Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Stappen: hub voor klantrekeningen instellen

Stappen: hub voor klantrekeningen instellen

U kunt de
hub voor klantaccounts
 gebruiken voor snelle toegang tot veel van de meest gebruikte taken en rapporten voor klantrekeningen. Voorbeeld: u wilt een centrale ruimte om klantfacturen te beheren. U opent de
hub voor klantaccounts
 , zodat u niet naar elke klantfactuurtaak afzonderlijk hoeft te zoeken.
U kunt ook:
  • Pas de hub aan, zodat u hubitems eenvoudiger kunt zoeken, beoordelen en actie kunt ondernemen.
  • Voeg de hub toe aan de startpagina van uw voorkeur en het algemene navigatiemenu voor snellere toegang.
In de
hub voor klantaccounts
worden in Workday alleen taken en rapporten weergegeven waartoe u al toegang hebt.
  1. Schakel het beveiligingsbeleid
    Rapporten: klantrekeningen
     in.
  3. (Optioneel) Hubs instellen.
    Configureer in het rapport
    Hubs onderhouden
     de
    hub voor klantaccounts
    :
    Optie Omschrijving
    Overzichtsconfiguratie weergeven
    Klik op
    Bewerken
     om de
    overzichtspagina
     van de hub te configureren.
    • Mededelingen
      : voeg mededelingsinhoud toe die bovenaan de pagina wordt weergegeven.
    • Inhoud
      : in Workday worden de kaarten
      'Aanbevolen in klantrekeningen'
       automatisch op de pagina weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden:
      • Door Workday geleverde kaarten verwijderen en toevoegen. U kunt geen aangepaste kaarten aan de hub toevoegen.
      • Voeg maximaal twee secties
        met snelle acties
         toe.
    Hubnavigatie aanpassen
    Workday levert automatisch de volgende navigatieacties en -groepen voor de
    hub voor klantaccounts
    :
    • Overzicht
    • Klanten
    • Facturen
    • Betalingen
    • Inningen
    Als u de navigatie van de
    hub voor klantaccounts
     wilt aanpassen, selecteert u
    Configureerbaar
     wanneer u de taak bewerkt.
    Als u de hubnavigatie aanpast, krijgt u nieuwe door Workday geleverde navigatie-items niet automatisch. Als u navigatie-items wilt terugzetten naar de door Workday geleverde instellingen, selecteert u de configuratie
    Standaardinstellingen gebruiken
     .
    Voorgestelde koppelingen configureren
    Configureer deze optie om koppelingen naar taken, rapporten, aangepaste dashboards en externe koppelingen weer te geven. Selecteer een beveiligingsgroep of vooraf gedefinieerde regel waarmee wordt gedefinieerd wie de voorgestelde koppelingen kunnen bekijken.
    Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
    • Tenant instellen: instellingen - algemeen
    • Tenant instellen: instellingen - hub
  4. (Optioneel) Stel de
    hub voor klantrekeningen
     in als uw voorkeursstartpagina:
    1. Open
      Mijn account
      in uw profiel.
    2. Selecteer
      Voorkeuren wijzigen
      .
    3. Selecteer in de sectie
      Rekeningvoorkeuren
      de optie Klantaccountshub
       in de prompt
      Voorkeursstartpagina
       .
    Beveiliging: het domein
    'Worklet General'
     in het functionele gebied 'Systeem'.
  5. (Optioneel) Voeg de
    hub Klantaccounts
     toe aan uw algemene navigatiemenu voor snelle toegang:
    1. Het algemene navigatiemenu openen.
    2. Klik op
      Toevoegen
      .
    3. Voer
      Hub voor klantrekeningen
       in het zoekveld in.
    4. Klik op het pluspictogram om de
      hub Klantrekeningen
       toe te voegen aan de sectie
      Debiteuren
       van het menu.
    Beveiliging:
    instellingen: tenantinstellingen - domein 'Worklets'
     in het functionele gebied 'Systeem'.