SOW werkomschrijvingen handmatig sluiten.Als uWerkomschrijvingen automatisch sluitenselecteert, worden werkomschrijvingen en alle gekoppelde werkorders automatisch gesloten op degeplande einddatumvan de werkomschrijving. Er wordt een banner weergegeven op werkomschrijvingen om de deelnemers aan de SOW te informeren dat de SOW binnenkort automatisch wordt gesloten, afhankelijk van de configuratievoor meldingen voor de geplande einddatum van de geplande einddatumvan uw tenant in de instellingenvoor meldingenvan de paginavoor de configuratie van de SOW. SOW kunnen deelnemers de resterende actie ondernemen voordat ze worden gesloten.Als u'Werkomschrijvingen automatisch sluiten'selecteert, moet u ook het volgende invoeren:- Sluitingstijd:
- Tijdzone voor sluiting: de tijdzone die wordt gebruikt voor desluitingstijd van de dag.
- Standaardreden SOW sluiten
- Standaardreden voor beëindiging werkorder
- Uiterste verzenddatum voor betaling: de periode (in dagen) na de sluiting van de SOW waarin aanbieders nog steeds betaling voor openstaande items kunnen aanvraag . Bijvoorbeeld 5 dagen na sluiting van de SOW .
Houd bij automatische sluitingen rekening met het volgende:- Dit kan enkele minuten duren, vooral als er meerdere werkomschrijvingen op dezelfde dag worden gesloten.
- Als in uw tenant werkstroom voor SOW zijn geconfigureerd, wordt de goedkeuringsketen gemaakt en krijgen goedkeurders een bericht ( ). Nadat de SOW is gesloten, worden alle resterendeactieveofin behandelingzijnde werkorders beëindigd en worden ookactieverollen gesloten.
- Als uw tenant de Workday integratie heeft ingeschakeld, worden alle resterende onvervulde arbeidsplaats -ID's gesloten of opengelaten op basis van uw configuratie van de velden'Arbeidsplaats sluiten' voor alle werkstromen( ).
Onboarding van kandidaten toestaan voor aanbiedersAanbieders kunnen zonder tussenkomst van de klant of MSP contractanten solliciteren naar en onboarden voor elke SOW -rol.Kunnen werkomschrijvingen opnieuw worden geopend?Hiermee kunnen managers van SOW een gesloten SOW terugzetten naar de status'Actief'.Beperking voor werkomschrijvingsrol voor organisatie-eenheid verwijderenAls deze optie is ingeschakeld, kunt u aan rollen van de SOW andere organisatie eenheden toewijzen dan aan de SOW zelf.Als u een rol maakt of bewerkt voor eenconceptwerkomschrijving'' en u de machtigingen'organization_unit.update' en'field.organization_unit.write'hebt, kunt u elke actieve organisatie eenheid in uw tenant selecteren.Indien ingeschakeld:- In rol voor SOW wordt een bewerkbaar veld'Organisatie-eenheid'weergegeven. Als dit veld is uitgeschakeld, is het alleen-lezen.
- Voor werkstroomgoedkeuringen met betrekking tot rollen, zoals onboarding voor, wordt de organisatie eenheid gebruikt die voor de rol '' is geselecteerd. Goedkeuringen van SOW die niet zijn gerelateerd aan rollen, zoals goedkeuringen van betalingen of sluitingen van SOW , blijven gebruikmaken van de organisatie eenheid die is geselecteerd op het tabblad 'Overzicht' van de werkomschrijving.
- Als uw programma gebruikmaakt van de Workday integratie en de organisatie eenheid voor een rol wijzigt en de rol verandert van eenpersoneelsbeheermodelvan 'Arbeidsplaatsbeheer', hebt u een van de verschillende opties om onvervuld Workday arbeidsplaatsen te beheren, afhankelijk van uw configuraties inWorkday -instellingen.
- Als u de organisatie eenheid wijzigt op het tabblad 'Overzicht' van een werkomschrijving, wijzigt VNDLY ook de eenheid voor rollen waarin dezelfde vorige eenheid werd gebruikt. Als een SOW bijvoorbeeld wordt gewijzigd van organisatie eenheid A in B, worden de rollen met A ook gewijzigd in B. Om ervoor te zorgen dat opzettelijke wijzigingen niet worden overschreven, worden rollen waarvan de organisatie eenheid al is aangepast in VNDLY niet bijgewerkt.
- Als u de organisatie eenheid voor eenactieveSOW wijzigt met een wijzigingsorder , worden actieve werkorders niet gewijzigd. Werkorders in behandeling worden echter gewijzigd in de nieuwe organisatie eenheid.
Gebruikers programmateamGeef aan of het programma in de SOW wordt weergegeven en team aan of het programma al dan niet vereist is. U kunt ook de titel van het vervolgkeuzelijst 'Gebruikers van het programma ' in de SOW wijzigen door het veld'Label'te bewerken.Budgettoewijzing SOW inschakelenAls deze optie is ingeschakeld, wordt in nieuw gemaakte werkomschrijvingen een afzonderlijk tabbladvoor de kostencodeweergegeven. 100% van het totale budget voor de SOW moet worden toegewezen aan de toegevoegde kostencodes.Als u deze instelling inschakelt, is deze alleen van toepassing op nieuw gemaakte werkomschrijvingen. Dit heeft geen gevolgen voor eerder gemaakte werkomschrijvingen.Als kostencodes moeten worden toegevoegd, verwijderd of de toewijzing moet worden bijgewerkt, moeten klanten dat doen via een wijzigingsorder die niet naar de aanbieders wordt verzonden.toewijzing tussen meerdere kostencodes inschakelen voor betalingen met een vaste prijs/mijlpaalbetalingenGeef gebruikers met machtiging voor het bewerken van kostencodes de mogelijkheid om middelen voor afzonderlijke vaste prijs- en mijlpaal toe te wijzen aan meerdere kostencodes.Als deze optie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met machtiging om kostencodes bewerken opties vooréén kostencodeenmeerdere kostencodesweergeven in de sectie 'Kostencodes'voor vaste-prijs- en mijlpaal wanneer ze worden gemaakt of bewerkt. Als de gebruikersEén kostencodeselecteren, kunnen ze de ene gewenste kostencode voor de betaling kiezen. Als zeMeerdere kostencodesselecteren, kunnen ze de betaling aan meerdere kostencodes toewijzen op percentage of op basis van een vast tarief. Voorbeeld: 20% om code A in rekening te brengen en 80% om code B in rekening te brengen, of $ 20 om code A in rekening te brengen en $ 80 om code B in rekening te brengen.Houd rekening met het volgende als u deze instelling inschakelt:- Gebruikers kunnen alleen meerdere kostencodes toevoegen aan nieuw gemaakte vaste-prijs- of mijlpaal . Ze kunnen niet meerdere kostencodes toevoegen aan eerder bestaande betalingen.
- Als in uw programma de instelling'Budgettoewijzing voor SOW inschakelen'is ingeschakeld, kunnen gebruikers betalingen alleen toewijzen voor de specifieke meervoudige kostencodes die zijn ingesteld op het tabblad 'Kostencodes'van de werkomschrijving. Daarnaast mogen de kostencodes de toewijzing niet overschrijden. Voorbeeld: het budget van een werkomschrijving is $ 1000 en het maximumbudget voor elke kostencode is $ 300 voor kostencode A, $ 400 voor kostencode B en $ 300 voor kostencode C. Bij het toewijzen van vaste-prijs- of mijlpaal kunt u alleen Kostencode selecteren. A, kostencode B en kostencode C, en u kunt de budgetlimieten voor elk niet overschrijden.
Weergave secundair labelHiermee kunt u aanvullende informatie, samen met de weergavenaam van een gebruiker, weergeven in gebruikersgerelateerde SOW (zoals de veldenKlantmanager,Standaardgoedkeurder tijd en onkostenenGebruikers van programmateam). Deze instelling kan client helpen bij het identificeren van de juiste gebruikers voor selectie in werkomschrijvingen, vooral als meerdere gebruikers dezelfde weergavenaam hebben.U kunt kiezen uit:- Geen: bij deze optie wordt geen secundair label weergegeven.
- Gebruikersnaam: bevat de weergavenaam en gebruikersnaam van de gebruiker.
- E-mail: bevat de weergavenaam en het e-mailadres van de gebruiker.
- Gebruikersnaam en e-mailadres: bevat de weergavenaam, de gebruikersnaam en het e-mailadres van de gebruiker.
- Houd bij het invullen van de sectieRolformulierconfiguratierekening met het volgende:
Optie Omschrijving FactuurtariefHiermee wordt het type veld opgegeven dat in het formulier voor de rol SOW weergegeven als er geen matchende tariefkaarten in de toepassing zijn. U kunt de volgende selecties maken:- Eén
- Min/Max
- Geen
TariefkaartenHiermee wordt bepaald of tarieven voor een rol worden afgedwongen als een matchende kaart wordt gevonden. Als deze optie is geselecteerd, wordt de optie'Tariefkaart gebruiken'verborgen voor gebruikers. Als deze optie niet is geselecteerd, kan een gebruiker de kaart voor de rol '' overschrijven. - Houd bij het voltooien van de sectieConfiguratie wijzigingsorderrekening met het volgende:
Optie Omschrijving Aanbieders kunnen wijzigingsorders makenAanbieders kunnen een nieuwe wijzigingsorder starten en wijzigingen in de SOW voorstellen, die ter beoordeling en goedkeuring naar de client worden verzonden.Klant/MSP's kunnen wijzigingsorders makenKlanten en MSP's kunnen een nieuwe wijzigingsorder maken en wijzigingen van de SOW voorstellen, die ter acceptatie naar de aanbieder worden verzonden.Beoordeling door aanbieder overslaan voor wijzigingsordersHiermee kunt u items kiezen die niet door de aanbieder hoeven te worden beoordeeld als ze zijn opgenomen in een wijzigingsorder (). Voorbeeld: u wilt de aanbiedersbeoordeling voor aanbieders overslaan als de locatie wordt gewijzigd in een wijzigingsorder. Selecteer'Locatie'in het vervolgkeuzelijst 'Beoordeling door aanbieder overslaan voor wijzigingsorders'. Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als het selectievakje'Klanten kunnen wijzigingsorders maken'is ingeschakeld. - Houd bij het voltooien van de sectieBetalingsconfiguratierekening met het volgende:
Optie Omschrijving Aanbieders kunnen goedgekeurde betalingsaanpassingen makenAanbieders kunnen een aanpassing maken voor een al goedgekeurde betaling om een onjuist bedrag te corrigeren. Deze aanpassing wordt vervolgens naar de client verzonden om te beoordelen en goed te keuren.Klant/MSP's kunnen goedgekeurde betalingsaanpassingen makenKlanten en MSP's kunnen een aanpassing maken voor een al goedgekeurde betaling om een onjuist bedrag te corrigeren. Deze aanpassing wordt vervolgens naar de aanbieder verzonden om te beoordelen en goed te keuren.Belastingoverschrijvingen toestaan voor mijlpaal en geplande betalingenHiermee kunt u belastingoverschrijvingen instellen voor mijlpaal en vaste-prijsbetalingen voor de SOW . Zo kunt u ervoor zorgen dat nauwkeurige belastingberekeningen worden gebruikt voor uw mijlpaal voor uw SOW en vaste-prijsbetalingen op basis van de unieke behoeften van uw programma. Zie Belastingoverschrijvingen toevoegen aan SOW en vaste-prijsbetalingen . - Schakel in de sectieGoedkeuringsconfiguratiehetselectievakje werkstroom voor geplande betalingen inschakelenin om ervoor te zorgen dat geplande betalingen het goedkeuringsproces doorlopen.