Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: een matrixrapport maken voor plangegevens

Voorbeeld: een matrixrapport maken voor plangegevens

U wilt een matrixrapport maken dat filtert op plangegevens die u in een resultatenrekening kunt weergeven.
Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
  • Custom Report Creation
  • Beheren: alle aangepaste rapporten
  1. Open de taak
    Aangepast rapport maken
    .
  2. Voer
    het plan [Subreport]
     in het veld
    Rapportnaam in
     .
  3. Selecteer:
    Optie Omschrijving
    Rapporttype
    Matrix
    Gegevensbron
    Planregels voor financiële rapportage
  4. Klik op
    OK
    .
  5. Selecteer in de sectie
    Rijgroepering
     op het tabblad
    Matrix
     het volgende:
    Groeperen op veld
    Rijen sorteren
    Kostenplaats
    Alfabetisch - oplopend
    Boekingsperiode - budget
    Alfabetisch - oplopend
    Grootboekrekening
    Alfabetisch - oplopend
    Regio
    Alfabetisch - oplopend
  6. Verwijder in de sectie
    De samen te vatten velden definiëren
     de waarden in de ingevulde rij.
  7. Selecteer:
    Samenvattingstype
    Samenvattingsveld:
    Opmaak
    Som
    Debet grootboek/budget minus credit
    #,##0,00;(#,##0,00)
  8. Selecteer in de sectie
    Filteren op instances
     op het tabblad
    Filter
     het volgende:
    En/of
    Veld
    Operator
    Vergelijkingstype
    Vergelijkingswaarde
    En
    Begindatum planperiode
    groter dan of gelijk aan
    Waarde uit een ander veld
    Begindatum tijdreeks
    En
    Einddatum planperiode
    kleiner dan of gelijk aan
    Waarde uit een ander veld
    Einddatum tijdreeks
    En
    Kostenplaatshiërarchieën
    Alle in de keuzelijst
    In dit filter opgegeven waarde
    20.0 Financiën
    30.0 Human resources
    40.0 Informatietechnologie
    50.0 Bewerkingen
    60.0 Verkoop en marketing
  9. Schakel op het tabblad
    Prompts
     het selectievakje
    Niet-gedefinieerde standaardwaarden prompt
     invullen in.
  10. Selecteer in het raster
    Standaardwaarden prompt
     :
    Veld
    Standaardtype
    Standaardwaarde
    Niet vragen tijdens runtime
    Bedrijf
    Standaardwaarde opgeven:
    500.1 Global Modern Services, Inc. (VS)
    Planstructuur
    Standaardwaarde opgeven:
    Budget
    Schakel het selectievakje in.
    Bedragtype
    Standaardwaarde opgeven:
    Activiteit
    Schakel het selectievakje in.
    Periode
    Standaardwaarde opgeven:
    2013 - maart
    Tijdsperiode
    Standaardwaarde opgeven:
    Huidige periode lopend jaar
    Einddatum tijdreeks
    Standaardwaarde bepalen tijdens runtime
    Einddatum boekingsperiode
    Schakel het selectievakje in.
    Begindatum tijdreeks
    Standaardwaarde bepalen tijdens runtime
    Begindatum boekingsperiode
    Schakel het selectievakje in.
    Grootboekrekening/overzicht
    Standaardwaarde opgeven:
    Zakelijk: resultatenrekening
    Schakel het selectievakje in.
  11. Schakel voor elke resterende rij het selectievakje
    Niet vragen tijdens runtime
     in.
  12. Klik op het tabblad
    Delen
    op Delen met alle geautoriseerde gebruikers
    .
  13. Klik op
    OK
    .
Wanneer u het matrixrapport uitvoert, worden de plangegevens op rijgroeperingen weergegeven.