단계: 프로젝트 거래 요약 설정
프로젝트 거래 요약에 포함할 프로젝트는 다음과 같아야 합니다.
- 활성 상태의 승인된 프로젝트 계층에 속합니다.
- 활성 상태이고 시작일과 종료일, 리소스 예측, 통화가 지정되어 있습니다.
- 프로젝트 상태가프로젝트로 설정되어 있습니다.
프로젝트 포트폴리오 매니저로서 단일 통합 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다. 이 통합 소스에는 프로젝트 시간, 비용 및 수익과 관련된 데이터가 포함될 수 있습니다. 이 리포트는 프로젝트 리소스 및 역할의 고유한 조합에 대한 월별 레벨의 데이터를 요약할 수 있습니다.
Workday는 프로젝트 시작일 및 종료일 내에 있는 데이터만 포함합니다.
- 프로젝트 거래 요약 구성태스크에 액세스합니다.시큐리티: Project Tracking 기능 영역의Set Up: Project Hierarchy도메인
- 데이터 소스에 포함할 적합한 프로젝트 계층 및 프로젝트를 선택합니다.
- 데이터 소스 생성일을 스케줄링합니다.
- (선택사항)프로젝트 거래 요약 업데이트태스크에 액세스합니다.특정 프로젝트의 특별 데이터 새로고침, 또는 일일 새로고침으로 추적되지 않는 이벤트에 대한 특별 데이터 새로고침을 실행합니다.시큐리티: Project Tracking 기능 영역의Manage: Project Transaction Summary도메인
스케줄링된 작업이 완료되면 요약된 데이터에 대해 보고할 수 있습니다. Workday는 다음에 대한 변경사항을 반영하여 매일 데이터를 새로 고칩니다.
- 프로젝트 속성: 시작일 및 종료일, 비활성 및 청구가능 플래그, 통화, 상태, 현황
- 프로젝트 계층: 새로운 프로젝트 또는 계층이 추가됨, 계층이 제거, 이동되거나 비활성으로 표시됨
- 근무자 타임블록 시간
- 리소스 예측 시간
- 리소스 계획 라인
- 계약 요율
- 예측시간의 원가율
프로젝트 거래 요약 사용 안함
확인란을 선택하여 일일 데이터 새로고침을 비활성화하도록 설정할 수 있습니다.- Project Transaction Summary 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성합니다.