Aandachtspunten bij de configuratie: documenten voor indelingen
Dit onderwerp bevat informatie die van pas kan komen als u de configuratie en het gebruik van documenten voor indelingen planning . Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en -configuraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Docs for Layouts is een visuele bewerkingstool voor het maken van documentindelingen. Een documentindeling is een specifiek ontwerp voor een PDF dat gebruikmaakt van gegevens uit een Workday -rapport. U kunt Documenten voor indelingen gebruiken om aangepaste indelingen te maken voor uw standaardrapporten of aangepaste geavanceerde rapporten.
Documenten voor indelingen is een alternatieve methode voor het maken van indelingen voor het gebruik van Report Designer (BIRT) en ondersteunt verschillende typen documenten en toepassingen. De bewerkingsinterface van 'Documenten voor indelingen' is gebruiksvriendelijker dan BIRT en omdat u documentindelingen maakt via de gebruikersinterface van Workday en niet via een externe tool, hoeft u de indeling niet in Workday te implementeren.
Als u Documenten voor indelingen wilt gebruiken, moet u de concepten van Workday -rapporten, bedrijfsobjecten, gegevensvelden en voorwaardelijke logica begrijpen. U hoeft de details van het maken, kopiëren en bewerken van Workday -rapporten niet te kennen, maar u moet wel inzicht hebben in de onderliggende rapportgegevensvelden en de beschikbare voorwaarden die u kunt toevoegen.
toevoeging het beheren van ontwerpen met Report Designer (BIRT) kunt u documentindelingen maken en beheren met Documenten voor indelingen. Wanneer u een indeling zakelijk formulier maakt, kunt u een documentindeling of een rapportontwerp als bron selecteren. In veel gevallen kunt u ervoor kiezen om Documenten voor indelingen te gebruiken om documentindelingen te maken vanwege het gebruiksgemak. Als uw document echter speciale vereisten heeft die momenteel niet worden ondersteund door Documenten voor indelingen, kunt u een rapportontwerp blijven gebruiken. Zie
Beperkingen
voor meer informatie over productbeperkingen.Belangrijkste voordelen
Met Documenten voor indelingen hebt u controle over de exacte indeling en samenstelling van uw PDF's. Hiermee kunt u uw presentatie van Workday -gegevens afstemmen op uw bedrijfsbehoeften.
U kunt Documenten voor indelingen gebruiken om het volgende aan te passen:
- RTF opmaak
- Tabellen:
- Afbeeldingen
- Kop- en voetteksten
- Pagina-einden
- Pagina-instellingen (paginaformaat, afdrukstand, marges)
- Achtergrondafbeeldingen
- Gegevensvelden en voorwaardelijke tekst
Gebruiksscenario's
U kunt Documenten voor indelingen gebruiken wanneer u:
- Maak een indeling voor een standaardrapport of een aangepast geavanceerd rapport in Workday.
- De bestaande indeling zakelijk formulier overschrijven voor een rapport of een ander type actie.
Documenten voor indelingen is beschikbaar voor standaardrapporten of aangepaste geavanceerde rapporten voor specifieke ondersteunde gegevensbronnen. Zie Referentie: ondersteunde gegevensbronnen in Docs for Layouts voor meer informatie.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Voldoen de bestaande rapportindelingen van Workday aan mijn behoeften? | Als elk Workday rapport dat u uitvoert een meegeleverde indeling heeft die aan uw behoeften voldoet, hoeft u 'Documenten' voor indelingen niet te gebruiken. |
Heb ik de aanvullende functionaliteit van Report Designer/ BIRT nodig voor mijn documentindelingen? | Documenten voor indelingen bieden geen ondersteuning voor alle functionaliteit van BIRT. In bepaalde situaties moet u Report Designer blijven gebruiken. Bekijk de beperkingen om te bepalen of 'Documenten voor indelingen' geschikt is voor uw case. |
In welk opzicht verschilt mijn werkstroom tussen het gebruik van Report Designer en het gebruik van Documenten voor indelingen? |
|
Vereisten
Voor 'Documenten voor indelingen' moet u:
- Gebruik één standaardrapport of aangepast geavanceerd rapport dat de gegevens bevat die u in een documentindeling wilt opnemen.
- Schakel het rapport in voor webservices door de optie 'Inschakelen voor webservices'op het tabblad'Geavanceerd' van het rapport in te schakelen.
- Deel het rapport met gebruikers die documentindelingen maken op basis van het rapport.
- Verleen beveiligingsgroep aan gebruikers, zodat ze de relevante gegevensbronnen, velden en taken kunnen zien met betrekking tot de documentindelingen waaraan ze zullen werken.
Beperkingen
- Indelingen die met Report Designer zijn gemaakt, kunnen niet automatisch worden geconverteerd naar de indeling 'Documenten voor indelingen'. Nieuwe documentindelingen moet u handmatig maken.
- Inhoud kan niet automatisch worden hergebruikt tussen documentindelingen. Als dezelfde inhoud in twee documentindelingen wordt gebruikt, moet u deze in beide indelingen bijwerken.
- Er is slechts één lettertype beschikbaar. De bewerker voor documentindeling , de voorbeeld-PDF's en de gegenereerde PDF's maken gebruik van het Roboto- lettertype.
- JavaScript kan niet worden gebruikt. Voor indelingen waarvoor JavaScript is vereist, moet u Report Designer gebruiken.
- Bulksgewijs afdrukken dat langer dan 12 uur duurt, wordt niet voltooid. Grote batches van meer dan 50.000 documenten kunnen prestatieproblemen veroorzaken en moeten worden gegroepeerd in kleinere batches om af te drukken.
- De volgende functionaliteit wordt momenteel niet ondersteund:
- Comparatieve expressies in voorwaarden (zoals: als [waarde] groter is dan [waarde])
- Gegevensmanipulatie (zoals: aggregatierijen (som, totaal, enzovoort), tabel , tabel )
- Talen van rechts naar links
- Lokalisatie:
- Nauwkeurige positionering van inhoud
- Diagrammen, grafieken en gegevensvisualisaties
- Versiebeheer en geschiedenis
- Afdrukken met bijlagen
- Geconsolideerde afdruk
- Berekende pagina-einden
- Kolommen in krantstijl
- Wachtwoordbeveiliging voor PDF's
- MICR codes voor het verifiëren van cheques
- Streepjescodes en QR-codes
- eSignature- integratie
- Overschrijvingen XML-alias
- Bestanden importeren
- Afbeeldingstokens
Tenantinstellingen
Als u voor sommige toepassing de aangepaste indelingen uit Docs for Layouts wilt gebruiken, moet u de door Workday geleverde indelingen in het relevante functionele gebied overschrijven.
Beveiliging
Domein | Overwegingen |
|---|---|
Documenten voor indelingen
| Biedt toegang tot documenten voor indelingen om indelingen voor afgedrukte documenten te ontwerpen. |
Custom Report Creation
| Hiermee kunt u aangepaste rapporten maken en wijzigen . |
Als u een PDF wilt genereren op basis van een rapport, moet u over machtiging beschikken om alle bijbehorende velden weer te geven. Selfservice is dus niet altijd mogelijk. Voorbeeld: een beheerder moet mogelijk beloningsoverzichten genereren omdat individuele medewerkers onvoldoende beveiliging hebben voor sommige relevante velden.
Bedrijfsprocessen
U kunt een documentindeling in een bedrijfsproces gebruiken door een rapportstap toe te voegen en het uit te voeren rapport en de indeling zakelijk formulier op te geven die voor de uitvoer moeten worden gebruikt.
Rapportage
U kunt uw documentindeling baseren op de gegevens in elk afzonderlijk standaardrapport of aangepast geavanceerd rapport (). Gegevens uit meerdere rapporten kunnen niet in één indeling zijn opgenomen.