Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Besturingsopties voor arbeidsplaatsbudgetten instellen

Besturingsopties voor arbeidsplaatsbudgetten instellen

  • Stel een budget voor het bedrijf in met behulp van een arbeidsplaatsbudgetstructuur.
  • Maak budgetperioden voor het bedrijf voor die arbeidsplaatsbudgetstructuur.
Stel opties in om positiebudgetten te beheren voor elke combinatie van budgetstructuur en boekjaar. Deze instellingen bepalen het volgende:
  • De budgetten waarvoor budgetcontrole is ingeschakeld.
  • Het niveau van ernst waarmee het budget moet worden beheerd.
Workday ondersteunt maximaal 50 regels voor budgetbeheeropties.
  1. Open de taak
    Budgetcontroleopties bewerken
     .
  2. Selecteer voor het opgegeven
    Bedrijf
    waar u budgetbeheeropties wilt instellen:
    Optie Omschrijving
    Planstructuur
    Maak een keuze uit de structuren die u gebruikt om de budgetten voor het bedrijf te definiëren.
    Boekjaar
    Selecteer de jaren waarvoor u perioden maakt voor de bedrijfs- en budgetstructuur.
    U kunt slechts één set budgetbeheeropties configureren voor de duur van een budget, zoals gedefinieerd door de budgetstructuur en het boekjaar.
  3. Houd bij het invullen van het tabblad
    Arbeidsplaats
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Budgetcontrole inschakelen
    Selecteer deze optie om budgetcontrole in te schakelen voor arbeidsplaatsgerelateerde taken waarbij het bedrijfsproces het subproces
    Budget controleren (personeelsbeheer)
     als stap bevat.
    Budgetcontroleoptie
    Selecteer het ernstniveau waarmee het budget moet worden beheerd bij het uitvoeren van budgetcontroles voor arbeidsplaatsgerelateerde taken:
    • Waarschuwen
      : selecteer deze optie om de beoordelaar toe te staan door te gaan met de goedkeuring van de transactie zonder corrigerende maatregelen te nemen om de uitzondering op te lossen.
    • Beheren
      : selecteer deze optie om goedkeuring van transacties te voorkomen totdat de transactie of het budget wordt herzien en de transactie de budgetcontrole doorstaat.
    Beheren op periode
    Workday selecteert deze optie automatisch. In Workday worden positiebudgetten altijd vergeleken met de budgetinvoerperiode zoals opgegeven in de budgetstructuur.
    Gereserveerde journaalregels opnemen voor budgetcontrole
    Selecteer deze optie om journalen met de geboekte status 'Gereserveerd' op te nemen in berekeningen van het beschikbare saldo.
    Voorbeeld: u hebt twee functiegerelateerde taken die van invloed zijn op hetzelfde budget. Als dit selectievakje is ingeschakeld, verzendt u de eerste arbeidsplaatsgerelateerde taak. Zodra de eerste taak de budgetcontrole doorstaat, doet Workday het volgende:
    1. De journalen krijgen onmiddellijk de status
      Gereserveerd
       .
    2. Houdt rekening met deze gereserveerde journalen bij het berekenen van het beschikbare budget voor de tweede arbeidsplaatsgerelateerde taak.
    Grootboektypen voor budgetcontrole
    Selecteer welke grootboektypen in de budgetcontrole moeten worden opgenomen.
    Voorbeeld: u kunt alleen uw arbeidsplaatsgerelateerde taken (verplichtingen) opnemen voor budgetcontrole en uw vacatureaanvragen (verplichtingen) uitsluiten. Met deze configuratie omvat Workday automatisch:
    • Verplichtingsgrootboeken en werkelijke grootboeken op de achtergrond als u het grootboek voor de verplichting selecteert.
    • Werkelijke grootboeken op de achtergrond als u het verplichtingsgrootboek selecteert.
    Overschrijving budgetcontrole toestaan
    Selecteer deze optie om beoordelaars van budgetcontroles in staat te stellen goedkeuringen voor uitzonderingen voor budgetcontroles aan te vragen. Als een geautoriseerde goedkeurder een overschrijving toekent, geeft Workday Voor alle volgende goedkeurders
    Overschrijving toegekend weer
     naast de status van de budgetcontrole voor de transactie. Nadat de overschrijving is goedgekeurd, wordt de transactie vooruitgeschoven naar de volgende stap in het bovenliggende bedrijfsproces.
    U moet eerst
    Beheer
     selecteren voor de
    optie Budgetcontrole
    .
  4. Bekijk op het tabblad
    Invoerperioden
     de jaren en perioden voor het budget om te zien wanneer deze instellingen van kracht zijn.
  5. (Optioneel) Houd bij het maken van het tabblad
    Budgetcontroleoptieregel
     voor het maken van budgetcontroleregels voor bepaalde combinaties van grootboekrekening en dimensies rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Budgetcontroleoptie
    Geslaagd
    : selecteer deze optie om een regel te maken waarmee een transactie de budgetcontrole kan doorstaan, zelfs als het budget wordt overschreden.
    Overslaan
    : selecteer deze optie om een regel te maken waarmee een transactie de budgetcontrole kan overslaan en de status
    Niet vereist
     kan weergeven, zelfs als de transactie anders niet slaagt voor de budgetcontrole.
    De budgetcontroleopties die u selecteert, moeten verschillen van de budgetcontroleoptie die u op het tabblad
    Arbeidsplaats
     configureert. Als er geen regels in het raster van toepassing zijn op uw transactie, gebruikt Workday de optie voor budgetcontrole die u configureert op het tabblad
    Arbeidsplaats
     .
    Tolerantiepercentage
    Tolerantiebedrag
    Voer een tolerantiepercentage of -bedrag in, zodat de budgetcontrole alleen door de transactie mislukt wanneer het tolerantiebedrag boven het budget wordt overschreden.
    U kunt slechts één worktag van elk type per regel voor budgetbeheeropties selecteren.
Workday gebruikt deze instellingen om het gedrag van het bedrijfsproces
Budget controleren (personeelsbeheer)
 te bepalen. U kunt waar nodig
Budget controleren (Personeelsbeheer)
 toevoegen als subprocesstap aan verschillende arbeidsplaatsgerelateerde bedrijfsprocessen, zoals na de start-, beoordelings- of goedkeuringsstappen. Voor een lijst met bedrijfsprocessen die dit subproces inschakelen, bekijkt u het rapport
Opties bedrijfsprocesconfiguratie
 .