개념: 견적으로 표시되는 영업기회
CRM 솔루션 또는 통합 없는 경우
영업기회 생성
태스크 사용하여 영업기회를 생성할 수 있습니다. 영업기회명, 회사, 고객, 고객사, 통화, 관련 영업담당, 예상 마감일, Worktag 또는 메모를 지정할 수 있습니다. Worktag를 사용하면 영업기회와 관련된 디멘션에 태그 지정할 수 있습니다. Workday 이 영업기회에 대해 생성된 견적에 지정된 Worktag를 자동으로 추가합니다. 일괄 거래의 경우
Put Opportunity
웹 서비스 사용할 수 있습니다. 영업기회를 생성할 때 다음을 확인합니다.
- 영업기회에 대한 견적을 생성할 고객을 지정합니다.
- 고객, 고객사 은 Worktag 고객, 고객사 아닙니다.
- 영업기회 통화가 지정된 고객, 고객사() 에 대해 유효합니다.
기회에
소스가
있는 경우 영업기회를 편집 할 수 있습니다. / 개 수동
. 견적을 생성한 후 영업기회 필드를 변경 경우:
- 변경사항이 새 견적에 반영됩니다.
- 기존 견적은 변경 전의 데이터를 유지합니다.
각 영업기회는 하나의 기본 견적에만 연결되어야 합니다. 다음과 같은 경우 영업기회를 사용하여 견적을 생성할 수 없습니다.
- 상태가개시가아닙니다.
- 라인 항목이 있습니다.
- 고객, 고객사) 없습니다.
특정 판매 거래에 대한 사전판매 인건비 및 경비를 추적하기 위해 영업기회 Worktag 사용하여 경비보고서와 PO에 태그 수 있습니다.
영업기회 원가
필드에서 이러한 거래의 금액을 조회할 수 있습니다.다음 리포트를 사용하여 Workday 에서 마감할 영업기회 및 비용을 추적할 수 있습니다.
- 영업기회 찾기
- 영업기회
- Opportunity Statuses
- 영업기회 조회
- 영업기회 요약 조회
Salesforce와 같은 3rd Party 소프트웨어 지원 에서 생성한 영업기회 데이터를 가져올 때 CRM 솔루션의 이름을 표시하도록
소스
필드를 매핑하도록 통합 구성할 수 있습니다.Opportunity Statuses
직무 기회의 상태는 다음과 같습니다.
- 개시: 이 상태의 Workday 기회가 자동으로 생성됩니다. 영업기회 상태가 이 상태이면 견적을 생성, 편집, 취소할 수 있습니다.
- 마감/성공: 예비 고객, 고객사 견적/ 계약 수락하는 경우입니다. 이 상태의 견적은 생성할 수 없습니다. Workday 모든 프로젝트 이벤트가 완료된 후 계약 생성합니다.
- 마감/실패: 예비 고객, 고객사 계약 거부하는 경우입니다. 이 상태의 견적은 생성할 수 없습니다. 연결된 프로젝트 취소되었습니다.
- 커스텀: 조직의 요구사항을 충족하기 위해 생성하는 상태입니다. 하나의 상태를 기본값으로 설정할 수 있습니다.직무 기회비즈니스 프로세스 의 조건에서 이를 사용하여 원하는 결과를 도출할 수도 있습니다.
Workday에서 기본제공되는 상태이며 읽기 전용입니다. 비활성 상태로 설정할 수 없습니다.
커스텀 영업기회 상태
기회에 대한 표준 Workday 기본제공 상태 이외의 커스텀 상태를 정의할 수 있습니다. 커스텀 상태를 생성하는 경우:
- 영업기회 상태를 하나만 기본값으로 설정할 수 있습니다.
- 기본 상태는 활성이어야 합니다.
- 사용 중인 커스텀 상태는 제거할 수 없습니다.
- 커스텀 상태는 영업기회 이벤트비즈니스 프로세스 에서 조건 조건의 일부로 사용할 수 있습니다. 커스텀 상태를 사용하여 비즈니스 프로세스 완료 조건을 구성할 수 있습니다.
- 비활성상태는상태프롬프트 에 표시되지 않습니다.
영업기회 커스텀 상태 설정 유지관리
태스크 ( Set Up: Opportunity
도메인 대해 보안 설정 ) 또는 Put Opportunity Custom Status Settings
웹 서비스 작업을 사용하여 커스텀 상태를 생성할 수 있습니다. 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스 고려사항
- 영업기회를 생성하거나 편집 하면 Workday 영업기회 이벤트 개시합니다.
- 기회에 해당 회사 의 역할에 따라 승인을 라우팅할 회사를 지정해야 합니다.
- 승인된 기본 견적의 영업기회 상태가마감/성공으로 변경되는 경우:
- Workday 영업기회 프로젝트 프로젝트 로 변환합니다. 승인을 위해 프로젝트 전송할 수 있습니다.
- 프로젝트 하나만 있고 승인이 반려된 경우, Workday 고객 계약 생성하지 않습니다.
- 프로젝트가 여러 개이고 1개의 프로젝트 반려되면 Workday 나머지 승인된 프로젝트에 대한 고객 계약 생성합니다.
Workday 견적을 영업기회 프로젝트로 변환하고 계약을 생성할 때마감/성공상태를 사용하는 기본 조건 조건이 포함된 비즈니스 프로세스 제공합니다. 조건 조건을 편집 다른 커스텀 영업기회 상태를 대신 사용할 수 있습니다. - 하위 프로세스 이벤트가 진행 중이고 Workday 기회 상태가마감/실패로 변경되면 진행 중인 이벤트가 취소됩니다.
- 하위 프로세스 이벤트가 완료되고 영업기회 상태가마감/실패로 변경되면 Workday 승인된 프로젝트 변환하고 계약 생성합니다. 변환된 프로젝트를 식별하는 커스텀 리포트 생성할 수 있습니다.
- 영업기회 상태가마감/성공에서 개시로 변경되면 진행 중인 Workday 프로세스 이벤트가 취소됩니다.
- 영업기회 이벤트 변경사항을 조회하려면 회사 의 영업기회에 액세스하여프로세스 이력탭에서 세부내용을 확인합니다.
- 영업기회에 '심각' 커스텀 검증이 구성되어 있고 조건이 충족되지 않으면 오류 해결될 때까지 Workday 기회가 처리되지 않습니다.
사용자가 기본 견적을 승인하고 비즈니스 프로세스 개시된 후에 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스 다음과 같은 상태가 될 수 있습니다.
- 승인: 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스 승인되는 시점입니다. Workday 비즈니스 프로세스 에 구성된 조건이 충족되는 경우 프로젝트 생성합니다.
- 초안: 개시자가 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스 취소했거나 비즈니스 프로세스 제출되지 않은 경우 Workday 기회가 이 상태인 경우에도 프로젝트 생성되지 않으며 사용자가 견적을 계속 처리할 수 있습니다.
- 오류: 영업기회에 심각한 검증 오류가 있는 경우입니다. Workday 프로젝트 생성하지 않습니다. 기존 견적을 편집 하거나 변경 수 있지만 신규 견적을 생성할 수는 없습니다.
- 진행중: 비즈니스 프로세스 승인 대기 중이거나반송(보완요청)이있는 경우를 의미합니다. Workday 프로젝트 생성하지 않습니다. 영업기회가 이 상태인 경우에도 견적을 계속 처리할 수 있습니다.