Een project koppelen aan een verkoopopportunity
- Voegopportunitytoe als worktagtype voor de projecttransacties in de taak'Gebruik gerelateerde worktags onderhouden'.
- Configureer afgeleide worktagregels om uw transacties met de opportunity te taggen.
- Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleidvoor het maken van een projectin het functionele gebied 'Projecttracking'.
Wanneer u een opportunity maakt in een softwaretoepassing van derden, zoals Salesforce.com, genereert Workday opportunity- en prospectworktags. U kunt deze worktags gebruiken om onkostendeclaraties, inkooporders en projecten te taggen. Als u een project tagt, kunt u verkoopkosten bijhouden voordat de verkoop wordt gerealiseerd of projectkosten worden gemaakt. Met dit proces kunt u arbeidskosten en -onkosten bijhouden voor een specifieke verkoopdeal.
- Open de taakOpportunityproject maken.
- Vul het projectoverzicht en de referentiegegevens in.
- Selecteer de gerelateerdeopportunityin de kolomStandaardworktag.
Wanneer u transacties genereert die zijn gerelateerd aan dit project, tagt Workday de transactie met de opportunity.