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최종 업데이트: 2025-05-30
프로젝트 워크플로 생성

프로젝트 워크플로 생성

필수 비즈니스 로직, 프로세스 및 흐름을 반영하는 커스텀 워크플로를 정의할 수 있습니다. 프로젝트 워크플로 빌더를 사용하여 프로젝트 워크플로를 시각화하고 파악합니다. 신규 워크플로를 생성한 후 프로젝트 유형에 워크플로를 지정할 수 있습니다.
  1. 설정
    프로젝트 워크플로
    에 액세스합니다.
  2. 신규 워크플로 생성 을
    클릭합니다.
    기존 워크플로에서 워크플로를 생성합니다. 빌드하는 첫 번째 신규 워크플로는
    기본 프로젝트 워크플로
    에서 생성됩니다.
    기본 프로젝트 워크플로를
    편집할 수 없습니다.
  3. 워크플로의 이름을 입력하고 빌드할 워크플로를 선택합니다.
  4. 워크플로 빌더를 열려면 새 워크플로의 이름을 클릭합니다.
  5. 상태 설정을 편집하려면 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
    1. 사이드 패널에서
      상태 설정
      옆의
      편집을
      클릭합니다.
    2. 다음을 고려하여 상태 설정을 맞춤 설정합니다.
      옵션
      설명
      잠긴 기본 필드
      잠긴 커스텀 필드
      필드를 편집할 수 없도록 잠급니다.
      잠긴 마일스톤
      마일스톤을 추가하거나 편집하지 못하도록 잠급니다.
      잠긴 절감액 추적기
      신규 절감 항목을 추가하는 기능을 잠급니다.
      필수 기본 필드
      필수 커스텀 필드
      다음 상태로 전환된 후 Strategic Sourcing에서 필드 옆에 빨간색 별표가 추가되고 필수 필드를 지우면 오류가 표시됩니다.
      이는 프로젝트가 다음 상태로 전환되는 것을 방지하지 않습니다.
    3. 상태를 저장하고 필요에 따라 다른 주에 대한 설정을 맞춤 설정합니다.
  6. 상태 전환을 편집하려면 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
    1. 사이드 패널에서
      전환 효과
      옆에 있는
      편집을
      클릭합니다.
    2. 다음을 고려하여 상태 전환을 맞춤 설정합니다.
      옵션
      설명
      마일스톤 생성
      액션 상태 전환 시 생성할 마일스톤의 이름을 입력합니다.
      생성 시점을 기준으로 해당 마일스톤의 사용자지정 기한을 선택합니다. 예:
      요청을
      활성 상태로
      전환할 때
      다음 영업일을
      선택하고 프로젝트가 금요일에
      활성 상태
      로 전환되면 마일스톤의 기한은 다음 월요일입니다.
      및 피지정자를 선택합니다. Workday는 상태가 전환될 때 마일스톤을 자동으로 지정합니다.
      기본 필드 값 업데이트
      액션 상태가 전환될 때 정보로 업데이트할 기본 필드를 선택합니다. 예를 들어
      활성
      에서
      취소로
      전환할 때 취소된 프로젝트의 최종 지출액을 자동으로 $0로 설정할 수 있습니다. 이는 필드에 데이터가 없는 경우에만 작동합니다. 이 액션은 필드의 기존 데이터를 덮어쓰지 않습니다. 상태가 전환될 때 필드
      값 지우기
      확인란을 선택하여 필드 값을 지울 수도 있습니다.
      필수 기본 필드
      필수 커스텀 필드
      검증 상태 전환 전에 완료하도록 할 필드를 선택합니다. 필수 필드를 작성하지 않으면 프로젝트를 다음 상태로 전환할 수 없습니다. 예:
      '계획'
      에서
      '활성'
      으로 전환 시
      예상 지출액 기본
      필드 또는
      카테고리
      커스텀 필드를 필수로 입력하도록 할 수 있습니다. 필드를 모두 작성해야 프로젝트 상태를
      활성 상태
      로 전환할 수 있습니다.
      모든 마일스톤 완료
      검증 상태가 전환될 때 프로젝트의 모든 마일스톤이 완료되었는지 검증합니다. 예:
      활성을
      승인을 위해 종료로
      전환하는 경우 프로젝트를 승인하기 전에 모든 마일스톤이 완료되었는지 확인할 수 있습니다.
      프로젝트를
      완료
      로 표시하려면 모든 마일스톤을 완료해야 하는 기존 검증을 제거할 수도 있습니다.
      모든 절감 완료
      검증 상태가 전환될 때 프로젝트의 모든
      절감
      필드가 완료되었는지 검증합니다. 예:
      활성
      에서
      승인을 위해 종료로
      전환 시 모든
      절감
      필드를 작성해야 프로젝트가 승인될 수 있습니다. 이 검증은
      절감
      라인 필드만 검증하며
      재무 세부내용
      섹션의 다른 필드는 검증하지 않습니다.
    3. 상태를 저장하고 필요에 따라 다른 상태에 대한 전환을 맞춤 설정합니다.
    프로젝트 유형에 지정된 워크플로에 대한 변경사항을 저장하면 해당 변경사항이 신규 프로젝트에만 적용됩니다.
    향후에 프로젝트 승인을 사용하도록 선택하는 경우
    승인을 위해 전송
    및
    승인완료
    상태를 통합하는 신규 워크플로를 생성해야 할 수 있습니다. 이러한 상태는 기존 커스텀 워크플로에 자동으로 푸시되지 않습니다. 필수 커스텀 필드와 기본 필드를 관리하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다.
    • 프로젝트에서 필드를 필수 항목으로만 표시하고 상태 전환을 제한하지 않으려면
      상태 설정
      에서 이를 구성합니다.
    • 필드를 필수로 표시하고 상태 전환을 제한하려면
      전환
      에서 검증을 구성하기만 하면 됩니다.
  1. 프로젝트 맞춤 설정
    섹션에서 새 워크플로를 지정할 프로젝트에 액세스합니다.
  2. 워크플로
    프롬프트에서 신규 워크플로의 이름을 선택합니다. 신규 워크플로는 신규 프로젝트에만 적용됩니다.