Voorbeeld: een drilldownrapportkoppeling maken voor grootboekrekeningrapporten
In dit voorbeeld ziet u hoe u een drilldownkoppeling maakt van een overzichtsrapport van een grootboekrekening naar een detailrapport van een grootboekrekening.
U bent de Chief Financial Officer van Global Modern Services en u wilt voor elk type grootboekrekening een samenvattend rapport maken met de debet- minus creditbedragen. U wilt ook een gedetailleerd rapport maken van de werkelijke grootboekrekeningen en de debet- en creditbedragen voor elke rekening weergeven.
Met behulp van koppelingen voor drilldownrapporten kunt u deze rapporten koppelen, zodat u naar het gedetailleerde rapport gaat als u op een waarde in het overzichtsrapport klikt.
Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
- Custom Report Creation
- Beheer aangepaste rapporten
- Open de taakAangepast rapport makenen voer het volgende in:
Optie Omschrijving RapportnaamGrootboekrekeningdetailsRapporttypeMatrixGegevensbronJournaalregels - Klik opOK.
- Selecteer op het tabbladMatrixin hetraster Rijgroeperinghet volgende:Groeperen op veldType grootboekrekeningRekeningboekingsregelGrootboekrekening
- SelecteerJaarin het rasterKolomgroepering (optioneel)in de promptVeld voor groepering.
- Voeg twee rijen toe aan het rasterDe samen te vatten velden definiëren, verwijder het samenvattingstypeAantalen voer het volgende in:SamenvattingstypeSamenvattingsveld:LabeloverschrijvingOpmaakSomDebetbedrag grootboek/budgetDebetbedrag#,##0SomGrootboek-/budgetcreditbedragCreditbedrag#,##0
- Voeg op het tabbladFilterin het rasterFilteren op instancestwee rijen toe en selecteer het volgende:En/ofVeldOperatorVergelijkingstypeVergelijkingswaardeEnGrootboekrekeningin de keuzelijstDe gebruiker vragen om de waarde en de filtervoorwaarde negeren als de waarde leeg isStandaardpromptEnType grootboekrekeningin de keuzelijstDe gebruiker vragen om de waarde en de filtervoorwaarde negeren als de waarde leeg isStandaardprompt
- Schakel op het tabbladPromptshet selectievakjeNiet-gedefinieerde standaardwaarden promptinvullen in.
- Voeg in het rasterStandaardwaarden prompttwee rijen toe en selecteer het volgende:VeldPromptkwalificatie:StandaardtypeType grootboekrekeningStandaardpromptGeen standaardwaardeGrootboekrekeningStandaardpromptGeen standaardwaarde
- Selecteer op het tabbladDelende optie Delen met alle geautoriseerde gebruikers.
- Klik opOK.
- Open de taakAangepast rapport makenen voer het volgende in:
Optie Omschrijving RapportnaamGrootboekrekeningoverzichtRapporttypeMatrixGegevensbronJournaalregels - Klik opOK.
- Selecteer op het tabbladMatrixin het rasterRijgroeperingde optie Grootboekrekeningtypebij de prompt Groeperen op veld.
- Verwijder in het raster Desamen te vatten velden definiërenhet samenvattingstypeAantalen selecteer het volgende:SamenvattingstypeSamenvattingsveld:OpmaakOptiesSomDebet grootboek/budget minus credit#,##0Koppeling drilldownrapport maken
- Voer in de taakKoppeling drilldownrapport makenhet volgende in:
Optie Omschrijving Naam drilldownrapportGrootboekrekeningdetailsLabelGrootboekrekeningdetails - Selecteer in het raster:PromptWaardetypeVeld/parameterType grootboekrekeningWaarde uit asdimensie gebruikenType grootboekrekeningBedrijfPromptwaarde uit bronrapport gebruikenBedrijfJaarPromptwaarde uit bronrapport gebruikenJaar
- Klik opOK.
- Klik opOK.
U kunt het rapport
'Grootboekrekeningdetails'
uitvoeren voor de samenvattingswaarde van elk grootboekrekeningtype in het rapport 'Grootboekrekeningoverzicht
'.