설정 고려사항: 급여세 설정(미국)

정의

Workday는 급여에 대한 연방세, 주세 및 지방세를 관리할 수 있는 세금 데이터와 관련 태스크 및 계산을 제공합니다. 회사 및 근무자별 세금 데이터를 입력합니다.

Workday는 또한급여 컴플라이언스 업데이트
대시보드를 제공하여 본인과 직원에게 영향을 미칠 수 있는 업데이트에 대한 인사이트를 제공합니다.

비즈니스 이점

Workday 급여는 과세기관 및 유형별로 세금 업데이트를 유지관리합니다. Workday 급여를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

근무자 급여 및 법정 부담분을 공제하고 보고하기 위한 법적 요건을 쉽게 충족합니다.

세금 리포트 관리 및 제출 프로세스를 간소화하여 효율성을 높입니다.

최신 세율, 임금 및 지급 한도, 수당을 포함하여 연방세, 주세 및 지방세를 자동으로 계산하여 시간을 절약합니다.

사용 사례

급여세를 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다.

근무자가 직원 셀프서비스(ESS)를 통해 세금 옵션을 선택할 수 있도록 합니다.

회사 및 직원 세금 부담분을 계산하고 추적합니다.

법률에 따라 세율이 변경되면 세금 계산을 자동으로 조정합니다.

회사 및 직원별로 항목별 연방세, 주세 및 지방세 부담분 총액을 보고합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
직원이 서로 다른 과세 관할구역에 업무를 지정하는 빈도는 얼마나 됩니까? 또는 다른 과세 관할구역에 있는 직원의 업무 지정내역은 무엇입니까?	서로 다른 과세 관할구역에 업무 지정내역이 있는 근무자에 대한 세금을 설정할 수 있습니다. 다음과 같이 구분됩니다. 반복적으로 자주 사용되지 않는 지정: Worktag와 함께 급여 입력을 사용할 수 있습니다. 예: 기술 지원 담당자는 기술 문제가 발생한 경우에만 과세 관할구역으로 출장을 갑니다. 일회성 지정의 경우 TLM(납세지 매핑) 또는 Worktag와 함께 급여 입력을 사용하여 근무지별로 근무자에게 과세할 수 있습니다. 예: 직원이 아동의 집에서 가장 가까운 사무실에서 근무하는 경우가 있습니다. 설정된 스케줄을 기준으로 반복 지정을 사용하는 경우 OMWJ(진행 중인 복수 작업 관할구역)를 구성할 수 있습니다. 해당 백분율로 직원 세금 관할구역을 입력하면 Workday가 각 급여지급 기간에 해당 백분율을 자동으로 적용합니다. 예: 3개 주 지역에 지정된 제약회사 담당자가 각 급여지급 기간에 각 관할구역에서 동일한 시간 비율로 근무합니다.
비거주 외국인(NRA)을 고용합니까?	Workday가 NRA에 대한 세금을 계산하고 보고하도록 설정할 수 있습니다. Workday는 1042-S 보고를 위해 세금 및 과세대상 임금을 계산할 때 설정한 조세 조약을 참조합니다.
직원의 근무지는 어디입니까?	Workday는 최신 세금 데이터를 유지관리하고 다음과 같은 모든 주 및 지역의 세금을 계산하고 보고합니다. 괌 푸에르토리코 미국령 버진 아일랜드
회사의 일부 직원이 한 주에 거주하면서 다른 주에서 근무합니까?	직원이 한 주에 거주하고 다른 주에서 근무하는 경우, Workday는 주정부 세금 호혜 협약에 따라 세금을 자동으로 계산할 수 있습니다. 여기에는 세금 원천징수 여부 및 계약에 지정된 세금 계산 방법이 포함됩니다. 동일한 주에서 근무하고 거주하는 경우 Workday는 근무지를 기준으로 세금을 계산합니다.
직원이 Workday 시간 관리에 시간을 입력합니까?	직원이 시간을 입력할 때 근무지를 지정할 수 있도록 TLM을 설정할 수 있습니다.
회사에서 병가 급여에 3rd Party를 사용합니까?	이 경우 급여명세서 및 W-2에 병가 수당이 표시되도록 Workday를 설정할 수 있습니다. 3rd Party에서 W-2를 제공하는 경우 Workday에서 이 옵션을 설정할 수도 있습니다.
직원이 연방 실업 보험(FUI) 또는 주정부 실업 보험(SUI)에서 면제됩니까?	그렇다면 이 면제를 관리하도록 Workday를 설정할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 Workday는 FUI 세금 및 SUI 세금을 원천징수하여 보고할 수 있습니다.
보너스를 별도의 수표로 지급합니까, 아니면 보너스와 정기 급여를 결합하여 지급합니까?	보너스와 정기 급여를 결합하는 경우, 정액 또는 표준 원천징수를 사용하여 연방 과세를 설정할 수 있습니다. 별도의 수표로 지급하는 경우 정률 또는 집계 - 표준 과세를 사용할 수 있습니다. 추가 소득에 대해 주세 및 지방세를 원천징수하도록 Workday를 설정할 수도 있습니다.

권장사항

미국용 Workday 급여는 법에서 요구하는 원천징수세 및 기타 금액을 원천징수하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 그러나 사업을 운영하는 다양한 관할구역에서 요구하는 원천징수 및 송금 채무는 독립적으로 확인해야 합니다.

요구사항

자체 과세기관 예외를 유지관리합니다. 예:주정부 원천징수 과세대상 공제
(PCG) 급여 구성요소 그룹(PCG)은 펜실베니아를 제외한 모든 주에서 401(k) 부담분에 대한 주 과세대상 소득을 감소시키므로, 급여 구성요소401(k) [USA]는
펜실베니아 과세기관에 대해 제외되어야 합니다.
주 원천징수 과세대상 공제
PCG

제한사항

세금 배분 설정 방법에 관계없이 Workday는 SUI 과세대상 임금 및 대상 임금에 백분율 분할을 적용하지 않습니다. Workday는 항상 SUI를 기준으로 SUI 및 기타 세금을 기본 근무 상태에 적용합니다.

테넌트 설정

영향이 없습니다.

시큐리티

도메인	고려사항
Common Financial Management 기능 영역의 Set up: Company General 도메인	사용자가 회사 세금 ID 번호를 기록할 수 있습니다.
Core Payroll 기능 영역의 Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific) 도메인	사용자가 소득, 공제, 급여 누적 및 잔여분과 같은 급여 관련 계산을 정의할 수 있습니다. 급여 계산 및 리포트 설정에 사용되는 산정기간을 정의하는 기능을 제공합니다.
USA Payroll 기능 영역의 Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA 도메인	사용자가 회사 세금에 대한 급여 관련 설정을 조회하고 입력할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스	고려사항
연방세 원천징수 옵션 작성	연방세 원천징수 옵션 태스크를 직원에게 전달하여 완료하도록 합니다. 조건부 로직을 구성하고 알림 및 승인을 포함할 수도 있습니다.
주 및 지방 원천징수 옵션 작성	주정부 원천징수 옵션 태스크를 직원에게 전달하여 완료하도록 합니다. 조건부 로직을 구성하고 알림 및 승인을 포함할 수도 있습니다.
근무자에 대한 주 및 지방 원천징수 옵션 작성	급여 관리자가 근무자에 대한 주 및 지방 원천징수 옵션을 완료할 수 있습니다.

리포트

이 리포트를 사용하여 Workday가 급여세를 계산하는 데 사용하는 연방세, 주세 및 기타 세금 데이터를 조회합니다. Workday는 과세기관의 변경사항에 따라 세금 데이터를 업데이트합니다.

리포트 또는 대시보드	고려사항
모든 급여세 공제 데이터	모든 연방 및 주 과세기관의 급여 구성요소를 표시합니다.
모든 급여처리 기관 최저 임금	모든 주에 대한 주 및 현지 최저 임금을 표시합니다. 다음 시큐리티 그룹을 USA Payroll 기능 영역의Set Up: Payroll (Minimum Wages View) - USA 도메인에 추가하여 해당 그룹이 리포트에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 보상 매니저 보상 파트너
모든 급여세 데이터	선택한 세금 공제 조합에 대해 다음이 표시됩니다. 계산 방법 계산 값 연방 및 주정부 요율 또는 금액 한도
만료 예정 세금 면제 옵션	면제 옵션 기준일 필드에 입력하는 날짜를 기준으로 연방세, 주세 또는 지방세 원천징수가 면제되는 직원 목록을 표시합니다. 다음에 대한 현지 면제 옵션을 지원합니다. 미시간 주 뉴욕 펜실베이니아 LST(현지 서비스세) 다음과 같은 직원은 제외됩니다. 활성 상태의 연방세 부담금이 있거나 서한 잠금 상태여야 합니다. 전출 리포트에서 다음을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 퇴직자 MSRR 옵션이 있는 근무자
급여 컴플라이언스 업데이트 대시보드	가장 중요한 컴플라이언스 업데이트를 표시합니다. 컴플라이언스 업데이트가 직원에게 잠재적으로 영향을 미치는지 여부를 빠르게 식별하고 다음과 같은 적절한 액션을 수행할 수 있습니다. 직원에게 알림을 보냅니다. 급여처리 결과를 즉시 확인합니다. 질문에 답변할 준비를 하고 있습니다.
급여처리 기관 속성	주별로 유효한 혼인 상태, 수당 및 원천징수 %를 표시합니다. 기본 시작일은 Workday가 이 데이터를 추적하기 시작하는 시점을 반영합니다.
급여 과세기관 기본값	기본 연방 및 주 과세기관 데이터를 표시합니다.
급여처리 기관 최저 임금	지정된 주에 대한 주 및 현지 최저 임금을 표시합니다. 다음 시큐리티 그룹을 USA Payroll 기능 영역의Set Up: Payroll (Minimum Wages View) - USA 도메인에 추가하여 해당 그룹이 리포트에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 보상 매니저 보상 파트너
근무자에 대한 급여세 매핑 비활성화	근무자 레벨 TLM 구성에 대한 과세기관 데이터를 표시합니다.
근무지별 급여세 매핑	다음을 모두 표시합니다. 급여과세지 TLM 활성화 상태 각 과세기관 데이터 TLM 기능에 사용됩니다.
급여 기타 과세기관 조회	다음을 포함하여 원천징수 및 실업을 제외하고 주 및 지방 과세기관의 세금 데이터를 표시합니다. 지역 시작일 기관과 관련된 세금 세금 코드 기관에서 회사 보고 시 세금 재정의 세율을 허용하는지 여부 근무자 면제가 허용되는지(필수 세금의 경우) 또는 옵션이 필수인지(비필수 세금의 경우) 여부 복수 직무를 담당하는 근무자에 대한 세금이 기본 근무 주(SUI 과세기관)를 기준으로 하는지 여부
급여세/수당 데이터 조회	각 과세기관에 대해 다음을 표시합니다. 계산 방법 컴플라이언스 업데이트 연방 또는 주정부 요율 또는 금액 한도 값
급여과세기관 조회	모든 과세기관을 표시합니다. 기본 수당 유효한 혼인 상태 및 기본 혼인 상태 유효한 추가 세금 방법 및 기본 추가 세금 방법
미국 세금 옵션이 누락된 근무자 조회	선택한 기간 종료 시 연방세 또는 주세 옵션이 누락된 근무자 목록을 표시합니다.

통합

웹서비스	고려사항
급여 연방 W-4 세금 옵션 가져오기	참조 ID 또는 근무자 참조/회사 참조/유효일에서 근무자 연방 W-4 세금 옵션 데이터를 검색합니다.
급여 FUTA 가져오기	참조 ID 또는 근무자 참조/회사 참조/유효일에서 근무자 FUTA 세금 옵션 데이터를 검색합니다.
급여 수취인 FICA 가져오기	근무자 및 포지션에 대한 FICA 면제 데이터를 검색합니다. 이 기능을 활성화한 경우 복수 직무가 있는 근무자의 처리 포지션을 사용합니다.
Put Payroll Federal W-4 Tax Election	근무자 연방 W-4 세금 옵션 데이터를 입력합니다.
급여 FUTA 로드	FUTA 레코드를 입력하고 수정합니다.
급여 수취인 FICA 로드	FICA 기록을 입력하고 수정합니다. 다음과 같은 경우 처리 포지션을 사용합니다. 직무가 여러 개인 근무자를 위해 이 기능을 활성화했습니다. 근무자의 포지션을 지정하지 않고 포지션 재정의를 사용하도록 급여 처리 포지션 규칙을 설정합니다.

관계 및 터치포인트

기능	고려사항
복리후생	Workday는 사용자가 생성한 소득을 크레딧 및 귀속 소득에 사용합니다.
시간 관리	Workday 급여는 시간 입력 중에 입력한 위치를 사용하여 관련 소득의 주세 및 지방세를 계산할 수 있습니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.