Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-10-31
Workday rapporten selecteren in Workday gegevensbronnen voor Adaptive Planning

Workday rapporten selecteren in Workday gegevensbronnen voor Adaptive Planning

  • Machtigingen
    Gegevensontwerper
     en
    Integratiegebruiker
     in Adaptive Planning.
  • Maak geavanceerde Workday -rapporten met
    'Inschakelen als webservice'
     en
    'Werkbladen inschakelen'
     .
  • Deel geavanceerde rapporten van Workday met de beveiligingsgroep van het integratie (ISSG) waarvan de gebruiker van het integratie deel uitmaakt.
  • Voor Workday rapporten die Prism-gegevens bevatten, verleent u de ISU toegang tot alle domeinen die de Prism-gegevensset beveiligen.
Als u gegevens en metagegevens uit Workday wilt importeren, selecteert u een of meer aangepaste rapporten die zijn ingeschakeld voor webservices.
  1. Open de Workday -gegevensbron die u wilt configureren door te navigeren naar
    Integratie
    Integraties ontwerpen
     .
  2. Selecteer
    Rapporten beheren
     in het deelvenster
    Acties
     .
  3. Selecteer de map
    Rapporten
     en voeg nieuwe rapporten toe.
    Houd bij het beheren van elk rapport rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Naam:
    Voer een naam in die verwijst naar hoe u het rapport in Adaptive Planning wilt gebruiken en selecteer
    Toepassen
     .
    Voorbeeld: als in dit rapport de dimensie
    Kostenplaatsen
     wordt gedefinieerd die u in Adaptive Planning wilt laden, geeft u dit de naam
    Kostenplaatsdimensie
     .
    Rapport:
    Selecteer een Workday rapport.
    Alleen geavanceerde rapporten met de instellingen
    Inschakelen als webservice
     en
    Werkbladen inschakelen
     worden in de lijst weergegeven.
    RTF-velden uit Workday -rapporten kunnen niet worden geladen in faseringstabellen voor Adaptive Planning . Als u RTF-velden wilt importeren, kunt u een berekend veld in het Workday -rapport maken met de volgende instellingen:
    • Type berekend veld: tekst samenvoegen.
    • Eerste veld: het RTF-veld dat nodig is voor het importeren.
    • Tweede veld: tekstruimteveld.
    RaaS gebruiken voor gegevensimport
    (Optioneel) Importeert met behulp van Report as a Service, waardoor de maximale importtime-out wordt verlengd tot 6 uur.
    Beperkingen:
    • Vereist dat u een eigenaar opgeeft.
      • Het eigendom van Workday -rapporten moet worden overgedragen aan de Adaptive ISU, inclusief rapporten die worden gebruikt door de planning .
      • Tenant moet zijn ingesteld met een JWT-referentie waarbij de ISU aangeeft wie de eigenaar is van het rapport.
      • De ISU-naam mag alleen alfanumerieke tekens en onderstrepingstekens bevatten.
    • Ondersteunt geen kolomfilters in de sectie Kolommen. Als u kolomfilters configureert en vervolgens deze optie inschakelt, worden uw filters onthouden als u deze optie uitschakelt.
    • Hiermee wordt het gedrag van velden met meerdere instances beperkt tot
      Alleen eerste
       of
      Afvlakken
       .
    • Valutatypen, zoals USD of AUD, worden niet ondersteund als een van de valutakolommen, waardoor het type leeg blijft. Retourneert alleen de valutawaarde in de kolom Valutawaarde. Als u het valutatype wilt weergeven, moet u het valutatype als kolom in het rapport in Workday toevoegen.
    Verbeterde gegevensimport gebruiken
    (Optioneel) Importeert met behulp van een verbeterd Framework voor gegevensextractie, dat de importtime-out voor grotere rapporten verwijdert en in de meeste gevallen de prestaties verbetert.
    Voor planning Configuration Manager (PCM)-rapporten:
    • Schakel dit selectievakje automatisch in.
    • Stel het domein
      Beheren: Workday gegevensextractie
       , ISU-beveiligingstoegang en het aanvullende API- bereik voor u in.
    Voor alle door integratie beheerde rapporten moet u uw tenant handmatig configureren met de volgende instellingen:
    1. Wijs de ISU toe aan een ISSG met de beveiligingstoegangen Weergeven/Wijzigen en Ophalen/Plaatsen in het domein
      Beheren: Workday gegevensextractie
       . Zie Domeinbeveiligingsbeleidsregels bewerken .
    3. Selecteer in uw API-client
      • Systeem
         in de prompt
        Bereik (functionele gebieden)
         . Systeem is het functionele gebied voor het domein
        Beheren: Workday gegevensextractie
         .
      • Bereik in eigendom van Workday opnemen
         .
    Beperkingen:
    • De ISU-naam mag alleen alfanumerieke tekens en onderstrepingstekens bevatten.
    • Ondersteunt geen kolomfilters in de sectie
      Kolommen
       . Als u kolomfilters configureert voordat u dit selectievakje inschakelt, schakel dan het selectievakje Workday onthoudt uw filters uit.
    • Hiermee wordt het gedrag van velden met meerdere instances beperkt tot Alleen eerste of Afvlakken.
    • Ondersteunt geen valutatypen zoals USD of AUD als een van de valutakolommen. in plaats daarvan laten we de kolom leeg. Retourneert alleen de valutawaarde in de kolom
      Valutawaarde
       . Als u het valutatype wilt weergeven, voegt u Valutatype toe als kolom in het rapport in Workday.
    Gedrag bij veld met meerdere instances
    Als uw Workday rapport één object met meerdere instances bevat, kunt u
    Afvlakken
     selecteren om het draaien van gegevens voor gebruik door Adaptive Planning ongedaan te maken. We raden deze functionaliteit aan voor rapporten met één object met meerdere instances. Voor rapporten met meerdere objecten met meerdere instances lijkt deze optie sterk op Workday export naar Microsoft Excel.
    Het rapport mag slechts één object met meerdere instances bevatten om
    Afvlakken
     te laten werken. Wanneer het rapport meer dan één object met meerdere instances bevat, kunt u een ESI-berekening gebruiken in het rapport Geavanceerd of het rapport in tweeën splitsen.
    Vraag uw implementeerder om deze optie in uw instance beschikbaar te maken.
    Rapport partitioneren op basis van
    Selecteer parameters voor Workday -rapportprompts om de rapportgegevens te partitioneren. Vereist dat de structuur na bewerkingen wordt geïmporteerd.
    Partitiegrootte
    Selecteer het aantal rapportpromptparameters dat u in een rapportpartitie kunt opnemen.
    • Objecten met meerdere instances worden automatisch ingevuld met 100, die u kunt bewerken.
    • Objecten met één instance of naar zichzelf verwijzende objecten dwingen een partitiegrootte van 1 af.
    Parameters bewerken
    Als uw Workday rapport datums of waar/onwaar-prompts bevat, gebruikt u deze koppeling om integratieparameters te maken die u aan deze prompts kunt koppelen.
    U kunt de volgende typen integratie maken:
    • Boole-waarde
    • Geheel getal.
    • Dubbel.
    • tekst.
    • Wachtwoord.
    • Periodebereik.
    • Dimensie.
    • Versie met werkelijke waarden.
    • Planversie.
    Als u één dag wilt aangeven voor Workday prompts, zoals Ingangsdatum, stelt u een periodebereikparameter in zodat deze alleen de gewenste datum bevat. Periodebereikwaarden kunnen een willekeurig aantal dagen omvatten, niet alleen maanden.
    Parameters
    Progressieve filtering bepaalt welke selecties van Workday verwijzing u kunt maken op basis van uw andere keuzen. Als u een parameter doorzoekt en geen overeenkomsten vindt, moet u mogelijk velden in andere parameters invullen.
    Voorbeeld: als uw Workday rapport
    Alle grootboekrekeningen
     is, kunt u pas een
    boekjaar
     opgeven als u een
    Bedrijf
     selecteert.
    Als u van plan bent een dimensie van Workday naar Adaptive Planning te laden, selecteert u zowel de naam als de hiërarchie.
    Voorbeeld: als u Kostenplaats vanuit Workday als dimensie wilt laden, selecteert u zowel
    Kostenplaats
     als
    Kostenplaatshiërarchie
     .
    Als uw Workday rapport datums of waar/onwaar-prompts bevat, gebruikt u de
    koppeling Parameters
     bewerken om integratieparameters te maken die u aan deze prompts kunt koppelen.
    Sommige parameters, zoals de begin- en einddatum voor periodeparameters, werken als verwijzing en integratie .
    U kunt de taak voor
    Ingangsdatum rapport
     selecteren om de tijd van de taak te gebruiken om de aanvragen voor Workday tijd filteren.
    Nadat u uw parameters hebt geconfigureerd, selecteert u
    Toepassen
     om uw selecties op te slaan.
    Kolommen
    Selecteer de kolommen in uw Workday rapport.
  4. Pas
     het dialoogvenster
    Rapporten beheren
     toe en
    sluit het
     .
    Selecteer
    Repareren
     in het deelvenster Acties om de Workday ID (WID) voor een Workday -rapport handmatig te bewerken om:
    • Werk de rapportnaam bij als het huidige rapport-WID met een andere naam in Workday bestaat.
    • Werk de WID van een rapport bij wanneer er een rapport met dezelfde naam bestaat in Workday maar de WID niet meer bestaat.
  5. Selecteer
    Structuur importeren
     in het deelvenster
    Acties
     om de tabellen en de bijbehorende tabelkolommen te importeren.
    Elk Workday rapport wordt een tabel in het staginggebied onder
    Te importeren tabellen
     .
  6. (Optioneel) Pas
    de tabelinstellingen
     aan door het driehoekje naast de naam van elke geïmporteerde tabel te selecteren.
    Wat u kunt selecteren, is afhankelijk van de tabelinhoud, waaronder:
    • Gegevensimportmodus
    • Kolomparameters
       voor periodeparameters om gegevens op maand, kwartaal of jaar te wisselen.
  7. (Optioneel) Maak aangepaste SQL-tuplekolommen voor het importeren van meerdere Workday kolommen in één Adaptive Planning dimensie om drilldown naar Workday mogelijk te maken.
    Voordat u een aangepaste SQL-tuple-kolom maakt, moet u de veel-op-een-kolomtoewijzing configureren in uw extern systeem Workday systeem. Selecteer in de
    rekening
    Dimensietoewijzingen
     ,
    Rapportparametertoewijzingen
     en Plannen publiceren van het extern systeem van Workday meerdere items en scrol naar boven in de lijst om ze in dezelfde volgorde te slepen als uw aaneenschakeling.
    Maak tuple-kolommen voor alle veel-op-een-toewijzingen waarvoor ID-kolommen zijn vereist. Voorbeeld:
    Company-Cost Center ID
     .
    Sleep een SQL-kolom vanuit de map Aangepaste kolom in het deelvenster Gegevenscomponenten. Selecteer SQL-expressie om de (Id)-kolommen in Beschikbare kolommen te kiezen om ze te combineren. Voeg ze samen met behulp van verticaal pijpen en één constante tekst tussen aanhalingstekens, zoals
    "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
    Maak tuple-kolommen voor alle veel-op-een-toewijzingen waarvoor labelkolommen zijn vereist. Voorbeeld:
    Company-Cost Center Label
     .
    Sleep een SQL-kolom vanuit de map Aangepaste kolom in het deelvenster Gegevenscomponenten. Selecteer SQL-expressie om de (Label)kolommen in Beschikbare kolommen te kiezen om ze te combineren. Voeg ze samen met behulp van verticaal pijpen en één constante tekst tussen aanhalingstekens, zoals
    "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
  8. Selecteer
    Gegevens importeren
     in het deelvenster
    Acties
     om gegevens te importeren in de tabellen in het staginggebied.
Elk rapport wordt geïmporteerd als een eigen parkeertabel. Klik op het driehoekje naast de tabelnaam om tabelkolommen te beheren. U kunt ook afzonderlijke tabelkolommen vanuit het deelvenster
Gegevenscomponenten
 naar het staginggebied slepen.
U kunt een Planning , dimensie, niveau en laadprogramma maken die vanuit het staginggebied importeert in Adaptive Planning. Vervolgens kunt u een extern Workday systeem maken om drillen vanuit Adaptive Planning bladen en -rapporten naar Workday mogelijk te maken. Door een extern Workday systeem te configureren, kunt u ook plannen publicatie .