Concept: downstreameffecten van offerte
Op basis van bedrijfsproces :
- Wanneer de primaire offerte is goedgekeurd, wordt in Workday een opportunityproject gemaakt.
- Wanneer er een wijziging is in de opportunitydetails van een goedgekeurde primaire offerte, wordt het opportunityproject geconverteerd naar een project en wordt een klantcontract gemaakt.
Projectgedrag na maken offerte
Wanneer u het bedrijfsproces
Project maken op basis van Services CPQ
configureert als actie in het bedrijfsprocesOffertegebeurtenis
en een primaire offerte goedkeurt, gebeurt het volgende:
- Workday maakt een opportunityproject en resourceplanregels wanneer er rol zijn nadat het bedrijfsproces is voltooid.
- Workday geeft de rol , indien gedefinieerd in de offerte, ook door aan de resulterende resourceplanregels.
- Wanneer een Services CPQ een nieuwe primaire offerte maakt, inactiveert Workday het bijbehorende opportunityproject voor de vorige primaire offerte.
- U kunt de niet-offertevelden op de opportunityproject en resourceplanregels bewerken .
- Wanneer de opportunity is geopend, kunt u de volgende velden en tabbladen in het project bewerken :
- Afhankelijkheden
- Project weergeven in opportunitymarketplace
- Externe koppeling:
- Referentie extern project
- Ideeën
- Optionele projecthiërarchieën
- Eigenaar:
- Projectgroepen
- Tabblad Projectplan
- Tabblad 'Resourceplan' (alleen velden die niet afkomstig zijn van de offerte.)
- Status
- Wanneer de opportunity open is, kunt u de volgende velden in de project bewerken :
- Belang
- Binnen bereik
- Metingen van succes
- Doelstelling
- Buiten bereik
- Prioriteit
- Probleemomschrijving
- Projectoverzicht
- Risiconiveau
- Succeswaardering (alleen als 'Percentage voltooid' = 100%.)
- In het rapportveld Kans op succes wordt de waarde van een openstaande en actieve opportunity afgeleid van een offerte.
Nadat een opportunityproject is gemaakt op basis van een offerte, kunt u ook:
- Voeg meerdere project toe aan resourceplanregels.
- Het resourceplan wordt in eerste Workday gemaakt met één naamloze resource voor elke rol die in de offerte is gedefinieerd, maar u kunt de taak 'Resourceplan bewerken' gebruiken om meer benoemde en naamloze resources aan de rol '' toe te voegen.
- Deze mogelijkheid biedt resourcemanagers meer flexibiliteit bij personeelsbeheer .
- resourceprognose bewerken: .
- De resourceprognose wordt in eerste Workday gemaakt met alle uren die de Services CPQ heeft ingevoerd in de offerte die is toegewezen aan de ene naamloze resource die aan de rol '' is gekoppeld.
- U kunt de taakResourceprognose bewerkengebruiken om de prognose-uren te wijzigen in andere waarden dan de waarden in de offerte.
- Wanneer u andere resources aan een resourceplanregel toevoegt, kunt u handmatig uren aan elke resource toewijzen.
- Wanneer u de prognose-uren handmatig wijzigt en terug wilt gaan naar de uren die zijn ingevoerd in Services CPQ, kunt uOpnieuw berekenenselecteren in devervolgkeuzelijstBewerken op het tabbladResourceprognosevan het project.
- Wanneer u meerdere resources voor een resourceplanregel definieert en de geprognosticeerde uren opnieuw berekent, verdeelt Workday de uren gelijkelijk over de resources met behulp van de toewijzing uit de offerte.
- Wanneer u resourceprognose wijzigt, komt het totale aantal uren mogelijk niet overeen met de geschatte uren in de bijbehorende resourceplanregels. (Dit is een bestaande functionaliteit voor Projecten.)
- Wanneer u het totale aantal uren in een tijdsperiode voor een resourceplanregel voor een opportunityproject bijwerkt en vervolgens de resourceprognose opnieuw berekent, berekent Workday het totale aantal uren opnieuw met behulp van de toewijzing van Services CPQ.
- Voorbeeld: u maakt een rol voor de consultant en voert 40 uur in voor week 1. In de regel voor het resourceplan voegt u een tweede consultantresource toe en voert u voor week 1 30 uur in voor elke consultant. Wanneer u een nieuwe berekening uitvoert, worden de Workday voor elke consultant voor week 1 ingesteld op 20 uur.
Projectgedrag na bewerken van offertes
Wanneer u de subbedrijfsprocessen
'Project bewerken via Services CPQ
en de resourceplanregel via Services CPQ
configureert als actie in het bedrijfsproces'Offertegebeurtenis'
en een goedgekeurde primaire offerte bewerken :
- Workday werkt het project bij met de goedgekeurde offertewijzigingen nadat het bedrijfsproces is voltooid.
- Wanneer de gewijzigde offerte geen primaire offerte is, is dit niet van invloed op project .
- Wanneer een goedgekeurde primaire offerte wordt gewijzigd, worden die wijzigingen Workday met de in behandeling zijnde project . Dit zorgt ervoor dat alle gerelateerde project worden bijgewerkt met de laatste informatie in uw offerte.
- Als de gewijzigde offerte de primaire offerte is:
- Wanneer u een serviceverwijdert, inactiveert Workday het gekoppelde opportunityproject ().
- Wanneer u een servicetoevoegt, wordt voor elke service in de Workday een nieuw opportunityproject gemaakt op basis van de projecthiërarchie.
- Wanneer u een roltoevoegt, Workday een resourceregel aan het project toegevoegd.
- Wanneer u een rolverwijdert, verwijdert Workday de resourceregel uit het project en wordt de medewerker uit de toewijzing verwijderd.
- Wanneer de offerte vóór de bewerkingen geen primaire offerte is, maar na de wijzigingen wordt, maakt Workday automatisch nieuwe projecten voor de services in deze offerte.
- Wanneer u een goedgekeurde offerte wijzigen en de goedkeurder de wijziging weigert, geldt het volgende:
- De primaire offerte blijft ongewijzigd en de gekoppelde projecten blijven actief.
- De niet-primaire offerte blijft dezelfde zonder gekoppelde projecten.
- Als de primaire offerte wordt gewijzigd in een niet-primaire offerte, worden de gekoppelde projecten op inactief gezet.
- Wanneer u het opportunityproject converteert naar een volledig project '', maakt Workday alle velden beschikbaar voor bewerken ''.
Als u de service
Services CPQ resourceprognose voor services opnieuw berekenen
in het bedrijfsproces Projectresourceplanregel
hebt geconfigureerd om prognoses automatisch of voorwaardelijk bij te werken, geldt het volgende:
- Wanneer een Services CPQ gebruiker een service verwijdert, verwijdert Workday de bijbehorende resourceplanregels en resourceprognose .
- Wanneer een Services CPQ gebruiker een rol verwijdert, verwijdert Workday de bijbehorende resourceplanregels, resourceprognose , taak en alle in behandeling zijnde aanvraag voor medewerker .
Gedrag projectplan na maken offerte
- Wanneer er een opportunityproject bestaat voor een offerte met fasen en taken en het bedrijfsprocesOffertegebeurtenisdeservice Process Services CPQ Project Planheeft geconfigureerd voor het service 'Offertegebeurtenis' is geconfigureerd, wordt in Workday een projectplan gemaakt nadat alle services zijn goedgekeurd, geweigerd of geannuleerd.
- Het projectplan behoudt de volgorde van fasen en taken die in de offerte zijn gedefinieerd. Wanneer u nieuwe fasen of taken maakt, worden deze bovenaan het projectplan Workday .
- Deweergavenaam van de taakin de taak wordt automatisch ingevuld in de kolom 'Naam aangepaste taak'van het projectplan.
- U kunt fasen en taken aan het projectplan blijven toevoegen via het tabblad'Projectplanner'.
- Wanneer u een fase of taak in de offerte verwijderen , verwijdert Workday deze ook uit het projectplan, behalve wanneer het project validaties bevat waardoor verwijdering mogelijk wordt verhinderd.
- Wanneer u voorwaarde hebt geconfigureerd voor het bedrijfsproces '' en een van de services in de offerte voldoet aan de voorwaarde '' , projectplan Workday . Als geen van de services aan de regelvoorwaarden voldoet, wordt Workday geen projectplan gemaakt.
- Wanneer fasen en taken de kritieke aangepaste validatie niet doorstaan, Workday het projectplan niet gemaakt.
- Als het project een project is, kunt u het projectplan '' niet vervangen. U kunt alleen bewerkingen aanbrengen op het tabblad'Projectplanner'. Ook kunt u de volgende velden niet bewerken:
- Naam aangepaste taak
- Einddatum
- Fase:
- Begindatum
- Taak
- Wanneer u het opportunityproject converteert naar een volledig project '', maakt Workday alle velden beschikbaar voor bewerken ''.
- Wanneer u de serviceProcess Services CPQ Project Planconfigureert voor het bedrijfsprocesOpportunityproject converteren naar project, Workday een projectplan gemaakt nadat de opportunitydetails zijn gewijzigd en het opportunityproject is geconverteerd naar een project. Met deze configuratie maakt Workday geen projectplan voor het opportunityproject ''.
Contractregels in contracten gemaakt op basis van offertes
- Rol:
- Opbrengstenbehandeling die is gedefinieerd in Services CPQ wordt standaard ingesteld op de opbrengstenbehandeling voor rol in het contract.
- De sjabloon 'Opbrengstenschema' ('Opbrengstenverantwoordingsschema') wordt overgenomen uit de sjabloon 'Opbrengstenschema voor rol' die is gedefinieerd in de instellingen voor Services CPQ .
- Het standaardtariefblad in het contract wordt afgeleid van de standaardwaarde die is opgegeven in de optie 'Standaardtariefblad gebruiken' van de Services CPQ .
- De reden voor de opbrengstenaanpassing wordt afgeleid van de Services CPQ en toegepast op alle contracttarief voor tijd- en rol .
- U kunt alleen een contract verzenden als er één tarief is voor een rol. Wanneer u een offerte verzendt met meerdere tarieven voor een rol '', wordt het Workday met de status'Concept'gemaakt , zodat u één tarief in het contracttariefblad '' kunt bewerken .
- Onkosten:
- De verwerking van opbrengsten die is gedefinieerd in de Services CPQ, bevat de standaardwaarde voor de opbrengstenbehandeling van onkosten in het contract.
- De sjabloon 'Opbrengstenverantwoordingsschema' ('Opbrengstenverantwoordingsschema') vindt u op basis van de sjabloon 'Opbrengstenschema voor onkosten' die is gedefinieerd in de instellingen voor Services CPQ .
- Kosten van derden:
- Opbrengstenbehandeling die is gedefinieerd in Services CPQ, bevat standaard de opbrengstenbehandeling voor kosten van derden.
- De sjabloon 'Opbrengstenschema' ('Opbrengstenverantwoordingsschema') wordt overgenomen uit de sjabloon voor opbrengstenschema voor kosten van derden die is gedefinieerd in de instellingen voor Services CPQ .
Tariefblad voor projectfacturering op contracttariefblad
- Er wordt standaard geen projectfactureringstariefblad (PBRS) ingevoerd in het PBRS-veld van het contracttariefblad.
- Wanneer in Workday een projectfacturering aan het contracttariefblad wordt toegevoegd en tariefblad geen factureringstariefregel aanwezig is in het tariefblad, kan de PBRS- prompt worden bewerkt.
- Wanneer in Workday een projectfacturering aan het contracttariefblad wordt toegevoegd en tariefblad een factureringstariefregel in het tariefblad aanwezig is, kan de PBRS- prompt niet worden bewerkt.
- Als een PBRS wordt toegevoegd aan het contracttariefblad, wordtde lijstprijs per eenheidin het PBRS standaard weergegeven in de kolomStandaardtariefvan het contracttariefblad.
- Prijs per eenheiduit de offerte =Contracttariefin het contracttariefblad.
- Wanneer u kosten per eenheid op een rol overschrijft, gebeurt het volgende automatisch in Workday :
- Het veldOverschrijving standaardkostentariefop de resourceplanregel wordt ingevuld met de nieuwe waarde.
- Het veld'Valutaoverschrijving standaardkostentarief'wordt ingevuld met de service .
- Als u'Overschrijvingen kosten per eenheid voor rol'niet inschakelt voor offertes, worden de twee overschrijvingsvelden op de resourceplanregel als leeg weergegeven.