Overwegingen bij instellingen: belastingaanpassingen vorige periode (VS)
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van belastingaanpassingen van eerdere perioden. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Met belastingaanpassingen voor vorige perioden kunt u belastingen opnieuw berekenen voor een voltooid salarisadministratieresultaat
en maak een belastingaanpassingsresultaat.
Belangrijkste voordelen
U kunt PPTA's gebruiken om de lonen en belastingen van de belastingdienst van een medewerker opnieuw te berekenen voor een voltooid salarisadministratieresultaat. Met deze functie kunt u:
- Voldoen aan belasting- en eindejaarsrapportages.
- Verbeter de efficiëntie bij het verwerken van belastingaanpassingen.
- Verminder handmatige verwerking en mogelijke fouten.
Gebruiksscenario's
U kunt belastingen uit vorige perioden aanpassen met de taak
Calculator belastingaanpassing vorige periode
wanneer een medewerker tijdens de salarisperiode naar een andere primaire privéstaat, werkstaat of rechtsgebied is verhuisd.Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Hoe werkt de PPTA-calculator? | De PPTA-calculator past retroactieve wijzigingen toe die u aanbrengt voor:
In Workday worden de belastingdiensten gebruikt die van kracht zijn op de einddatum van de periode van het oorspronkelijke salarisresultaat dat u aanpast. De van kracht zijnde belastingdiensten worden toegepast op het volledige salarisresultaat of het salarisresultaat van de subperiode. We nemen de kenmerken van de belastingdienst op wanneer deze van kracht zijn op de betalingsdatum van het oorspronkelijke salarisresultaat dat u aanpast. Alleen de lonen en belastingen van de belastingdienst worden aangepast voor inkomsten en inhoudingen die oorspronkelijk zijn toegepast op de primaire belastingdiensten en de binnenlandse belastingdiensten van de medewerker. Inkomsten en inhoudingen die zijn toegepast op andere belastingdiensten voor het oorspronkelijke resultaat, blijven in die belastingdiensten. |
Wat is het verschil tussen een belastingaanpassingsresultaat dat u maakt met de PPTA-calculator en een belastingaanpassingsresultaat dat u handmatig maakt? |
De belastingaanpassingsresultaten die met de PPTA-calculator zijn gemaakt, worden behandeld alsof ze deel uitmaken van het oorspronkelijke salarisresultaat.
Voorbeeld: u maakt een belastingaanpassingsresultaat met de PPTA-calculator voor een salarisadministratieresultaat van januari. In Workday worden dezelfde loon- en belastinglimieten gebruikt als op de voltooiingsdatum en -tijd van het oorspronkelijke salarisadministratieresultaat.
Voor de belastingaanpassingsresultaten die u handmatig maakt, gebruikt Workday de voltooiingsdatum en -tijd wanneer u deze wijzigingen aanbrengt. Voorbeeld: in februari maakt u een aanvullende betaling op aanvraag buiten de cyclus voor een salarisperiode in januari. Workday gebruikt de voltooiingsdatum en -tijd van februari (niet januari) voor de limieten voor lonen en belastingen. |
Waar wilt u het resultaat van de belastingaanpassing van de vorige periode rapporteren? |
Workday gebruikt de betalingsdatum om te bepalen waar het resultaat van de belastingaanpassing wordt verwerkt voor belasting en eindejaarsrapportage.
Als u een betalingsdatum in een vorig kwartaal gebruikt, moet u mogelijk uw belastingaangiften aanpassen. |
Wanneer moet ik een nettosalaristegenboekingscode gebruiken? |
U moet een nettosalaristegenboekingscode voor PPTA's gebruiken wanneer:
De PPTA-calculator gebruikt de nettosalaristegenboekingscode om het nettosalaris in het resultaat van de belastingaanpassing op nul te zetten. |
Hoe verhoudt de berekening van de instancewaardeberekening van het belastingaanpassingsresultaat (IVC) zich tot de belastingaanpassingen van de vorige periode? |
De optie 'Belastingaanpassingsresultaat wordt niet verwerkt' voorkomt dat Amerikaanse belastinginhoudingen worden omgezet in resultaten van belastingaanpassingen als de belastingdienst niet wordt verzonden vanaf de PPTA-calculator.
De IVC staat in alle rijen met ingangsdatum, zodat u PPTA's zo ver terug kunt verwerken als u wilt. U kunt de IVC indien nodig ook gebruiken met salariscomponenten voor tenants. |
Hoe kan ik belastingen uit de vorige periode aanpassen voor resultaten met meerdere niveaus van bruto-netto (BTN)? |
Wanneer u de PPTA-calculator gebruikt, worden de GTN-resultaten op hetzelfde niveau samen berekend.
Als uw periode resultaten van hetzelfde niveau heeft als bruto/netto, geldt het volgende in Workday:
De GTN-resultaten van de subperiode die samen zijn berekend in de oorspronkelijke salarisberekening, moeten ook samen worden aangepast met behulp van de PPTA-calculator. Wanneer u de PPTA-calculator uitvoert voor één GTN-resultaat op hetzelfde niveau, worden de andere GTN's op hetzelfde niveau opnieuw berekend. of een belastingaanpassing vereist is. De calculator maakt een afzonderlijk resultaat voor de belastingaanpassing voor elk resultaat van de GTN van de subperiode. Als u actie onderneemt voor een van de resultaten van de belastingaanpassing op hetzelfde niveau, worden alle resultaten samen opnieuw berekend, geannuleerd of voltooid. U moet terugboekingen voor de resultaten van belastingaanpassingen van hetzelfde niveau afzonderlijk aanpassen om te voorkomen dat de loon- en belastingsaldi en -limieten negatief worden beïnvloed. |
Aanbevelingen
Salarisresultaten aanpassen op zijn vroegst:
- Salarisperiode.
- Voltooiingsdatum en -tijd.
Voorbeeld:
Salarisadministratieresultaat | Periode |
Berekeningsstatus | Berekeningsdatum - tijde |
|---|---|---|---|
A | 01-01-2024 - 15-01-2024 (halfmaandelijks) | Voltooid | 13-01-2024 09:56 |
B | 16-01-2024 - 31-01-2024 (aanvullende betaling op aanvraag) | Voltooid | 21-01-2024 15:15 |
C | 16-01-2024 - 31-01-2024 (halfmaandelijks) | Voltooid | 29-01-2024 19:26 |
Als u de bovenstaande salarisresultaten in deze volgorde aanpast, zorgt u ervoor dat salarissaldi worden toegepast op de juiste periode:
- Salarisadministratieresultaat A
- Salarisadministratieresultaat B
- Salarisadministratieresultaat C
Vereisten
Als u van plan bent om belastinginhouding van medewerkers te innen, moet u ten minste één nettosalaristegenboekingscode maken.
Beperkingen
U kunt geen belastingaanpassingen voor eerdere perioden maken voor:
- 1042-S-medewerkers.
- Bruteringsberekeningen.
- Onvolledige salarisadministratieresultaten.
- Inhoudingstoewijzingen vóór belasting.
- Aanloopbetalingen of betalingen in een toekomstige periode die u hebt gemaakt met Volgende periode.
- Medewerkers met meerdere functies.
De taak
'Calculator belastingaanpassing vorige periode'
kan niet worden gebruikt voor het volgende:
- Salarisresultaten aanpassen die binnen een bedrijfsrelatie zijn gemaakt.
- Breng retroactieve wijzigingen aan voor aanstellingsdatumcorrecties of lopende jurisdicties voor meerdere werkzaamheden (OMWJ).
- Splits het oorspronkelijke salarisadministratieresultaat in afzonderlijke subperioden wanneer er halverwege de periode met terugwerkende kracht wijzigingen zijn aangebracht in de belastingdienst.
- Belastingdiensten naar een ander bedrijf verplaatsen.
- Wijzig de inkomsten of inhoudingsbedragen die zijn betaald en in mindering zijn gebracht op het oorspronkelijke salarisresultaat.
- Hiermee kunt u retroactieve wijzigingsgebeurtenissen van de belastingdienst weergeven voor medewerkers en salarisresultaten.
De gerelateerde actie
'Belastingaanpassing vorige periode'
is niet beschikbaar voor de volgende salarisresultaattypen:
- Gemaakt door Retro
- Handmatige betalingen
- Betalen op aanvraag
- Salarisgeschiedenis
- Terugboekingen
Als u de PPTA-calculator gebruikt voor een medewerker met arbeidsplaatsspecifieke belastingen voor wie de arbeidsplaats en locatie met terugwerkende kracht zijn gewijzigd, veroorzaakt dit een fout in de aanvullende betaling op aanvraag. De aanvullende betaling op aanvraag maakt gebruik van de nieuwe arbeidsplaats van de medewerker, terwijl de in PPTA berekende arbeidsplaatsgerelateerde belastingen van de medewerker zijn gebaseerd op de oude arbeidsplaats, waardoor de fout wordt veroorzaakt.
U kunt de PPTA-calculator niet gebruiken als wordt berekend dat de oorspronkelijke inkomsten en inhoudingen afwijken van de bedragen die in het oorspronkelijke salarisadministratieresultaat zijn betaald. Voorbeelden zijn:
- Er is een achterstallige inhouding opgetreden en de retroactieve wijziging van de belastingdienst resulteert in een teruggave van belastingen.
- Er zijn geen inkomsten of inhoudingen meer van kracht voor het salarisresultaat dat u aanpast:
- Een salariscomponent wordt met terugwerkende kracht gewijzigd.
Voorbeeld: een medewerker die voorheen in Californië woonde, betaalde doorgaans $ 50 voor een medische inhouding vóór belasting. Voor het oorspronkelijke salarisadministratieresultaat dat u aan het aanpassen bent, heeft de medewerker slechts $ 45 betaald omdat hij of zij niet genoeg geld had om het volledige bedrag te innen. Vervolgens heeft de medewerker een retroactieve wijziging van de belastingdienst die resulteert in een belastingteruggave.
Wanneer u nu de PPTA-calculator probeert uit te voeren op het oorspronkelijke salarisadministratieresultaat, ontvangt u een fout omdat:
- Door de belastingteruggave wordt het nettosalaris verhoogd en kan de medische inhouding worden verhoogd tot € 50, waardoor het belastbare loon in de berekening van het PPTA wordt verlaagd met € 5 wanneer dat niet het oorspronkelijk ingehouden loon is.
- De PPTA-calculator staat niet toe dat inkomsten of inhoudingen worden gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke waarden. U moet de belastingaanpassingen handmatig berekenen en verwerken.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Proces: Buiten cyclus
|
Biedt gebruikers toegang tot de gerelateerde actie 'Belastingaanpassing vorige periode > Uitvoeren' om een PPTA te maken. |
Instellen: salarisadministratie (berekeningen - salarisspecifiek)
| Hiermee kunnen gebruikers inkomsten of inhouding maken voor hun salariscomponent voor nettosalaristegenboekingen. |
Bedrijfsprocessen
Geen invloed.
Rapportage
In het rapport
Salarisberekeningsresultaten voor medewerker
kunt u de kolommen gebruiken om de relatie tussen een oorspronkelijk salarisadministratieresultaat en het bijbehorende belastingaanpassingsresultaat te verifiëren:
- Resultaat belastingaanpassing
- Oorspronkelijk resultaat voor belastingaanpassing
Integraties
Geen invloed.
Relaties en interacties
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.