Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-05-30
Projectwerkstromen maken

Projectwerkstromen maken

U kunt aangepaste werkstromen definiëren die aansluiten bij uw vereiste bedrijfslogica, processen en stroom. Met de opbouwfunctie voor projectwerkstromen visualiseert en krijgt u inzicht in uw projectwerkstromen. Nadat u een nieuwe werkstroom hebt gemaakt, kunt u de werkstroom toewijzen aan een projecttype.
  1. Toegang tot
    instellingen
    voor projectwerkstromen
    .
  2. Klik op
    Nieuwe werkstroom maken
    .
    U maakt werkstromen op basis van bestaande werkstromen. De eerste nieuwe werkstroom die u maakt, wordt gemaakt op basis van de
    standaardwerkstroom voor projecten
    . U kunt de
    standaardwerkstroom voor projecten
    niet bewerken.
  3. Voer een naam in voor de werkstroom en selecteer een werkstroom op basis waarvan u wilt samenstellen.
  4. Klik op de naam van de nieuwe werkstroom om de werkstroombuilder te openen.
  5. Klik op het tandwielpictogram om de statusinstellingen te bewerken.
    1. Klik op
      Bewerken
       naast
      Statusinstellingen
       in het zijdeelvenster.
    2. Houd bij het aanpassen van de statusinstellingen rekening met het volgende:
      Optie
      Omschrijving
      Vergrendelde standaardvelden
      Vergrendelde aangepaste velden
      Vergrendelt dat velden worden bewerkt.
      Vergrendelde mijlpalen
      Hiermee wordt voorkomen dat mijlpalen worden toegevoegd of bewerkt.
      Vergrendelde besparingen bijhouden
      Vergrendelt de mogelijkheid om nieuwe besparingen toe te voegen.
      Vereiste standaardvelden
      Vereiste aangepaste velden
      Na de overgang naar de volgende status wordt in Strategic Sourcing een rood sterretje naast het veld toegevoegd en wordt een fout weergegeven als een vereist veld wordt gewist.
      Dit verhindert niet dat projecten worden overgezet naar de volgende status.
    3. Sla de staat op en pas de instellingen voor andere staten zo nodig aan.
  6. Als u statusovergangen wilt bewerken, klikt u op het tandwielpictogram.
    1. Klik op
      Bewerken
       naast
      Overgangen
       in het zijdeelvenster.
    2. Houd bij het aanpassen van de statusovergangen rekening met het volgende:
      Optie
      Omschrijving
      Mijlpaal maken
      Actie. Voer een naam in voor de mijlpaal die u wilt maken bij de statusovergang.
      Selecteer de gewenste vervaldatum voor die mijlpaal op basis van wanneer deze is gemaakt. Voorbeeld: als u bij de transitie
      'Aangevraagd
       naar
      actief'
      de optie Volgende werkdag
       kiest en het project wordt overgezet naar
      'Actief'
       op vrijdag, vervalt de mijlpaal op de volgende maandag.
      Selecteer en toegewezen gebruiker. Workday wijst automatisch de mijlpaal toe wanneer de status wordt gewijzigd.
      Standaardveldwaarde bijwerken
      Actie. Selecteer een standaardveld dat u wilt bijwerken met gegevens wanneer de status wordt gewijzigd. Voorbeeld: bij de transitie
      van Actief
       naar
      geannuleerd
       kunt u de definitieve uitgaven voor elk geannuleerd project automatisch instellen op 0. Dit werkt alleen als het veld geen gegevens bevat. Met deze actie worden bestaande gegevens in het veld niet overschreven. U kunt een veldwaarde ook wissen wanneer een statusovergang wordt uitgevoerd door het
      selectievakje Veldwaarde
       wissen in te schakelen.
      Vereiste standaardvelden
      Vereiste aangepaste velden
      Validatie. Selecteer de velden die moeten worden ingevuld vóór de statustransities. Als u de vereiste velden niet invult, kan het project niet worden overgezet naar de volgende status. Voorbeeld: bij de transitie
      van Gepland
       naar
      actief
       kunt u vereisen dat het
      standaardveld 'Geschatte uitgaven'
       of het aangepaste veld
      'Categorie'
       worden ingevuld. De projectstatus kan pas worden gewijzigd in '
      Actief'
       als de velden zijn ingevuld.
      Alle mijlpalen voltooid
      Validatie. Valideert dat alle mijlpalen voor een project zijn voltooid wanneer de status wordt overgedragen. Voorbeeld: in de transitie
      'Actief
       in
      gereed voor goedkeuring'
       kunt u ervoor zorgen dat alle mijlpalen zijn voltooid voordat een project kan worden goedgekeurd.
      U kunt ook de bestaande validatie verwijderen waarvoor alle mijlpalen moeten zijn voltooid voordat een project als
      voltooid
      kan worden gemarkeerd.
      Alle besparingen voltooid
      Validatie. Valideert dat alle
      besparingsvelden
       voor een project zijn ingevuld wanneer de status wordt overgedragen. Voorbeeld: in de transitie
      Actief
       naar
      gereed voor goedkeuring
       kunt u ervoor zorgen dat alle velden
      voor besparingen
       zijn ingevuld voordat een project kan worden goedgekeurd. Met deze validatie worden alleen regelvelden voor
      besparingen
       gevalideerd en worden geen andere velden in de sectie
      'Financiële details'
       gevalideerd.
    3. Sla de staat op en pas de overgangen voor andere staten zo nodig aan.
    Wanneer u wijzigingen opslaat in een werkstroom die aan een projecttype is toegewezen, zijn die wijzigingen alleen van toepassing op nieuwe projecten.
    Wanneer u ervoor kiest om in de toekomst projectgoedkeuringen te gebruiken, moet u mogelijk nieuwe werkstromen maken om de statussen '
    Uit voor goedkeuring'
     en
    'Goedgekeurd'
     op te nemen. Deze statuswaarden worden niet automatisch naar bestaande aangepaste werkstromen gepusht. U hebt twee opties voor het beheren van vereiste aangepaste velden en standaardvelden:
    • Als u een veld alleen als vereist wilt markeren voor een project, maar de statustransitie niet wilt beperken, configureert u dit in
      Statusinstellingen
      .
    • Als u een veld als vereist wilt markeren en een statustransitie wilt beperken, hoeft u alleen de validatie in
      Transitions
      te configureren.
  1. Open in de sectie
    Projecten aanpassen
     het project waaraan u de nieuwe werkstroom wilt toewijzen.
  2. Selecteer de naam van uw nieuwe werkstroom in de prompt
    Werkstroom
     . De nieuwe werkstroom is alleen van toepassing op nieuwe projecten.