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최종 업데이트: 2023-12-15
설정 고려사항: 프로젝트 예산

설정 고려사항: 프로젝트 예산

이 주제는 프로젝트 예산의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
  • 설정하는 이유
  • 다른 Workday 솔루션과의 연계
  • 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
  • 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
  • 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

프로젝트 예산은 프로젝트 내의 기본 재무 구성요소입니다. 이를 사용하여 다음을 분석할 수 있습니다.
  • 예산 대비 실제값
  • 비용 대비 수익
  • 인건비 대비 비인건비
  • 원장 계정, 지출 또는 수익 카테고리, 공급자와 같은 다양한 디멘션별 기본 차이 기여 요소

비즈니스 이점

프로젝트 예산은 다음을 지원합니다.
  • 조직 전반의 프로젝트 예산 대비 실제값의 분석
  • 표준 원가율 및 예측시간을 기준으로 하는 자동화된 인건비 계산
  • 계약 요율, 고정 수수료 할부 또는 고정 수수료 완료율(시간)을 기준으로 하는 자동화된 수익 계산
  • Worktag 디멘션

사용 사례

프로젝트 예산을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 개괄적인 프로젝트 기간 예산 또는 보다 상세한 월별 예산을 생성합니다.
  • 프로젝트 수익 및 비용을 파악하는 커스텀 리포트를 생성합니다.
  • 다양한 세분화 수준에서 유연한 프로젝트 예산을 개발합니다.
  • Worksheets를 사용하여 프로젝트 예산을 업데이트하고 유지관리합니다.
  • 프로젝트 진행상황, 시간, 지출, 예산 및 예측에 대한 라이브 데이터를 조회합니다.

고려할 질문

질문
고려사항
어떤 프로젝트 예산 유형을 관리해야 합니까?
예산을 생성하여 비용 프로젝트, 수익 프로젝트 또는 둘 다 관리할 수 있습니다. 다음에 프로젝트 예산을 사용할 수 있습니다.
  • Workday 프로젝트의 비용
  • Workday 프로젝트 청구의 수익
다음을 수행할 수 있습니다.
  • 예산 라인에 포함할 시간의 기본 비용 및 수익 Worktag를 정의합니다. 그러면 Workday가 다음을 수행합니다.
    • 선택한 예측 소스에서 Worktag를 지정합니다.
    • Worktag를 프로젝트에 관련 Worktag로 나열하지 않은 경우 Worktag를 사용합니다.
  • 실제값과 예측을 식별하고 실제값을 예산에 반영하여 EAC(완료시점 추정치)를 생성합니다. 타임블록 외에 특별 시간, 분개장 라인 또는 둘 다에서 선택합니다.
  • 예산의 예측 소스를 리소스 계획의 시간에서 생성할지, 리소스 예측의 시간에서 생성할지, 둘 다에서 생성하지 않을지를 지정합니다.
  • 예산을 생성하는 데 사용할 각 변형의 계산 유형을 생성합니다.
  • Worksheets를 사용하여 예산을 관리합니다.
  • 프로젝트 매니저가 본인의 예산만 조회할 수 있도록 세그먼트화된 시큐리티를 사용합니다.
프로젝트 예산을 관리하는 데 필요한 구성 레벨은 무엇입니까?
프로젝트 계층 레벨, 테넌트 레벨 또는 둘 다에서 프로젝트 예산을 구성할 수 있습니다.
프로젝트 계층 구성이 테넌트 구성보다 우선합니다.
이전 실제값을 사용하여 예산을 생성하시겠습니까?
실제값을 포함할 비용 예산의 경우 이 구성을 사용하여 다음을 식별합니다.
  • 원장 계정
  • 지출 카테고리
  • 원장 계정 및 지출 카테고리
수익 예산의 경우 원장 계정과 수익 카테고리를 포함합니다.
어떤 디멘션을 추적하시겠습니까?
계획 구조를 생성하고 관련 디멘션을 포함합니다.
해당 디멘션을 필수 또는 옵션으로 지정할 수 있습니다. 각 예산 라인에는 필수 디멘션이 포함되어야 합니다.
어떤 계획 라인 속성을 추적하시겠습니까?
기본적으로 Workday는 프로젝트 예산의 계획 라인을 비용 또는 수익으로 분류합니다.
프로젝트 예산의 계획 라인을 인건비 또는 비인건비로 분류하도록 Workday를 구성할 수도 있습니다.
커스텀 리포트에서 계획 라인 속성을 사용하여 프로젝트의 재무 건전성을 파악할 수 있습니다.
프로젝트 예산의 리소스 예측 레벨은 무엇입니까?
Workday는 다음 레벨에서 리소스 예측을 생성합니다.
  • 프로젝트 레벨 - 근무자 및 예측시간 포함
  • 프로젝트 계획 태스크 레벨 - 근무자 및 프로젝트 태스크 또는 각 태스크의 예측시간 포함

권장사항

여러 예산 기간을 한 번에 유지관리하는 경우 각 기간을 개별적으로 업데이트하는 대신 Worksheets를 사용하십시오.
2개 이상의 계산 유형을 유지관리하십시오. 계산 유형은 다음과 같습니다.
  • 기준 - 실제값을 포함하지 않습니다.
  • 예측 - 실제값을 포함합니다.

요구사항

Workday가 프로젝트 예산을 정확하게 계산하도록 하려면 다음을 수행해야 합니다.
  • 프로젝트를 파악합니다.
  • 리소스 예측 또는 리소스 계획에서 예산을 생성하는 경우 프로젝트 리소스 계획을 파악합니다.
  • 프로젝트 인건비를 관리하려면 표준 원가율 시트를 생성합니다.
  • 수익 예산의 경우 Workday에서 프로젝트 청구 종속성을 정의합니다.
  • 예산 점검 옵션을 설정하려면 예산 통제 기능을 이해해야 합니다.

제한사항

Workday의 제한사항은 다음과 같습니다.
  • 프로젝트 예산의 PO와 같은 약정 비용을 포함하지 않습니다. 이러한 거래는 예산 라인 항목으로 수동으로 추가할 수 있습니다.
  • 총 부담 비용 계산 또는 비용별 완료율을 지원하지 않습니다.
  • 기간이 500개를 초과하거나 향후 10년을 초과하는 프로젝트 계획 예산에서 워크북을 생성할 수 있습니다.
  • 프로젝트 예산 일괄 업데이트 스케줄링
    태스크를 사용하여 5,000개가 넘는 계획을 업데이트할 수 있습니다.

테넌트 설정

영향이 없습니다.

시큐리티

도메인
고려사항
Project 기능 영역의
Set Up: Project Hierarchy
프로젝트 계층에서 프로젝트 예산을 구성하고 업데이트할 수 있습니다.
Projects 기능 영역의
Set Up: Project Budget
테넌트에서 프로젝트 예산을 구성하고 업데이트할 수 있습니다.
Projects 기능 영역의
Manage: Project Budget
예산 정보를 관리하고 조회할 수 있습니다.
Projects 기능 영역의
Manage: Project Resource Forecast
리소스 예측 정보를 관리하고 조회할 수 있습니다.
Budgets 및 Projects 기능 영역의
Access Plan Type (segmented)
프로젝트 예산에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.
Workday는 여러 역할을 사용하여 프로젝트 예산을 구성합니다. 하지만 프로세스의 여러 단계는 일회성이므로 프로젝트 예산의 유지관리를 최소화해야 합니다.
역할
고려사항
Security Administrator
시큐리티를 구성합니다. 적절한 시큐리티 그룹에 프로젝트 관리자를 추가합니다.
Budget Administrator
프로젝트를 입력 유형으로 추가합니다.
Project Administrator
다음에 대해 프로젝트 예산을 구성합니다.
  • 테넌트
  • 프로젝트 계층
다음의 표준 원가율을 정의합니다.
  • 근무자(근무자 속성 기준)
  • 이름 없는 리소스(프로젝트 역할 기준)
Project Hierarchy Administrator
다음을 구성하여 프로젝트 예산을 정의합니다.
  • 예산 구조의 특정 디멘션에서 가져올 프로젝트 계층 또는 테넌트
  • 계층 또는 테넌트에서 활성화된 다양한 유형의 계획을 구동하는 계획 계산 유형
Project Manager
프로젝트 예산을 생성하고 업데이트합니다.
계획 구조 및 프로젝트 계층 구성에 따라 계획을 생성합니다. 계획을 계층 또는 테넌트의 프로젝트 간 차이를 비교하기 위한 기준 또는 예측으로 지정합니다.
다음의 변경사항에 따라 수정된 예산을 생성합니다.
  • 계약
  • 리소스 예측
  • 근무자 타임블록
  • 과거 기간 실제값
예산 통제 옵션을 관리합니다.
지출 및 수익을 추적합니다.
다음을 분석합니다.
  • 손익
  • 투자 수익
Contract Administrator for Revenue Budgets
Workday가 수익 예산을 계산하는 데 사용하는 청구 요율을 정의합니다.

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스
고려사항
기준으로 계획 지정 이벤트
계산 유형을 기준 예산으로 지정할 수 있습니다.
예산 수정 이벤트
승인 또는 수정이 필요한 예산 템플릿의 수정을 제출할 수 있습니다.
계획 이벤트
예산 템플릿을 승인하거나 수정해야 하는 경우 예산을 생성할 수 있습니다.

리포트

리포트
고려사항
프로젝트 예산 잔액(인건비 포함)
프로젝트 예산을 실제 비용과 비교할 수 있습니다. 이 리포트는 기간 예산에 적용되지 않습니다.
프로젝트 계층 - 기준 대비 예측
프로젝트 계층 또는 테넌트 레벨에서 기준 대비 예측에 대한 조직 레벨 리포트를 사용하도록 설정합니다. 조직에 적합한 디멘션 및 차이 한도를 포함하도록 이 리포트를 맞춤 설정할 수 있습니다.
다음과 같은 리포트 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
  • All Budget Amendments
  • Budget Amendments by Organization
  • Project Budget Calculation Details

통합

다음과 같은 웹서비스를 사용하여 프로젝트 예산을 업로드할 수 있습니다.
  • 예산 가져오기
    : Workday에서 수동으로 생성하지 않고 프로젝트 예산 라인을 추가합니다. 예산을 생성한 후에 사용합니다.
  • 예산 수정 가져오기
    : 여러 프로젝트 예산을 한 번에 수정합니다.
  • 예산 로드 템플릿
    : Workday에서 수동으로 생성하지 않고 프로젝트 예산을 생성합니다.
  • 프로젝트 예산 로드 템플릿
    : UI 내에서 프로젝트 예산을 생성하는 데 사용할 수 있는 템플릿을 생성합니다.

관계 및 터치포인트

프로젝트 예산은 다음과 상호 작용합니다.
  • 재무회계
  • 시간 관리
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.