Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-05-02
Overwegingen bij instellen: samengestelde rapporten

Overwegingen bij instellen: samengestelde rapporten

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van samengestelde rapporten. Het volgende wordt uitgelegd:
  • Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
  • De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

Met samengestelde rapporten kunt u gegevens uit meerdere bronnen combineren in één rapport. U kunt rapportgegevensbronnen gebruiken om gegevens uit de volgende typen subrapporten te verzamelen:
  • Geavanceerd
  • Matrix
  • Trends:

Belangrijkste voordelen

Met samengestelde rapporten kunt u:
  • Consolideer en vergelijk gegevens uit meerdere gegevensbronnen en tijdsperioden.
  • Rapporten opmaken voor browsers, Microsoft Excel, mobiele apparaten en PDF's.
  • Verminder of elimineer handmatige Excel-interventies door stijlopties rechtstreeks in de rapportontwerper op te nemen.

Gebruiksscenario's

  • Lever een gedetailleerd financieel overzicht waarin plan- en werkelijke gegevens worden vergeleken.
  • Meet de status van uw organisatie door headcount en personeelsverloop te vergelijken.
  • Maak uitgebreide salarisadministratiedocumenten.
  • Houd interne metriekwaarden bij voor uw organisatie.

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Welk rapporttype moet u als subrapport gebruiken?
  • Met geavanceerde rapporten kunt u dynamische gegevensrijen opnemen. Wanneer u geavanceerde rapporten gebruikt, behoudt Workday elke sorteervolgorde die is gedefinieerd in de rapporten in uw samengestelde rapport.
  • Met matrixrapporten kunt u gegevens in uw samengestelde rapport samenvatten en erop drillen.
  • Met trendrapporten kunt u trends in financiële gegevens en werknemersgegevens analyseren.
Welke bedrijfsobjecten moet u inschakelen voor filteren en groeperen?
De bedrijfsobjecten die u inschakelt voor filteren en groeperen, bepalen het volgende:
  • Gegevens waarnaar u kunt verwijzen in uw samengestelde rapport.
  • Filtercriteria die u in rijen kunt gebruiken.
  • Groeperingen die u in kolommen kunt gebruiken.
Elk subrapport moet verwijzen naar alle ingeschakelde bedrijfsobjecten als primaire of gerelateerde bedrijfsobjecten.
Hoe moet u promptwaarden voor subrapporten definiëren?
Prompts worden mogelijk niet weergegeven voor rapportuitvoerders in subrapporten. U kunt prompts configureren door promptwaarden te definiëren:
  • Rechtstreeks in de subrapporten.
  • In het samengestelde rapport, zodat rapportuitvoerders het rapport eenvoudig kunnen uitvoeren zonder telkens promptwaarden op te geven.
U kunt aangepaste of door Workday geleverde promptsets gebruiken om ingevulde waarden voor prompts te configureren om dubbele prompts in uw samengestelde rapport te voorkomen.
Hoe vaak hergebruikt u rijconfiguraties in meerdere rapporten?
Wanneer u een samengesteld rapport maakt of bewerkt, kunt u rijen importeren uit een ander samengesteld rapport die:
  • Gebruikt dezelfde controlevelden als het doelrapport.
  • Gebruikt dezelfde hiërarchiestructuren als het doelrapport.
  • Omvat opzoekgegevens, berekeningen of lege rijen.
Bronrapporten met dynamische gegevensrijen of gecombineerde gegevensrijen worden uitgesloten.
Als u dezelfde rijconfiguratie in meerdere doelrapporten wilt hergebruiken, kunt u de taak '
Samengestelde rijen massaal kopiëren en vervangen'
 gebruiken om meerdere doelrapporten te selecteren als ontvanger van gekopieerde rijen uit een bronrapport.
U kunt het rapport
'Geschiedenis van samengestelde rijen massaal kopiëren en vervangen weergeven'
 gebruiken om de procesgeschiedenis weer te geven van massaal gekopieerde samengestelde rapporten en vervangen samengestelde rijen op basis van de geselecteerde tijdsperiode en gebruiker voor auditdoeleinden.

Aanbevelingen

Gebruik:
  • Een consistente naamconventie in uw subrapporten, zodat u uw subrapporten gemakkelijker kunt vinden. Voorbeeld: voeg
    een subrapport
     toe aan de naam van elk subrapport.
  • Een berekend veld voor totalisatie van opzoekdatums om gegevens met trends in verschillende tijdsdimensies te vergelijken bij het gebruik van subrapporten met trends.
  • Minder filters in uw subrapporten, zodat u gegevens uit het samengestelde rapport kunt openen en beheren.
  • Hiërarchieën om de filtercriteria te definiëren bij het gebruik van bedrijfsobjecten met hiërarchische structuren. De filtercriteria worden bijgewerkt terwijl u de hiërarchie bijwerkt.
  • Matrixsubrapporten omdat u een drilldown kunt uitvoeren op uw gegevens en deze kunt samenvatten.
  • Dynamische controlevelden waarmee rapportgebruikers verschillende financiële rapporten kunnen genereren met meerdere combinaties van boekingsworktags.

Vereisten

  • Alle subrapporten waarvoor het rapporttype 'Trends' wordt gebruikt, moeten dezelfde tijdsdimensie gebruiken.
  • Het
    veld 'Groeperen op'
     in uw subrapporten moet hetzelfde gerelateerde bedrijfsobject gebruiken als de controleveldkolom in uw samengestelde rapport.
  • Gebruik de optie
    Tabeluitvoer
     in alle subrapporten, zodat uw gegevens correct worden weergegeven wanneer ze in het samengestelde rapport worden gebruikt. U kunt andere uitvoeropties configureren in het samengestelde rapport.

Beperkingen

  • U kunt wijzigingen in uw organisatiehiërarchieën opnemen met behulp van ingangsdatums, maar niet alle hiërarchieën hebben een ingangsdatum.
  • U kunt niet:
    • Overzichtsstructuren toepassen wanneer u meerdere controleveldkolommen gebruikt.
    • Configureer het kolomoverzicht voor groepen herhalende kolommen wanneer er al een voorwaardelijke waarde in een cel bestaat.
    • Maak samengestelde rapporten op mobiele apparaten.
    • Exporteer diagrammen naar Excel.
    • Bevries kolommen met de optie
      Rastervoorkeuren
       op de tabelwerkbalk wanneer het rapport kolom- of rijgroeperingen, kolomkoppen met meerdere niveaus of herhalende kolomgroepen bevat.
    • Controleveldkolommen opnemen in groepen herhalende kolommen.
    • De kolombreedte en rijhoogte behouden wanneer u naar PDF exporteert.
    • Gebruik geavanceerde rapporten, matrixrapporten of trendrapporten met filteraggregaties als subrapporten.
    • Gebruik matrix- of trendrapporten met op tekst gebaseerde velden voor het aantal afzonderlijke samenvattingen of alleen percentielsamenvattingsvelden als subrapporten.
    • Hiermee kunt u voorwaardelijke opmaak of alle opmaakstijlen op mobiele apparaten weergeven.

Beveiliging

Domeinen
Overwegingen
Het domein
Custom Report Creation
 in het functionele gebied 'System'.
Hiermee kunt u aangepaste rapporten maken en beheren.
Het domein
'Aangepast rapportbeheer'
 in het functionele gebied 'Systeem'.
Hiermee kunt u aangepaste rapporten waarvan u de eigenaar bent verwijderen, bewerken en weergeven.
Opmaakstijlbeheerdomein
 in het functionele gebied Systeem.
Hiermee kunt u opmaakstijlen maken, beheren en weergeven.
Het domein
Excel-sjabloon in het functionele gebied Systeem onderhouden
 .
Hiermee kunt u een Excel-sjabloon aan een rapportdefinitie koppelen.
Beheren: domein alle aangepaste rapporten
 in het functionele gebied Systeem.
Hiermee kunt u alle aangepaste rapporten in uw tenant verwijderen, bewerken en weergeven, inclusief rapporten die eigendom zijn van andere personen.
Het domein
Overzichtsstructuurbeheer
 in het functionele gebied Systeem.
Hiermee kunt u overzichtsstructuren voor samengestelde rapporten beheren.
Het domein
'Beheer rapportpromptset'
 in het functionele gebied 'Systeem'.
Hiermee kunt u promptsets maken, verwijderen en bewerken.
De beveiliging van samengestelde rapporten wordt bepaald op basis van de beveiligingsinstellingen van de subrapporten. Als u geen toegang hebt tot het samengestelde rapport en subrapport, wordt het rapport dynamisch gewijzigd, zodat alleen de velden worden weergegeven waartoe u toegang hebt.

Rapportage

Rapporten
Overwegingen
Gebruik rapportdefinities
Hiermee wordt weergegeven hoe vaak u een subrapport gebruikt.
Samengesteld rapport valideren
Hiermee worden afwijkingen, uitzonderingen en waarschuwingen voor samengestelde rapporten weergegeven, zodat u er actie op kunt ondernemen.

Relaties en interacties

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.