프로젝트를 영업기회와 연결
- 관련 Worktag 용도 유지관리태스크에서 프로젝트 거래의 Worktag 유형으로영업기회를추가합니다.
- 영업기회가 있는 거래에 태그를 지정하도록 파생된 Worktag 규칙을 구성합니다.
- Project Tracking 기능 영역에서프로젝트 생성비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
Salesforce.com과 같은 3rd Party 소프트웨어 어플리케이션에서 영업기회를 생성하면 Workday가 영업기회 및 잠재고객 Worktag를 생성합니다. 이러한 Worktag를 사용하여 경비보고서, PO 및 프로젝트에 태그를 지정할 수 있습니다. 프로젝트에 태그를 지정하면 매출을 확보하거나 프로젝트 경비가 발생하기 전에 판매 경비를 추적할 수 있습니다. 이러한 프로세스를 사용하여 특정 판매 거래에 대한 인건비 및 경비를 추적할 수 있습니다.
- 영업기회 프로젝트 생성태스크에 액세스합니다.
- 프로젝트 요약 및 레퍼런스 정보를 입력합니다.
- 기본 Worktag열에서 관련영업기회를 선택합니다.
이 프로젝트와 관련된 거래를 생성하면 Workday가 거래에 영업기회 태그를 지정합니다.