개념: 견적의 영업기회
CRM 솔루션 또는 통합이 없는 경우
영업기회 생성
태스크를 사용하여 영업기회를 생성할 수 있습니다. 영업기회명, 회사, 고객, 통화, 관련 영업담당자, 예상 마감일, Worktag 또는 메모를 지정할 수 있습니다. Worktag를 사용하면 영업기회와 관련된 디멘션에 태그를 지정할 수 있습니다. Workday는 이 영업기회에 대해 생성된 견적에 지정된 Worktag를 자동으로 추가합니다. 일괄 거래의 경우
Put Opportunity
웹서비스를 사용할 수 있습니다. 영업기회를 생성할 때 다음을 확인합니다.
- 영업기회에 대한 견적을 생성할 수 있도록 고객을 지정합니다.
- 고객이 Worktag 고객이 아닙니다.
- 영업기회 통화가 지정된 고객에 대해 유효합니다.
기회에
소스가
있는 경우 영업기회를 편집할 수 있습니다. /개
견적을 생성한 후 영업기회 필드를 변경하는 경우:
- 변경사항이 신규 견적에 반영됩니다.
- 기존 견적은 변경 전의 데이터를 유지합니다.
각 영업기회는 하나의 기본 견적과만 연결되어야 합니다. 다음과 같은 경우 영업기회를 사용하여 견적을 생성할 수 없습니다.
- 상태가개시 상태가아닙니다.
- 라인 항목이 있습니다.
- 고객이 없습니다.
특정 영업 거래에 대한 판매 전 인건비 및 경비를 추적하기 위해 영업기회 Worktag를 사용하여 경비보고서 및 PO에 태그를 지정할 수 있습니다.
영업기회 원가
필드에서 이러한 거래의 금액을 조회할 수 있습니다.다음 리포트를 사용하여 Workday에서 마감할 영업기회 및 비용을 추적할 수 있습니다.
- 영업기회 찾기
- 영업기회
- Opportunity Statuses
- 영업기회 조회
- 영업기회 요약 조회
Salesforce와 같은 3rd Party 소프트웨어 어플리케이션에서 생성된 영업기회 데이터를 가져올 때 CRM 솔루션의 이름을 표시하도록
소스
필드를 매핑하도록 통합을 구성할 수 있습니다.Opportunity Statuses
영업기회의 상태는 다음과 같을 수 있습니다.
- 개시: Workday가 이 상태의 영업기회를 자동으로 생성합니다. 영업기회가 이 상태인 경우 견적을 생성, 편집, 취소할 수 있습니다.
- 마감/성공: 퍼스펙티브 고객이 견적/계약을 수락하는 경우 이 상태의 견적은 생성할 수 없습니다. Workday는 모든 프로젝트 이벤트가 완료된 후 계약을 생성합니다.
- 마감/분실: 퍼스펙티브 고객이 계약을 거절하는 경우 이 상태의 견적은 생성할 수 없습니다. 연결된 프로젝트가 취소되었습니다.
영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스 고려사항
- 영업기회를 생성하거나 편집하면 Workday가 영업기회 이벤트를 개시합니다.
- 직무 기회의 회사를 지정하여 해당 회사의 역할에 따라 승인을 라우팅해야 합니다.
- 승인된 기본 견적의 영업기회 상태가마감/성공으로 변경되는 경우:
- Workday가 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 변환합니다. 승인을 위해 프로젝트를 전송할 수 있습니다.
- 프로젝트가 1개만 있고 승인이 거부된 경우에는 고객 계약이 생성되지 않습니다.
- 프로젝트가 여러 개 있고 프로젝트 1개가 반려된 경우 Workday는 승인된 나머지 프로젝트에 대해 고객 계약을 생성합니다.
- 하위 프로세스 이벤트가 진행 중이고 영업기회 상태가마감/분실로 변경되면 Workday는 진행 중인 이벤트를 취소합니다.
- 하위 프로세스 이벤트가 완료되고 영업기회 상태가마감/분실로 변경되면 Workday는 승인된 프로젝트를 변환하고 계약을 생성합니다. 변환된 프로젝트를 식별하는 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
- 영업기회 상태가마감/성공에서 다시개시로 변경되면 Workday는 진행 중인 하위 프로세스 이벤트를 취소합니다.
- 영업기회 이벤트 변경사항을 조회하려면 회사의 영업기회에 액세스하여프로세스 이력탭에서 세부내용을 확인합니다.
- 영업기회에 '심각' 커스텀 검증이 구성되어 있고 조건이 충족되지 않으면 오류가 해결될 때까지 영업기회가 처리되지 않습니다.
사용자가 기본 견적을 승인하고 비즈니스 프로세스가 개시된 후에 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스의 상태가 다음과 같을 수 있습니다.
- 승인: 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스가 승인된 경우 Workday는 비즈니스 프로세스에 구성된 조건이 충족되면 프로젝트를 생성합니다.
- 초안: 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스가 개시자에 의해 취소되었거나 비즈니스 프로세스가 제출되지 않은 경우 Workday는 프로젝트를 생성하지 않으며, 영업기회가 이 상태인 경우에도 견적을 계속 처리할 수 있습니다.
- 오류: 영업기회에 심각한 검증 오류가 있는 경우 Workday는 프로젝트를 생성하지 않습니다. 기존 견적을 편집하거나 변경할 수 있지만 신규 견적을 생성할 수는 없습니다.
- 진행중: 영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스가 승인 대기 중이거나반송(보완요청)이 있는 경우 Workday는 프로젝트를 생성하지 않습니다. 영업기회가 이 상태인 경우에도 견적을 계속 처리할 수 있습니다.