설정 고려사항: 프로젝트 청구
이 주제는 프로젝트 청구의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- Workday의 나머지 부분과 연계되는 방식
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
프로젝트 청구는 Workday 전문 서비스 자동화(PSA) 솔루션의 일부입니다. 고객 계약 및 Workday 프로젝트의 정보를 사용하여 고객 대상 청구가능 프로젝트에 대한 종합적인 청구 프로세스를 생성할 수 있습니다.
비즈니스 이점
Workday의 프로젝트 청구를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객에게 청구
- 조직 내에서 청구
- 프로젝트 수익을 추적합니다.
프로젝트 청구는 프로젝트 재무를 관리하는 데도 도움이 됩니다. Workday는 어플리케이션 간 조정을 제거하고 조정자, 프로젝트 매니저, 청구 전문가 간의 협업을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
Workday에서 고객 계정 및 고객 계약과 함께 사용하면 매출채권 대변 및 수금을 관리하고 고객 계정을 유지관리하며 청구를 한 번에 자동화할 수 있습니다.
사용 사례
청구가능 프로젝트를 Workday 수익 및 프로젝트 청구 솔루션과 결합하고 다음과 같이 수익을 인식할 수 있습니다.
- 송장처리 기준
- 완료된 마일스톤 기준
- 이연 기준
- 완료율 기준
- 발생휴가를 통해: 청구와 별도로 수익을 인식할 수 있습니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
국가별로 다양한 송장 및 세금 요건을 어떻게 처리합니까? | 특정 국가 및 지역의 청구 요건을 파악합니다. 송장 및 세금 요건은 국가마다 다릅니다. |
회사에서 어떤 청구 방법을 사용합니까? | Workday 프로젝트 청구는 다음과 같은 청구 방법을 지원합니다.
|
관계회사간 이전가격 요건은 무엇입니까? | Workday 프로젝트 청구는 다음과 같은 관계회사간 가격책정 옵션을 지원합니다.
관계회사간 계약에 적용할 이전가격에 대한 표준 요율 규칙 또는 커스텀 요율 규칙을 생성합니다. |
프로젝트 청구에 사용할 수 있는 청구 요율은 무엇입니까? | Workday 프로젝트 청구는 다음과 같은 청구 구성을 지원합니다.
이러한 구성을 중심으로 청구를 구조화한 후에 프로젝트에 적용합니다. |
회사에 필요한 구체적인 청구 요율 규칙은 무엇입니까? | 프로젝트 청구는 다음과 같은 요율 규칙 구성을 지원합니다.
이러한 청구 요율 규칙을 구성하여 계약 요율 시트에 추가합니다. |
프로젝트 청구에 필요한 송장 형식 수정은 무엇입니까? | 송장 형식을 수정하려면 향상된 BIRT(Business Intelligence and Reporting Tools)가 필요합니다. BIRT가 지원되지 않는 경우 Workday CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 도움을 받으십시오. |
어떤 수익 인식 방법을 사용합니까? | Workday 프로젝트 청구는 다음과 같은 수익 인식 방법을 지원합니다.
프로젝트 청구에 사용할 수익 인식 방법을 계획합니다. |
프로젝트 수익이 프로젝트 Worktag 또는 근무자 Worktag를 따르나요? | Workday는 다음과 같은 Worktag 규칙을 사용합니다.
|
조직에서 프로젝트 청구를 위해 임시고용직 시간 또는 경비를 Workday에 통합해야 합니까? | 도움이 필요하면 Workday CSM(Customer Success Manager)에게 문의하십시오. |
권장사항
Workday는 다음을 권장합니다.
- 더 나은 예산 책정 및 리포트를 위해 프로젝트 계층 및 프로젝트 그룹 사용
- 국가 또는 지역별 송장처리 요건 이해
요구사항
Workday 내외부 통합 요구사항을 고려합니다.
제한사항
프로젝트 청구는 다음과 같은 프로젝트 관련 라인 유형에 대한 고객 계약만 지원합니다.
- 고정 수수료
- 선지급
- 시간 및 경비
- 가치 기반
테넌트 설정
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크에서청구가능 거래에 환급불가 세액만 포함
확인란을 선택합니다. 이 확인란은 경비 및 공급자 송장 청구가능 금액에서 환급가능 세액을 제외합니다.보안
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Billing Schedule – Core
| 고객 계약에 대한 청구 스케줄을 생성합니다. |
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Billing Schedule – View
| 고객 계약의 청구 스케줄 및 할부를 조회합니다. |
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Customer Contract - Core
| 고객 계약을 관리합니다. |
Project Billing 기능 영역의 Process: Project Billing - Core
| 프로젝트 청구 거래를 관리합니다. |
Project Billing 기능 영역의 Process: Project Billing - Invoice Proposal
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Billing - Invoice Proposal | 고객 송장 제안을 관리합니다. |
Project Billing 기능 영역의 Process: Project Billing - Invoicing
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Billing - Invoicing | 청구 할부, 거래 및 통합 청구에 대한 고객 송장을 생성합니다. |
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Revenue Schedule - Core
| 고객 계약에 대한 수익 인식 스케줄을 생성합니다. |
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Revenue Schedule - View
| 고객 계약의 수익 인식 스케줄 및 할부를 조회합니다. |
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
| 청구 및 수익 인식 스케줄 템플릿을 생성합니다. |
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Set Up: Customer Milestones
| 다음 날짜에서 고객의 날짜 마일스톤을 관리합니다.
|
Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Set Up: Milestone Types
| 마일스톤 유형을 유지관리하고 조회합니다. |
다음을 고려하여 시큐리티 그룹을 활성화합니다.
시큐리티 그룹 | 고려사항 |
|---|---|
수익 전문가 및 고객 계약 전문가 | 고객 계약을 설정합니다. |
매입채무 전문가 | 프로젝트와 관련된 비용에 대한 공급자 송장을 생성합니다. |
프로젝트 매니저 | 프로젝트의 청구가능 거래를 리뷰하고 승인합니다. |
청구관리 전문가 | 고객 송장을 생성합니다. |
수익 회계사 | 회계처리 및 관련 리포트를 관리합니다. |
다음을 고려하여 프로젝트 청구 및 고객 계약 도메인에 대한 시큐리티 역할을 지정합니다.
시큐리티 역할 | 고려사항 |
|---|---|
프로젝트 및 프로젝트 계층 레벨에서 근무자에게 역할을 지정합니다. | 프로젝트 또는 프로젝트 계층 레벨에서 역할을 지정할 수 있습니다. 이러한 계층 내의 프로젝트는 지정내역을 계승하므로 시큐리티 유지관리가 줄어듭니다. |
회사 및 회사 계층 레벨에서 근무자에게 역할을 지정합니다. | 회사 또는 회사 계층 레벨에서 역할을 지정할 수 있습니다. 이러한 계층 내의 프로젝트는 지정내역을 계승하므로 시큐리티 유지관리가 줄어듭니다. |
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
특별 프로젝트 거래 이벤트 | 프로젝트에 대한 특별 거래를 생성하고 승인합니다. |
청구 스케줄 이벤트
| 청구 스케줄을 생성하고 승인합니다. |
계약 요율 시트 이벤트
| 계약 요율 시트를 생성하고 승인합니다. |
고객 계약 수정 이벤트
| 고객 계약 수정을 생성하고 승인합니다. |
고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개장 이벤트
| 고객 계약 자산 및 부채 재분류에 대한 분개장을 생성하고 승인합니다. |
고객 계약 이벤트
| 고객 계약을 생성하고 승인합니다. |
이연원가 할부 이벤트
| 이연원가 할부를 생성하고 승인합니다. |
프로젝트 거래 조정 이벤트
| 프로젝트 거래 조정을 생성하고 승인합니다. |
수익 인식 할부 이벤트
| 수익 인식 할부를 생성하고 승인합니다. |
수익 인식 스케줄 이벤트
| 수익 인식 스케줄을 생성하고 승인합니다. |
리포트
프로젝트 표준 리포트 및 태스크를 사용하여 프로젝트 청구 대시보드를 작성할 수 있습니다.통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
특별 프로젝트 거래 가져오기
| 모든 특별 프로젝트 거래를 검색합니다. |
계약 요율 시트 가져오기
| 모든 계약 요율 시트를 검색합니다. |
프로젝트 청구 요율 시트 가져오기
| 프로젝트 청구를 위한 모든 요율 시트를 검색합니다. |
근무자 청구 요율 가져오기
| 모든 근무자 청구 요율을 검색합니다. |
근무자 청구 요율 가져오기
| 근무자 청구 요율을 추가하거나 업데이트합니다. |
특별 프로젝트 거래 로드
| 특별 프로젝트 거래를 추가하거나 업데이트합니다. |
계약 요율 시트 로드
| 계약 요율 시트를 추가하거나 업데이트합니다. |
프로젝트 청구 요율 시트 로드
| 프로젝트 청구를 위한 요율 시트를 추가하거나 업데이트합니다. |
관계 및 터치포인트
프로젝트 청구는 Workday의 다음 영역과 상호 작용합니다.
Workday는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.
기능 | 고려사항 |
|---|---|
고객 계정 | 송장처리를 위해 승인된 프로젝트 시간 및 경비가 프로젝트 청구에서 이동합니다. |
고객 계약 | 선지급 스케줄 및 청구 스케줄, 프로젝트 및 사용량 기반 청구 요율 시트가 프로젝트 청구로 전달됩니다. |
프로젝트 | 청구가능 프로젝트 시간 및 경비와 청구가능 공급자 송장이 프로젝트 청구로 전달됩니다. |