Sponsoroverzichten afdrukken en e-mailen
- Schakel e-mailmeldingen en bijlagen in voor de taakTenantinstellingen bewerken - meldingen.
- Stel de contactgegevens, sponsorcontactpersonen en documentopties in voor de taakSponsor bewerken.
- Afdrukindelingen voor sponsoroverzichten maken voor een bedrijf.
- Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleidvan de e-mailgebeurtenis voor klantfacturenin het functionele gebied Klantaccounts.
- Beveiliging: het domeinRapporten: klantdocumentenin het functionele gebied Klantrekeningen.
U kunt sponsoroverzichten afdrukken voor reguliere postbezorging en deze als PDF-bijlagen naar klanten e-mailen. De sponsorverklaring bevat het bedrijfslogo, de handtekening en financiële berichten die u instelt voor de indeling van uw bedrijfsformulier en afdrukindeling.
- Open de taakKlantoverzichten voor sponsor afdrukken.
- Voer eenbegindatum voor vooruitgeschoven saldoin om de saldi op de sponsorrekening weer te geven vanaf de begindatum die u invoert.Dit veld wordt alleen weergegeven wanneer uSaldo vooruitschuivenselecteert in de taakAfdrukindeling sponsoroverzicht maken.
- Schakel hetselectievakje Afleveringsoverzichten zonder e-mail groeperenin om overzichten te groeperen die geen e-mailadres van de contactpersoon voor factuur in hun profiel hebben.
- Selecteer de sponsors die u wilt afdrukken en e-mailoverzichten voor.
- Klikop Vernieuwentotdat Workday de overzichten heeft gegenereerd.
- Klik opKlantoverzichten e-mailenom de overzichten naar uw sponsors te verzenden.
U kunt sponsoroverzichten afdrukken voor reguliere postbezorging. Workday stuurt de sponsoroverzichten naar het bedrijfsproces
E-mailgebeurtenis klantfactuur
voor beoordeling en goedkeuring voordat ze per e-mail worden verzonden.Als u de status van de afdruk- en e-mailaanvraag wilt bekijken, opent u het rapport
Afdrukruns klantoverzicht zoeken
.