Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Voorzieningengroepen maken

Voorzieningengroepen maken

  • Gerechtigdheidsregels voor voorzieningen maken.
  • Inschrijvingsgebeurtenisregels definiëren.
  • Voorzieningskrediet instellen.
  • Beveiliging:
    • Stel: voorzieningen
       in het functionele gebied Voorzieningen in.
    • Beheer: voorzieningen voor organisaties
       in het functionele gebied Voorzieningen.
Met Workday kunt u dynamische voorzieningengroepen maken. Met behulp van gerechtigdheidsregels waarmee lidmaatschapscriteria worden gedefinieerd, wijst Workday automatisch werknemers toe die aan de criteria voldoen aan die groep.
Voorbeeld: gebruik gerechtigdheidsregels om leidinggevend personeel toe te wijzen aan één voorzieningengroep, werknemers in loondienst aan een tweede groep en werknemers op uurbasis aan een derde groep.
Wanneer u voorzieningengroepen maakt, neemt u alleen medewerkers op die in aanmerking komen voor voorzieningen. Wanneer u openstaande inschrijving start, ontvangen alle opgenomen medewerkers meldingen voor openstaande inschrijving om deel te nemen, zelfs als ze geen voorzieningskeuzen kunnen maken.
U kunt ook definiëren hoe voorzieningenkredieten of verrekeningen worden toegepast voor een specifieke voorzieningengroep of een dekkingstype binnen de groep.
  1. Open de taak
    'Voorzieningengroep maken'
     .
  2. Houd op het tabblad
    Groepsregels
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Regel voor inschrijvingsgebeurtenis
    Hiermee wordt gedefinieerd hoe Workday wijzigingen in de dekking voor de voorzieningengroep verwerkt.
    Berekeningsvolgorde wachtperiode
    Hiermee wordt de begindatum voor een voorzieningsregeling berekend wanneer een inschrijvingsgebeurtenis zowel een wachtperiode als een begindatum heeft.
    Frequentie
    Hiermee wordt de frequentie gedefinieerd die wordt weergegeven tijdens de inschrijving voor voorzieningen en bij het weergeven van huidige voorzieningskeuzen.
    Land
    Hiermee wordt het land gedefinieerd waarin de voorzieningengroep geldig is. Deze optie is handig als u werknemers in meerdere landen hebt en één land aan deze voorzieningengroep wilt toewijzen.
    Voor typen inschrijvingsgebeurtenissen die u instelt op land, selecteert u het land dat wordt gebruikt in het veld
    'Beperkt tot landen'
     in de taak
    'Type voorzieningsgebeurtenis maken
     '.
    Handtekeningregel inschrijving
    Hiermee wordt een handtekeningregel voor werknemer toegevoegd aan het afdrukbare inschrijvingsoverzicht en de afdrukbare pagina voor de aanduiding van begunstigden.
    Ingangsdatum bewijs van verzekerbaarheid
    Als u geen datum selecteert, selecteert Workday automatisch de goedkeurings- of weigeringsdatum.
    Resterende salarisperioden per einddatum periode berekenen
    Wordt gebruikt om het aantal resterende inhoudingen te berekenen voor medische spaarrekeningen en uitgaverekeningen. Schakel dit selectievakje in om alle salarisperioden op te nemen die eindigen in het jaar van de regeling, zelfs als de betalingsdatum buiten het jaar van de regeling valt.
    Salarisperioden opnemen die eindigen vóór begindatum inhouding
    Wordt gebruikt om het aantal resterende inhoudingen te berekenen voor medische spaarrekeningen en uitgaverekeningen. Schakel dit selectievakje in om salarisperioden op te nemen die eindigen vóór de begindatum van de inhouding als ze een betalingsdatum hebben die later is dan de begindatum van de inhouding.
    Inhoudingen laatste salarisperiode in Workday-salarisadministratie aanpassen om jaarlijkse doelen te bereiken
    Hiermee wordt een variabele inhouding op de hoofdsom of een uitgaverekening berekend voor het laatste salarisresultaat van het jaar als het totale inhoudingsbedrag niet gelijkmatig over salarischeques kan worden verdeeld. Voorbeeld: u hebt 24 salarisperioden en de werknemer selecteert een keuze van $ 2000. De waarde per salarisperiode is ongeveer $ 83,33, maar in totaal $ 1999,92 voor alle salarisperioden. Om het doel van $ 2000 exact te halen, kan de inhouding in de laatste salarisperiode worden aangepast naar $ 83,41.
    Als deze optie is geselecteerd, voert u een drempelpercentage van 1% of meer in het veld '
    Maximale procentuele wijziging van eerdere inhoudingen'
     in.
    De medewerker moet een HSA- of uitgaverekeninginhouding hebben voor het voorlaatste salarisresultaat van het jaar. Het drempelpercentage voor deze inhouding wordt gebruikt om het bedrag van de definitieve inhouding te bepalen, naar boven of naar beneden afgerond. Als het bedrag dat nodig is voor de afrekening van de laatste betaling buiten de maximale procentuele wijziging valt, worden er geen bedragen opgeteld of afgetrokken.
    Voorbeeld: het voorlaatste salarisresultaat is $ 100 en u stelt het selectievakje
    Maximale procentuele wijziging van eerdere inhoudingen
     in op 1 procent. In Workday Payroll kan $ 1 extra worden opgeteld bij of in mindering worden gebracht op het laatste salarisresultaat om de inhouding te corrigeren.
    U kunt deze optie niet selecteren als u het selectievakje '
    Resterende salarisperioden berekenen op basis van einddatum periode'
     inschakelt.
    Berekenen per
    Hiermee wordt de datum gedefinieerd die in Workday wordt gebruikt om de leeftijd van de werknemer te berekenen.
  3. Houd op het tabblad
    Voorzieningskrediet
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Voorzieningskrediet inschakelen
    (Optioneel) Selecteer deze optie om voorzieningenkrediet in te schakelen voor de voorzieningengroep.
    Resterend voorzieningskrediet inschakelen
    (Optioneel) Selecteer
    'Resterend voorzieningskrediet inschakelen
     ' om de resterende kredieten en kredietverschuivingen voor medewerkers tijdens de inschrijving op hun voorzieningsoverzichten weer te geven.
    Voorzieningskrediet weergeven in inschrijving
    (Optioneel) Selecteer deze optie om voorzieningskrediet en tegenboekingen weer te geven tijdens een inschrijvingsgebeurtenis.
    Kredietoverschotten naar medische spaarrekening (HSA) (Canada)
    Beschikbaar als u '
    Resterend voorzieningskrediet inschakelen'
     uitschakelt. Alleen van toepassing op de integratie van voorzieningen voor Sun Life en wanneer u het selectievakje '
    Krediet flexibel krediet kan worden toegepast
     ' inschakelt in de taak '
    Dekkingstypen voor voorzieningen onderhouden
     '.
    Schakel dit selectievakje uit als u ongebruikt krediet wilt toevoegen aan het belastbaar inkomen van de werknemer.
    Als u de contante waarde van ongebruikt flexibel krediet wilt berekenen, voert u een inkomsten in het veld '
    Inkomsten en inhoudingen'
     in.
    Brondekkingstype voor ongebruikt krediet regeling
    Voeg de dekkingstypen toe waaruit u ongebruikt regelingskrediet kunt selecteren.
    Krediet voorzieningengroep
    Wijs voorzieningenkrediet en bundels toe aan deze voorzieningengroep.
    Inkomstencode
    Selecteer de toepasselijke inkomstencodes voor de voorzieningengroep.
  4. Wijs krediet toe aan dekkingstypen in het raster
    'Krediet dekkingstypen'
     . Houd rekening met het volgende:
    Optie
    Omschrijving
    Dekkingstype
    Dekkingstypen die zijn gemaakt in de taak '
    Dekkingstypen voor voorziening onderhouden'
     .
    Krediet indien gerechtigd
    Het beschikbare krediet voor de dekkingstypen die voldoen aan de gerechtigdheidsregels voor de voorzieningengroep.
    Krediet indien gekozen
    Het beschikbare krediet als leden van de voorzieningengroep het dekkingstype kiezen.
    Krediet indien afgewezen
    Het beschikbare krediet als leden van de voorzieningengroep het dekkingstype afwijzen.
    Inkomstencode
    De inkomstencodes voor het dekkingstype.
  5. Selecteer inhoudingscompensaties en hun prioriteit om de kosten van de voorzieningsregeling met krediet te dekken. Houd rekening met het volgende:
    Optie
    Omschrijving
    Dekkingstype
    Dekkingstypen selecteren waarvoor het selectievakje
    'Dekkingstypen voor voorziening onderhouden'
     is ingeschakeld in de taak '
    Dekkingstypen voor voorziening onderhouden
     '.
    Volgorde tegenboeking voorzieningskrediet
    Voer een lagere waarde in om een hogere prioriteit aan te geven.
  6. (Optioneel) Selecteer pensioenspaarregelingen waaraan medewerkers de resterende voorzieningen kunnen bijdragen. Houd rekening met het volgende:
    Optie
    Omschrijving
    Dekkingstype
    Selecteer de pensioendekkingstypen waaraan medewerkers het resterende krediet kunnen bijdragen.
    Weergavevolgorde
    Definieer de volgorde die de dekkingstypen voor medewerkers weergeven tijdens het inschrijvingsproces.
  7. Wijs verouderde plannen toe aan nieuwe.
    Gebruik het tabblad
    'Toewijzingen voorzieningsregeling'
     om een verouderde voorzieningsregeling te vervangen door een andere. Tijdens een openstaande inschrijving converteert Workday werknemers naar de nieuwe voorzieningsregeling. Voor geslaagde conversies is het volgende vereist:
    • Dekkingsdoelen tussen de oude en de nieuwe regeling moeten hetzelfde zijn voor ziektekostenverzekeringen en regelingen voor aanvullende voorzieningen.
    • De verzekeringsdekkingsdoelen tussen de twee regelingen moeten hetzelfde zijn.
    • De dekkingsniveaus en het dekkingstype voor de oude verzekeringsregeling moeten matchen met de nieuwe regeling.
    • Gezinsleden met ziektekosten- en verzekeringsregelingen moeten voldoen aan de gerechtigdheidsregels voor de nieuwe regeling.
    • Het type werknemer (% of vast bedrag) in pensioenregelingen moet hetzelfde zijn.
    • De minimum- en maximumwaarde/maximumwaarden moeten hetzelfde zijn in de pensioenregelingen.
    • De valuta in de oude regeling moet matchen met de nieuwe regeling.
    • Een gebeurtenis voor de inschrijving van een voorziening.
    Best practice:
     wanneer een voorzieningsregeling verouderd is, kunt u het selectievakje
    'Niet gebruiken'
     in de taak
    'Voorzieningsregeling maken'
     gebruiken om de regeling te verbergen in elke prompt
    van een voorzieningsregeling
     .
  • Test de gerechtigdheidsregels voor uw voorzieningengroep en zorg ervoor dat medewerkers elk één groepstoewijzing hebben.
  • Koppel de voorziening aan een voorzieningsregeling met behulp van de taak
    'Voorzieningsregeling maken'
     . Niet alle medewerkers in een voorzieningengroep hoeven in aanmerking te komen voor dezelfde voorzieningsregeling. U kunt gerechtigdheidscriteria op regelingsniveau definiëren om bepaalde regelingen te beperken tot subgroepen binnen de grotere voorzieningengroep.
  • Schakel persistentie voor voorzieningengroepen in om gerechtigdheidsgegevens te gebruiken die dagelijks worden opgeslagen. U kunt het selectievakje '
    Opgeslagen voorzieningengroepen gebruiken'
     inschakelen in de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - HCM'
     . Met Workday-taken wordt de gerechtigdheid regelmatig gecontroleerd. Het gebruik van deze optie kan de prestaties verbeteren.