Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-10-04
Stappen: projectgoedkeuringsstromen maken

Stappen: projectgoedkeuringsstromen maken

U kunt projectgoedkeuringen van personen en groepen in uw bedrijf vereisen. Met projectgoedkeuringen kunt u:
  • Stel regels samen om het goedkeuringsproces en de volgorde van goedkeuringen te automatiseren.
  • Schakel het aanbrengen van ad-hocwijzigingen in goedkeuringsstromen in.
Wanneer u ad-hocgoedkeuringswijzigingen inschakelt, kunnen deze rollen de goedkeuringswerkstromen van projecten bewerken:
  • Bedrijfsbeheerders met lees-/schrijfmachtigingen
  • Afdelingsbeheerders met lees-/schrijfmachtigingen
  • Sourcingmanagers met machtiging Lezen/Schrijven
  • De sourcingeigenaar van het project
Wanneer u ad-hocgoedkeurders toevoegt, verzendt Strategic Sourcing e-mailmeldingen naar nieuw toegevoegde en vervangen goedkeurders wanneer goedkeuringen worden verzonden. Wanneer er bewerkingen worden aangebracht in een goedkeuringsstroom, blijven deze bewerkingen niet behouden als de goedkeuringsstatus is ingetrokken. Wanneer een record wordt ingetrokken en vervolgens opnieuw ter goedkeuring wordt verzonden, moet de ad-hocgoedkeuring opnieuw worden ingesteld. U kunt geen gebruikers verwijderen uit de bestaande goedkeuringsgroep voor het project. U kunt de volgorde van goedkeurders alleen wijzigen voor goedkeuringsgroepen waarvoor al een volgorde is bepaald.
Wanneer u projectgoedkeuringen inschakelt, moeten gebruikers voor bestaande en nieuwe projecten projecten ter goedkeuring verzenden voordat ze naar 'Voltooid' gaan, zelfs als er geen goedkeuringsgroepen of goedkeuringsstromen zijn geconfigureerd. Als u geen goedkeuringsgroepen of goedkeuringsstromen configureert, worden projecten automatisch goedgekeurd door Strategic Sourcing wanneer u ze naar 'Ter goedkeuring verzenden' verplaatst.
  1. Wanneer u goedkeuringsgroepen maakt, kunt u niet naar rollen routeren. U moet goedkeuringsgroepen met specifieke gebruikers maken.
  2. Projectgoedkeuringsstromen
    voor goedkeuringen
     openen via
    Instellingen
    .
  3. Klik op
    Nieuwe stroom maken
     om een nieuwe projectgoedkeuringsstroom te maken.
  4. (Optioneel) Selecteer de
    optie 'Ad-hocgoedkeuringswijzigingen inschakelen'
     om de projectgoedkeuringswerkstromen binnen een project te bewerken.
  5. Klik in de nieuwe goedkeuringsstroom
    op Nieuwe fase toevoegen
    .
  6. Klik op
    Nieuwe regel maken
    .
  7. Als u werkstroomcriteria voor projectgoedkeuring wilt toevoegen, klikt u op
    Regels bewerken
    . Selecteer filters en kolommen om criteria te definiëren waaraan een project moet voldoen om de goedkeuringsstroom te starten.
    Wanneer u meerdere velden aan de regel toevoegt, moet het project één waarde uit elk van de toegevoegde velden bevatten.
    Wanneer u meerdere waarden aan een veld toevoegt, moet het project een van de waarden bevatten.
  8. Klik op
    Goedkeuringsgroepen toevoegen
    . Selecteer goedkeuringsgroepen voor de gedefinieerde criteria.
    Goedkeuringsgroepen in:
    • In één fase worden alle goedkeuringsaanvragen tegelijkertijd ontvangen, tenzij u een volgorde definieert in de sectie
      Vervolgens verzenden naar....
    • Opeenvolgende fasen ontvangen de aanvragen opeenvolgend.
    Alle regels worden tegelijkertijd uitgevoerd in een fase. Zodra alle toepasselijke regels binnen een fase zijn goedgekeurd, gaat het goedkeuringsproces door naar de volgende fase.
  9. Voeg aanvullende regels en fasen toe om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen.
U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Verzend en bewaak goedkeuringsaanvragen voordat het project wordt voltooid.
  • Goedkeuringsaanvragen intrekken.
  • Goedkeuringsdetails vastleggen.
In dit voorbeeld ziet u hoe u een regel maakt die een specifiek projecttype uitsluit.
De projecttypen voor GMS, Inc. zijn:
  • Algemeen project
  • Prestatiebeoordeling
  • Sourcing
  • Leveranciersonboarding
Alle projecttypen behalve het projecttype
'Prestatiebeoordeling'
 routeren naar de goedkeuringsgroep voor inkoop:
  1. Als u een nieuwe regel wilt toevoegen, klikt u op
    Regels bewerken
    .
  2. Klik op
    Filters en kolommen kiezen
    .
  3. Selecteer
    Projecttype
    in de sectie Pijplijnvelden.
  4. Klik op
    Opslaan
    .
  5. Selecteer de volgende opties in de prompt
    Op projecttype
     :
    • Algemeen project
    • Sourcing
    • Leveranciersonboarding
  6. Klik op
    Toevoegen
    .
  7. Voeg de
    procurementgoedkeuringsgroep
    toe.
  8. Sla de regel op.