Overwegingen bij instellen: projectfacturering

Wat het is?

Projectfacturering maakt deel uit van de oplossing Workday Professional Services Automation (PSA). Met behulp van gegevens uit klantcontracten en Workday-projecten kunt u een uitgebreid factureringsproces maken voor factureerbare projecten voor klanten.

Zakelijke voorzieningen

Met projectfacturering in Workday kunt u:

Klanten factureren.

Factureren binnen uw organisatie.

Hiermee worden projectopbrengsten bijgehouden.

Projectfacturering helpt u ook bij het beheren van de financiële gegevens van uw project. Workday elimineert afstemming tussen toepassingen en bevordert de samenwerking tussen uw controller, projectmanagers en factureringsspecialisten.

In combinatie met klantrekeningen en klantcontracten in Workday kunt u de debiteuren en inningen beheren, klantrekeningen onderhouden en uw facturering automatiseren.

Gebruiksscenario's

U kunt factureerbare projecten combineren met de oplossingen van Workday voor opbrengsten en projectfacturering en uw opbrengsten verantwoorden:

Zoals gefactureerd.

Op basis van voltooide mijlpalen.

Op uitgestelde basis.

Op basis van percentage voltooid.

Via toerekeningen, waarmee u opbrengsten kunt verantwoorden onafhankelijk van facturering.

Te overwegen vragen:

Vragen	Overwegingen:
Hoe gaan jullie om met verschillende factuur- en belastingvereisten in verschillende landen?	Krijg inzicht in uw specifieke factureringsvereisten voor land en regio. Factuur- en belastingvereisten verschillen van land tot land.
Welke factureringsmethoden gebruikt uw bedrijf ?	Workday-projectfacturering ondersteunt de volgende factureringsmethoden: Vaste kosten - termijnen Vaste kosten - mijlpalen - datum Vaste kosten - mijlpalen - project Vooruitbetaald Vasthouden/inhouding: Transacties - tijd en onkosten
Wat zijn uw vereisten voor intercompany verrekenprijzen?	Workday-projectfacturering ondersteunt de volgende intercompany prijsopties: Kostenplus Meerdere partijen Overplaatsing Op basis van waarde Maak standaard- of aangepaste tariefregels voor verrekenprijzen om solliciteren op (aanvraag) / solliciteren naar (functie) op het intercompany contract.
Welke factureringstarieven werken met projectfacturering?	Workday-projectfacturering ondersteunt de volgende factureringsconfiguraties: Factureringstariefbladen. Factureringstariefregels. Aangepaste limieten. Projectlimieten voor tijd en onkosten. Gelaagde tarieven. Structureer uw facturering rond deze configuraties voordat u ze op uw projecten toepast.
Welke specifieke factureringstariefregels heeft uw bedrijf nodig?	Projectfacturering ondersteunt de volgende tariefregelconfiguraties: Contractspecifieke limieten. Kortingen. Mark-ups. Gelaagde prijsstelling. Configureer deze factureringstariefregels om ze toe te voegen aan het contracttariefblad.
Welke wijzigingen in de factuurindeling hebt u nodig voor projectfacturering?	Voor wijzigingen in factuurindelingen zijn verbeteringen in de Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) vereist. Als BIRT-ondersteuning niet binnen het bereik valt, neemt u voor hulp contact op met uw Workday Customer Success Manager.
Welke methoden voor opbrengstenverantwoording gebruikt u?	Workday-projectfacturering ondersteunt de volgende methoden voor opbrengstenverantwoording: Vaste kosten - termijn en gelijkmatig gespreid Vaste kosten - percentage voltooid Mijlpalen Op prestaties gebaseerd Vasthouden/inhouding: Transactie - tijd en onkosten Plan uw methoden voor opbrengstenverantwoording voor gebruik met projectfacturering.
Volgen uw projectopbrengsten de projectworktags of medewerkersworktags?	Workday gebruikt de volgende worktagregels: Projecten met vaste kosten volgen de contractworktags die in het project zijn opgegeven. Als u de opbrengsten van vaste kosten op medewerkersniveau handmatig wilt herclassificeren, moet u eerst een aangepast rapport maken. Projecten op basis van transacties voor tijd en onkosten volgen de worktags van de medewerker of de worktags van het project.
Moet uw organisatie de tijd of onkosten van extern medewerkers integreren in Workday voor projectfacturering?	Neem voor hulp contact op met uw Workday Customer Success Manager.

Aanbevelingen

Het volgende wordt aanbevolen:

Projecthiërarchieën en projectgroepen gebruiken voor betere budgettering en rapportage.

Inzicht in land- of regiospecifieke factureringsvereisten.

Vereisten

Houd rekening met integratievereisten in en buiten Workday.

Beperkingen

Projectfacturering ondersteunt alleen klantcontracten voor de volgende projectgerelateerde regeltypen:

Vaste kosten

Vooruitbetaald

Tijd en onkosten

Op basis van waarde

Tenantinstellingen

Schakel het selectievakje

Alleen niet-terugvorderbare belasting op factureerbare transacties opnemen

in de taak '

Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens' in

. Dit selectievakje is exclusief terugvorderbare belasting van uw factureerbare bedragen voor onkosten en leveranciersfacturen.

Beveiliging

Domeinen	Overwegingen:
Proces: factureringsschema - kern in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.	Factureringsschema's voor klantcontracten maken.
Proces: Factureringsschema - weergave in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering.	Hiermee kunt u factureringsschema's en termijnen voor klantcontracten weergeven.
Proces: Klantcontract - kern in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.	Klantcontracten beheren.
Proces: factuurvoorstel - vooruitbetaalde termijn	Open de opties voor het maken van voortgangsfactuur in de taak 'Voorstel voor klantfactuur maken '.
Proces: Projectfacturering - Kern in het functionele gebied Projectfacturering.	Projectfactureringstransacties beheren.
Proces: Projectfacturering - factuurvoorstel in het functionele gebied Projectfacturering. Proces: Facturering - Factuurvoorstel en Proces: Factuurvoorstel - Vooruitbetaalde termijn in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering. Proces: Projectfacturering - Kern in het functionele gebied Projectfacturering of Beheer: Factureerbare projecten in het functionele gebied Projecten.	Klantfactuurvoorstellen beheren.
Proces: Projectfacturering - Facturering in het functionele gebied Projectfacturering. Proces: Facturering - Facturering in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering.	Maak klantfacturen voor factureringstermijnen, transacties en geconsolideerde facturering.
Proces: Opbrengstenschema - kern in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.	Opbrengstenverantwoordingsschema's voor klantcontracten maken.
Proces: Opbrengstenschema - weergave in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering.	Hiermee kunt u opbrengstenverantwoordingsschema's en termijnen voor klantcontracten weergeven.
Stel: klantcontracten - sjablonen en typen in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering in.	Maak sjablonen voor facturerings- en opbrengstenverantwoordingsschema's.
Stel: klantmijlpalen in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering in.	Beheer datummijlpalen voor klanten op: Factureringsschema's. Opbrengstenverantwoordingsschema's.
Instellen: mijlpaaltypen in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.	Mijlpaaltypen onderhouden en weergeven.

Houd bij het inschakelen van beveiligingsgroepen rekening met het volgende:

Beveiligingsgroepen	Overwegingen:
Opbrengstenspecialist en klantcontractspecialist	Stel klantcontracten in.
Crediteurenspecialist	Maak leveranciersfacturen voor kosten die aan het project zijn gekoppeld.
manager	Factureerbare transacties voor een project beoordelen en goedkeuren.
Factureringsspecialist	Klantfacturen genereren.
Opbrengstenaccountant	Beheer de boekingen en gerelateerde rapporten.

Houd bij het toewijzen van beveiligingsrollen voor de domeinen projectfacturering en klantcontracten rekening met het volgende:

Beveiligingsrollen	Overwegingen:
Wijs rollen toe aan medewerkers op project- en projecthiërarchieniveau.	U kunt rollen toewijzen op project- of projecthiërarchieniveau. Projecten binnen deze hiërarchieën nemen de toewijzingen over en verminderen het beveiligingsonderhoud.
Wijs rollen toe aan medewerkers op bedrijf en bedrijf .	U kunt rollen toewijzen op het niveau van het bedrijf of de bedrijf . Projecten binnen deze hiërarchieën nemen de toewijzingen over en verminderen het beveiligingsonderhoud.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen	Overwegingen:
Ad-hocprojecttransactiegebeurtenis	Ad-hoctransacties voor projecten maken en goedkeuren.
Factureringsschemagebeurtenis	Factureringsschema's maken en goedkeuren.
Gebeurtenis voor contracttariefblad	Contracttariefbladen maken en goedkeuren.
Gebeurtenis voor aanpassing klantcontract	Aanpassingen in klantcontracten maken en goedkeuren.
Gebeurtenis voor herclassificatiejournaal voor activa en passiva van klantcontract	Journalen maken en goedkeuren voor herclassificaties van activa en passiva van klantcontracten.
Gebeurtenis voor klantcontract	Klantcontracten maken en goedkeuren.
Gebeurtenis van voorstel voor klantfactuur	Klantfactuurvoorstellen maken, beoordelen en goedkeuren.
Gebeurtenis voor termijn uitgestelde kosten	Uitgestelde kostentermijnen maken en goedkeuren.
Aanpassingsgebeurtenis projecttransactie	Projecttransactieaanpassingen maken en goedkeuren.
Gebeurtenis voor opbrengstenverantwoordingstermijn	Opbrengstenverantwoordingstermijnen maken en goedkeuren.
Gebeurtenis voor opbrengstenverantwoordingsschema	Opbrengstenverantwoordingsschema's maken en goedkeuren.

Rapportage

U kunt standaardrapporten en -taken voor projecten gebruiken om uw dashboard voor projectfacturering samen te stellen.

Integraties

Webservices	Overwegingen:
Ad-hocprojecttransacties ophalen	Hiermee worden alle ad-hocprojecttransacties opgehaald.
Contracttariefbladen ophalen	Hiermee worden alle contracttariefbladen opgehaald.
Factureringstariefbladen voor project ophalen	Hiermee worden alle tariefbladen voor projectfacturering opgehaald.
Factureringstarieven voor medewerker ophalen	Hiermee worden alle factureringstarieven voor medewerkers opgehaald.
Factureringstarief medewerker importeren	Hiermee worden factureringstarieven voor medewerkers toegevoegd of bijgewerkt.
Ad-hocprojecttransactie plaatsen	Hiermee worden ad-hocprojecttransacties toegevoegd of bijgewerkt.
Contracttariefblad plaatsen	Hiermee worden contracttariefbladen toegevoegd of bijgewerkt.
Factureringstariefblad project toevoegen	Hiermee worden tariefbladen voor projectfacturering toegevoegd of bijgewerkt.

Connecties en contactpunten

Projectfacturering werkt samen met de volgende andere gebieden in Workday:

Functie	Overwegingen:
Klantaccounts	Goedgekeurde projecttijd en -onkosten voor factureringsstroom uit Projectfacturering.
Klantcontracten	Vooruitbetaalde en factureringsschema's en factureringstariefbladen op basis van project en gebruik vloeien naar Projectfacturering.
Projecten	Factureerbare projecttijd en -onkosten en factureerbare leveranciersfacturen stromen naar Projectfacturering.

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen om inzicht te krijgen in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.