설정 고려사항: 프로젝트 계층
이 주제는 프로젝트 계층의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
프로젝트 계층은 계층 간의 상위 및 하위 관계를 정의하고 프로젝트를 분류합니다.
Workday에는 다음 두 가지 유형의 프로젝트 계층이 있습니다.
계층 유형 | 정의 |
|---|---|
기본 | 프로젝트 생성에 필요합니다.
하위 계층 및 프로젝트는 기본 상위 계층에서 해당 구성을 계승합니다. |
옵션 | 프로젝트 생성의 경우 옵션입니다.
하위 계층 및 프로젝트는 구성 옵션을 계승하지 않습니다. 옵션 계층을 사용하여 프로젝트에 더 많은 카테고리를 추가하여 롤업 리포트를 더 세분화할 수 있습니다. |
비즈니스 이점
프로젝트 계층은 프로젝트를 생성하고 보고하는 프로세스를 간소화합니다. 프로젝트 계층을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 프로젝트 생성을 간소화합니다. 동일한 기본 프로젝트 계층에서 프로젝트의 옵션을 구성합니다. 계층 레벨에서 옵션을 구성하면 개별 프로젝트 각각에 대해 동일한 구성 단계를 수동으로 반복하지 않아도 됩니다.
- 조직에서 프로젝트의 비용, 수익, 시간 및 진행상황을 비교하는 상세 리포트를 생성합니다.
사용 사례
프로젝트 계층을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 계층의 프로젝트가 동일한 계획을 사용하도록 프로젝트 계층에 리소스 계획을 추가합니다.
- 프로젝트가 계승할 수 있도록 계층 레벨에서 근무자에게 역할을 지정합니다.
- 자세한 롤업 리포트를 위해 기본 및 옵션 프로젝트 계층으로 프로젝트를 분류합니다.
- 프로젝트가 계승할 수 있도록 계층 레벨에서 예산 및 Worktag 규칙을 생성합니다.
- 동일한 계층의 프로젝트에서 동일한 승인 유형을 사용하도록 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 프로젝트 근무자가 계층의 프로젝트에서 미래 날짜에 대한 시간을 기록하지 못하도록 합니다.
- 간소화된 데이터 입력을 위해 프로젝트 계획 태스크 및 프로젝트 역할을 특정 기본 프로젝트 계층으로 제한합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
계층을 사용하여 프로젝트를 그룹화하려면 어떻게 해야 합니까? | 기본 프로젝트 계층을 사용하여 유사한 유형의 프로젝트를 그룹화하여 다음을 수행할 수 있습니다.
|
프로젝트를 다양한 기능 카테고리 또는 논리적 카테고리로 그룹화해야 합니까? | 옵션 프로젝트 계층을 사용하여 세분화된 리포트를 위해 프로젝트에 더 많은 카테고리를 추가할 수 있습니다.
예를 들어 하나의 옵션 계층에서는 지역별로, 다른 옵션 계층에서는 제품 라인별로 프로젝트를 그룹화합니다. |
프로젝트 계층에 대한 리소스 계획은 언제 생성해야 합니까? | 기본 프로젝트 계층에 대한 리소스 계획을 생성하여 동일한 계층을 공유하는 모든 프로젝트가 동일한 리소스 계획을 계승하도록 할 수 있습니다.
계층 내의 프로젝트가 항상 동일한 리소스 계획을 사용하는 경우 이 방법을 사용하여 사용자의 시간을 절약할 수 있습니다. |
특정 프로젝트 계층으로 제한해야 하는 프로젝트 태스크는 무엇입니까? | 프로젝트 태스크의 사용가능 여부를 기본 프로젝트 계층으로 제한할 수 있습니다. 이러한 제한은 태스크 선택을 간소화하고 데이터 입력 오류를 줄입니다. 하위 계층은 상위 계층에서 태스크 제한을 계승합니다.
프로젝트 태스크 유지관리 태스크를 사용하여 프로젝트 태스크를 제한합니다. |
특정 프로젝트 계층으로 제한해야 하는 프로젝트 역할은 무엇입니까? | 프로젝트 역할의 사용가능 여부를 기본 프로젝트 계층으로 제한할 수 있습니다. 이러한 제한은 역할 선택을 간소화하고 데이터 입력 오류를 줄입니다. 하위 계층은 상위 계층에서 역할 제한을 계승합니다.
프로젝트 역할 유지관리 태스크를 사용하여 프로젝트 역할 을 제한합니다. |
권장사항
데이터 입력을 줄이려면 다음을 수행합니다.
- 연결된 프로젝트가 공유 설정을 계승하도록 기본 프로젝트 계층을 구성합니다.
- 연결된 프로젝트가 동일한 리소스 계획을 공유할 수 있는 경우 프로젝트 계층 레벨에서 리소스 계획을 생성합니다.
- 프로젝트 태스크 및 역할을 관련 기본 프로젝트 계층으로 제한합니다.
파생된 Worktag 규칙에서 사용하려는 Worktag의 경우,
Worktag 용도 유지관리
리포트에 액세스하여 고객 계약 및 고객 송장에 Worktag가 사용되도록 허용합니다.리포트 세부내용을 늘리려면 옵션 프로젝트 계층을 생성하여 프로젝트를 추가로 그룹화합니다.
커스텀 비즈니스 프로세스가 있는 프로젝트 계층 하나만 프로젝트와 연결합니다. 프로젝트가 각각 고유한 비즈니스 프로세스가 있는 여러 계층에 속하는 경우, Workday는 프로젝트에 대해 하나의 비즈니스 프로세스를 임의로 선택합니다.
요구사항
사용자가 프로젝트를 생성할 수 있도록 기본 프로젝트 계층을 하나 이상 생성합니다.
제한사항
계정 전기 규칙에는 옵션 프로젝트 계층을 사용할 수 없습니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
보안
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
System 기능 영역의 Business Process Administration
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 프로젝트 계층 생성 비즈니스 프로세스를 편집할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Manage: Business Process Definitions
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 프로젝트 계층 생성 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있습니다. |
Project Tracking 기능 영역의 Set Up: Project Hierarchy
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 프로젝트 계층 및 프로젝트 계층의 리소스 계획을 관리할 수 있습니다. |
적절한 액세스를 위해 다음과 같은 팀원 역할 및 활동을 검토합니다.
도메인 시큐리티 역할 | 고려사항 |
|---|---|
프로젝트 관리자 |
|
프로젝트 계층 매니저 |
|
비즈니스 프로세스
프로젝트 계층 생성
비즈니스 프로세스를 통해 신규 프로젝트 계층을 생성, 리뷰 및 승인할 수 있습니다.리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
프로젝트 계층 탐색 | 하위 계층 및 프로젝트를 포함하여 프로젝트 계층에 대한 개괄적인 뷰를 제공합니다. 근무자 정보를 조회하고 다음을 편집할 수도 있습니다.
|
프로젝트 계층 조회 | 기존 프로젝트 계층에 대한 정보를 조회하고 편집하기 위한 중앙 액세스 지점으로 사용합니다. |
프로젝트 계층 설정 오브젝트 구성 조회 | 직접, 계승 및 비제한 프로젝트 태스크 및 역할을 조회하는 데 사용합니다. 이러한 역할 및 태스크는 기본 프로젝트 계층과 연결된 프로젝트에 적합합니다.
프로젝트 계층의 관련 액션 메뉴에서 리포트에 액세스할 수 있습니다. |
기본 및 옵션 프로젝트 계층을 사용하여 프로젝트를 리뷰하는 커스텀 리포트를 생성할 수도 있습니다.
- 시간
- 수익
- 비용
- Expense
커스텀 리포트를 사용하면 보안상의 이유로 또는 요약 리포트를 위해 여러 프로젝트를 그룹화할 수 있습니다.
다음 리포트 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
- 프로젝트 계층비즈니스 오브젝트의 프로젝트 계층
- 프로젝트 태스크비즈니스 오브젝트의 프로젝트 태스크
- 프로젝트 타임시트 라인 비즈니스 오브젝트의 Project Timesheet Lines by Project and Project Hierarchy
- 타임시트 일 비즈니스 오브젝트의 Timesheet Day for Project Hierarchies and Timesheet Periods
- 프로젝트 계층 비즈니스 오브젝트의 최상위프로젝트 계층
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
Workday 프로젝트 계층 가져오기
| 프로젝트 계층 및 하위 계층을 검색합니다. |
Workday 프로젝트 계층 제출
| 프로젝트 계층 이벤트를 생성하고 승인을 위해 프로젝트 계층 생성 비즈니스 프로세스를 통해 제출합니다. 그러면 Workday가 신규 프로젝트 계층을 생성합니다. |
종속성이 없는 Workday 프로젝트 계층 가져오기
| 프로젝트 계층만 검색합니다. 계층의 상위 및 하위 관계는 포함하지 않습니다. |
리소스 계획 가져오기
| 프로젝트 계층 및 프로젝트의 리소스 계획 및 리소스 계획 라인에서 데이터를 검색합니다. |
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
경비 | 프로젝트 계층의 Worktag 규칙을 사용하면 Workday가 경비를 계산하는 방법을 구성할 수 있습니다. |
수익 | 프로젝트 계층의 Worktag 규칙을 사용하면 Workday가 수익을 계산하는 방법을 구성할 수 있습니다. |
시간 관리 | 프로젝트 계층의 시간 입력 규칙은 프로젝트 근무자가 프로젝트에서 향후 시간을 기록하지 못하도록 합니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.