Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Ad-hocprojecttransacties maken

Ad-hocprojecttransacties maken

  • Aangepaste referenties maken voor ad-hocprojecttransacties.
  • Maak voor tijdtransacties een project met toegewezen medewerkers in het resourceplan.
  • Maak een project voor uitgavetransacties.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de gebeurtenis voor ad-hocprojecttransactiegebeurtenissen
     in de functionele gebieden 'Projectfacturering' en 'Projecten'.
Ad-hocprojecttransacties bieden flexibiliteit bij het vastleggen van transacties in Workday. U kunt ad-hocprojecttransacties gebruiken om:
  • Maak eenmalige tijdtransacties voor alle projecten waarvoor onmiddellijke actie is vereist zonder Workday-tijdregistratie te gebruiken.
  • Uitgavetransacties rechtstreeks ten laste van projecten brengen zonder Workday-onkosten of Workday-leveranciersrekeningen. Uitgavetransacties omvatten:
    • Onkosten.
    • Overige onkosten.
    • Leveranciersfacturen.
  • Integreer uw externe tijdregistratie- en uitgavetransacties met Workday.
  • Migreer uw projectfacturering naar Workday en genereer intern facturen en boekingen.
  1. Open de taak
    'Ad-hocprojecttransacties maken'
     .
  2. Voer transactiedetails in.
    Gebruikers die aan slechts één van de beveiligingsdomeinen zijn toegewezen, hebben mogelijk beperkte toegang tot deze opties:
    • Factureringsstatus:
    • Kosten opnemen
    • Standaardkostentarief
    • Kostenvaluta
    • Te factureren tarief
    • Factureringsvaluta
    Houd bij het invoeren van taakdetails rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Factureringsstatus:
    Selecteer '
    Niet factureren'
     als u uw onkosten niet aan de klant wilt factureren.
    Medewerker
    (Onkosten, Overige onkosten en Tijd) Hiermee worden alle medewerkers van het resourceplan voor het project weergegeven.
    Leverancier
    (Overige onkosten en leveranciersfactuur) Selecteer een leverancier om uw item te leveren.
    Projectfase:
    (Onkosten, Overige onkosten en Leveranciersfactuur) Hiermee worden alleen fasen op het hoogste niveau voor het factureerbare project weergegeven.
    Projecttaak:
    (Onkosten, Overige onkosten en Leveranciersfactuur) Hiermee worden alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project weergegeven.
    (Tijd) Hiermee worden alle taken weergegeven van alle faseniveaus die aan de geselecteerde medewerker zijn toegewezen.
    Projectrol
    (Tijd) wordt ingevuld op basis van uw selecties voor
    Transactiedatum
    ,
    Medewerker
    en
    Projecttaak
     (indien van toepassing).
    Kosten opnemen
    (Onkosten, overige onkosten en leveranciersfactuur) Selecteer deze optie om een
    bedrag per eenheid
     en
    een bedrag voor de berekende kosten
     voor de transactie op te nemen.
    (Tijd) Selecteer deze optie om het
    standaardkostenbedrag
     en het bedrag inclusief alle kosten voor de transactie te berekenen.
    Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld.
    Standaardkostentarief
    (Tijd) Voer een tariefbedrag in om het standaardkostentarief uit de resourceplanregel of het standaardkostentariefblad van het project te overschrijven als dit bestaat.
    Kostenvaluta
    (Tijd) Het
    standaardkostenbedrag
     wordt in Workday geconverteerd naar de
    kostenvaluta
    .
    Te factureren tarief
    (Tijd) Voer voor factureerbare projecten een tariefbedrag in om het factureringstarief uit het contracttariefblad te overschrijven als 1 bestaat.
    Factureringsvaluta
    Wanneer u een andere valuta invoert dan de valuta van het klantcontract, wordt het
    te factureren bedrag
     geconverteerd naar de factureringsvaluta.
    Uitgavecategorie
    (Onkosten, overige onkosten en leveranciersfactuur) Selecteer deze optie om items te koppelen aan de bijbehorende rekeningboekingsregels en details op te geven voor het maken van facturen. Wanneer u een item selecteert voordat u de uitgavecategorie opgeeft, kunt u de waarde die aan het item is toegewezen niet wijzigen.
    Worktags
    De worktagafleidingsregels die zijn opgegeven voor de projecthiërarchie of de worktags die aan de contractregel zijn toegewezen, bepalen de worktagtoewijzing voor de transactie. Voor gefactureerde transacties zijn de worktags van toepassing wanneer u boekingsposten maakt. U kunt indien nodig worktags toevoegen of wijzigen.
    Memo
    Voor factureerbare projecten wordt dit veld weergegeven in de sectie Opmerkingen van de klantfactuur.
    Aangepaste referentie 1
    Aangepaste referentie 2
    Aangepaste referentie 3
    Aangepaste referentie 4
    Aangepaste referentie 5
    Voer aanvullende details voor ad-hocprojecttransacties in voor facturerings- en rapportagedoeleinden.
    Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje
    'Ingeschakeld'
     inschakelt in de taak '
    Aangepaste referenties voor ad-hocprojecttransacties inschakelen'
     .
    Wanneer u een
    referentienaam
     invoert in de taak
    Aangepaste referenties voor ad-hocprojecttransacties inschakelen
     , wordt de referentienaam weergegeven in plaats van de door Workday geleverde aangepaste referentie.
De ad-hocprojecttransacties voor het factureerbare project worden beschikbaar voor beoordeling via de taak
'Projectfactureringstransacties beheren
 '.
De factureerbare projecttransacties beoordelen.