단계: 프로젝트 포트폴리오 및 자금조달 관리
프로젝트 포트폴리오를 생성하여 청구불가 프로젝트 및 기타 프로젝트 포트폴리오를 그룹화할 수 있습니다. 그런 다음 최상위 또는 상위 포트폴리오의 자금조달을 하위 프로젝트 및 프로젝트 포트폴리오에 배분할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 프로젝트 실제값을 배분된 자금조달과 비교해서 추적하여 포트폴리오 관리 결정을 안내할 수 있습니다.
- Projects 기능 영역의 다음 도메인에 대한 시큐리티 정책을 설정합니다.
- Manage: Project Portfolios는 다음에 대한 접근 권한을 부여합니다.
- 프로젝트 포트폴리오 생성태스크
- 프로젝트 포트폴리오 편집태스크
- Project Portfolio리포트 데이터 소스
- 프로젝트 포트폴리오 조회리포트
- Manage: Project Portfolio Funding은 다음에 대한 접근 권한을 부여합니다.
- 프로젝트 포트폴리오 자금조달 관리태스크
- 프로젝트 포트폴리오 조회리포트
- 생성 및 편집 태스크와 조회 리포트의 자금조달 및 프로젝트 예산 금액 관련 필드
- 프로젝트 포트폴리오 비즈니스 오브젝트의 통화 유형 리포트 필드
- 프로젝트 포트폴리오 생성태스크에 액세스합니다.최상위 또는 상위 프로젝트 포트폴리오를 생성합니다.
- 동일한 구조의 모든 프로젝트 포트폴리오는 동일한 보고 통화를 사용해야 합니다.
- 제약조건이 없는 사용자만 최상위 프로젝트 포트폴리오를 생성할 수 있습니다.
시큐리티: Projects 기능 영역의Manage: Project Portfolios도메인 - 프로젝트 포트폴리오의 관련 액션 메뉴에서 을 선택합니다.프로젝트 포트폴리오에 프로젝트를 쉽게 추가할 수 있도록Manage: Project Portfolios도메인에 대한 접근 권한이 있는 역할을 프로젝트 또는 프로젝트 계층에 지정하는 것이 좋습니다.
- 프로젝트 포트폴리오 편집태스크에 액세스합니다.프로젝트 포트폴리오 구조를 생성하여 다음을 수행합니다.
- 하위 프로젝트를 추가합니다.
- 상위 포트폴리오를 연결합니다.
Manage: Project Portfolio도메인에서 다음 중 하나로 액세스할 수 있는 프로젝트만 추가할 수 있습니다.- 제약조건이 없는 사용자
- 프로젝트, 프로젝트 계층 또는 현재 프로젝트 포트폴리오에서의 역할
- 프로젝트 포트폴리오 자금조달 관리태스크에 액세스합니다.다음과 같은 하위 항목에 자금조달을 지정합니다.
- 프로젝트
- 프로젝트 포트폴리오
시큐리티: Projects 기능 영역의Manage: Project Portfolio Funding도메인
- 프로젝트 포트폴리오 편집태스크를 사용하여 추가 하위 프로젝트 또는 프로젝트 포트폴리오를 추가합니다.
- 프로젝트 포트폴리오 비즈니스 오브젝트의 커스텀 오브젝트를 생성합니다.
- Overview for Project Portfolio 프로필 그룹을 구성하여프로젝트 포트폴리오 조회리포트에 커스텀 리포트를 추가합니다.
- 배분된 자금조달과 비교하여 프로젝트 실제값을 추적합니다.