단계: 고객 계정 허브 설정
고객 계정 허브를
사용하면 가장 일반적으로 사용되는 여러 고객 계정 태스크 및 리포트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 예: 고객 송장을 관리하는 중앙 공간이 필요합니다. 각 고객 송장 태스크를 별도로 검색할 필요가 없도록고객 계정 허브에
액세스합니다.다음 작업도 수행할 수 있습니다.
- 허브를 맞춤 설정하여 허브 항목을 더 쉽게 찾고 리뷰하고 액션을 수행할 수 있습니다.
- 허브를 사용자지정 홈페이지 및 글로벌 탐색 메뉴에 추가하면 더 빠르게 액세스할 수 있습니다.
고객 계정 허브
에는 이미 액세스 권한이 있는 태스크 및 리포트만 표시됩니다.- 도메인 시큐리티 정책을 편집합니다.Reports: Customer Accounts시큐리티 정책을 활성화합니다.
- 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화하십시오.
- (선택사항)허브를 설정합니다.허브 유지관리리포트에서고객 계정 허브를구성합니다.
옵션 설명 개요 구성 조회편집을클릭하여 허브개요페이지를 구성합니다.- 공지사항: 페이지 상단에 표시할 공지사항 콘텐츠를 추가합니다.
- 내용: Workday는 페이지에고객 계정의 추천카드를 자동으로 표시합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- Workday 기본제공 카드를 삭제하고 추가합니다. 허브에 맞춤 설정된 카드를 추가할 수 없습니다.
- 퀵 액션섹션을 최대 2개까지 추가할 수 있습니다.
허브 탐색 맞춤 설정Workday는고객 계정 허브에 대해 다음과 같은 탐색 액션 및 그룹을 자동으로 제공합니다.- 개요
- 고객
- 송장
- 지급
- 수금
고객 계정 허브탐색을 맞춤 설정하려면 태스크를 편집할 때구성가능을선택합니다.허브 탐색을 맞춤 설정하면 새로운 Workday 기본제공 탐색 항목이 자동으로 제공되지 않습니다. 탐색 항목을 Workday 기본제공 설정으로 되돌리려면기본 설정 사용구성을 선택합니다.제안 링크 구성태스크, 리포트, 커스텀 대시보드 및 외부 링크에 대한 링크를 표시하도록 구성합니다. 제안 링크를 조회할 수 있는 사용자를 정의하는 시큐리티 그룹 또는 사전 정의된 규칙을 선택합니다.시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인- 테넌트 설정: 설정 - 일반
- 테넌트 설정: 설정 - 허브
- (선택사항)고객 계정 허브를사용자지정 홈페이지로 설정합니다.
- 프로필에서내 계정에 액세스합니다.
- 환경설정 변경 을선택합니다.
- 계정 환경설정섹션의사용자지정 홈페이지프롬프트에서고객 계정 허브를선택합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Worklet General도메인 - (선택사항) 글로벌 탐색 메뉴에고객 계정 허브를추가하여 빠르게 액세스합니다.
- 글로벌 탐색 메뉴에 액세스합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 검색 필드에Customer Accounts Hub를입력합니다.
- 더하기 아이콘을 클릭하여 메뉴의매출채권섹션에고객 계정 허브를추가합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Worklets도메인