단계: 프로젝트 승인 흐름 생성
회사 내 개인 및 그룹에게 프로젝트 승인을 요구할 수 있습니다. 프로젝트 승인을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 승인 프로세스 및 승인 순서를 자동화하는 규칙을 작성합니다.
- 승인 흐름에 대한 특별 변경을 활성화합니다.
특별 승인 변경을 활성화하면 다음 역할이 프로젝트의 승인 워크플로를 편집할 수 있습니다.
- 읽기/쓰기 권한이 있는 회사 관리자
- 읽기/쓰기 권한이 있는 부서 관리자
- 읽기/쓰기 권한이 있는 소싱 매니저
- 프로젝트의 소싱 소유자
특별 승인자를 추가하면 승인이 전송될 때 Strategic Sourcing에서 새로 추가되거나 대체된 승인자에게 알림 이메일이 전송됩니다. 승인 흐름을 편집할 때 승인 상태가 철회된 경우 해당 편집 내용은 유지되지 않습니다. 레코드가 철회된 후 승인을 위해 다시 전송되는 경우 특별 승인을 다시 설정해야 합니다. 프로젝트의 기존 승인 그룹에서 사용자를 삭제할 수 없습니다. 이미 순서가 결정된 승인 그룹에 대해서만 승인자의 순서를 변경할 수 있습니다.
프로젝트 승인을 활성화하면 승인 그룹 또는 승인 흐름이 구성되지 않은 경우에도 기존 및 신규 프로젝트에서 사용자가 완료로 이동하기 전에 승인을 위해 프로젝트를 전송해야 합니다. 승인 그룹 또는 승인 흐름을 구성하지 않은 경우 프로젝트를 '승인을 위해 전송'으로 이동하면 Strategic Sourcing에서 자동으로 승인됩니다.
- 승인 그룹을 생성할 때는 역할에 라우팅할 수 없습니다. 특정 사용자가 포함된 승인 그룹을 생성해야 합니다.
- 설정에서.
- 신규 흐름 생성을클릭하여 신규 프로젝트 승인 흐름을 생성합니다.
- (선택사항) 프로젝트 내에서 프로젝트 승인 워크플로를 편집하려면특별 승인 변경 활성화를선택합니다.
- 새 승인 흐름에서신규 단계 추가 를클릭합니다.
- 신규 규칙 생성을 클릭합니다.
- 프로젝트 승인 워크플로 조건을 추가하려면규칙 편집을클릭합니다. 필터 및 열을 선택하여 프로젝트가 승인 흐름을 시작하기 위해 충족해야 하는 조건을 정의합니다.규칙에 여러 필드를 추가하는 경우 프로젝트에 추가된 각 필드의 값이 1개 포함되어야 합니다.필드에 여러 값을 추가하는 경우 프로젝트에 값 중 하나가 포함되어야 합니다.
- 승인 그룹 추가 를클릭합니다. 정의된 조건에 해당하는 승인 그룹을 선택합니다.승인 그룹은 단계별로 다음과 같습니다.
- 전송 대상...섹션에서 순서를 정의하지 않는 한, 단일 단계에서 모두 동시에 승인 요청을 수신합니다.
- 연속 단계의 경우 요청을 순차적으로 수신합니다.
모든 규칙은 한 단계 내에서 동시에 실행됩니다. 단계 내의 해당 규칙이 모두 승인되면 승인 프로세스가 다음 단계로 이동합니다. - 비즈니스 요구사항에 맞게 규칙 및 단계를 더 추가합니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- 프로젝트 완료 전에 승인 요청을 전송하고 모니터링합니다.
- 승인 요청을 철회합니다.
- 승인 세부내용을 기록합니다.
이 예에서는 특정 프로젝트 유형을 제외하는 규칙을 생성하는 방법을 보여줍니다.
GMS, Inc.의 프로젝트 유형은 다음과 같습니다.
- 일반 프로젝트
- 성과 리뷰
- 소싱
- 공급자 온보딩
성과 리뷰
프로젝트 유형을 제외한 모든 프로젝트 유형을 조달 승인 그룹으로 라우팅하려면 다음을 수행합니다.
- 새 규칙을 추가하려면규칙 편집 을클릭합니다.
- 필터 및 열 선택 을클릭합니다.
- 파이프라인 필드 섹션에서프로젝트 유형을선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 프로젝트 유형별프롬프트에서 다음 옵션을 선택합니다.
- 일반 프로젝트
- 소싱
- 공급자 온보딩
- 추가를 클릭합니다.
- 조달 승인 그룹 을추가합니다.
- 규칙을 저장합니다.