Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-05-03
Sponsorgegevens instellen en beheren

Sponsorgegevens instellen en beheren

  • Maak de benodigde sponsortypen.
  • Beveiliging:
    instellen: domein sponsoren
     in functioneel gebied Subsidiebeheer.
Een sponsor of toeleverancier is een persoon of organisatie die uw toezegging financiert. U kunt contactgegevens, betalingsvoorwaarden en -type, geaccepteerde valuta's en bankrekeninggegevens voor uw sponsors bijhouden. Workday gebruikt deze informatie om de facturering te verwerken.
Sommige sponsors zijn dochterbedrijven van een grotere organisatie. Workday identificeert het bovenliggende niveau als de facturerende sponsor van de toezegging wanneer een bovenliggende afdeling in de sponsororganisatie de betalingen en overmakingen van de toezegging verwerkt. U kunt verschillende
hoofdsponsors
 en
sponsors voor facturering
 aanwijzen in het toezeggingscontract.
Als u de sponsor voor een toezegging wilt wijzigen nadat u bent begonnen met het factureren van de sponsor, moet u ervoor zorgen dat u alle resterende transacties bij de sponsor factureert voordat u de wijziging aanbrengt.
  1. Open de taak
    Sponsor maken
     .
    Houd bij het invullen van de koptekst rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Sponsor maken op basis van bedrijfsentiteit
    Wanneer u een bestaande bedrijfsentiteit als sponsor selecteert, gebruikt Workday beschikbare leveranciersgegevens om sponsorvelden in te vullen, waaronder
    Sponsornaam
    ,
    Belasting-ID
    en
    Contactgegevens
    .
    Status
    Als u
    Blokkering
     of
    Inactief
    selecteert, selecteert u een
    Reden
    en voert u desgewenst een
    Omschrijving van de Reden
    in.
    Sponsorhiërarchie
    Gebruik een hiërarchie om de relatie tussen meerdere gerelateerde sponsors te definiëren.
    Betalende sponsor
    Selecteer de sponsor die de facturering afrekent, indien deze een andere is dan deze sponsor.
  2. Houd bij het invullen van de onderstaande tabbladen rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Gerelateerde worktags
    De sponsor is een object in Workday dat u ook als worktag kunt gebruiken.
    Stel de gerelateerde worktags voor deze sponsor in met behulp van de gerelateerde worktagtypen die u hebt geconfigureerd. Wanneer u deze sponsorworktag voor een transactie selecteert, vult Workday automatisch de standaardworktags met de gerelateerde worktags.
    Contactgegevens
    U kunt meerdere contactgegevens voor een sponsor toevoegen en één ervan aanwijzen als de primaire contactpersoon.
    Als u een afzonderlijke contactpersoon voor factuur wilt aanwijzen, bewerkt u de sponsor om
    contactpersonen sponsor
    toe te voegen.
    Alternatieve naam
    Voeg eventuele alternatieve namen toe voor de sponsor die u wilt gebruiken voor referentie of integraties met Workday.
    Opmerkingen
    U kunt opmerkingen gebruiken om:
    • Gesprekken met klanten opnemen.
    • Maak aantekeningen bij uw onderzoek.
    In Workday wordt de naam vastgelegd van de persoon die de opmerking toevoegt, samen met een tijdstempel.
U kunt de sponsor nu aan uw toezegging toevoegen wanneer u de toezegging maakt.