개념: 고객 문서 전송
Workday에서는 문서 전송 방법, 유형 및 수신자를 구성할 때 문서를 인쇄하여 고객에게 전송할 수 있습니다.
전송 방법 및 유형
문서 전송 유형 유지관리
태스크에서 전송 유형을 생성할 때 다음 문서 전송 방법을 선택할 수 있습니다.
- 이메일
- 통합
- 우편
우편
및이메일
전송 방법이우편
및이메일
전송 유형에 각각 자동으로 연결됩니다. 이러한 기본 설정은 변경하거나 비활성화할 수 없습니다. 통합
전송 방법은 고객 송장에만 사용할 수 있습니다.문서 유형
매출채권 전문가 및 수금자는 고객 프로필에서 다음 유형의 문서에 대해 특별 납품 또는 예정 납품을 구성할 수 있습니다.
- 독촉장
- 고객 송장
- 고객 거래명세서
- 독촉장
고객 송장
문서 유형에는 고객 송장 조정 및 연결고객송장이 포함됩니다.기본 연락처
고객 프로필의프로필 그룹에 고객 연락처 정보를 추가하는 경우,
기본
확인란을 선택하여 기본 연락처를 설정할 수 있습니다. 기본 연락처는 1개만 지정할 수 있습니다.고객의 기본 이메일 주소를 선택하면 다음 중 하나에 해당하지 않는 한 모든 고객 문서가 기본 이메일 주소로 자동 전송됩니다.
- 문서 전송프로필 그룹에서 특정 문서의 다른 이메일 수신자를 선택합니다.
- 고객 이메일 연락처 정보를 편집하고 이 프롬프트에서 다른 유형의 문서를 수동으로 추가할 때사용처프롬프트에서 특정 문서를 생략합니다.
이메일 수신자
Workday는 고객 프로필의프로필 그룹에 있는
이메일 수신자
프롬프트에서 선택한 옵션에 따라 고객 연락처에 고객 문서를 이메일로 전송합니다. 고객 문서를 여러 수신자에게 이메일로 전송하려면
고객 연락처
프로필 그룹에서 고객 연락처를 설정해야 합니다.모든 문서 유형에 대해 다음과 같은 이메일 수신자 유형을 선택할 수 있습니다.
- 모든 고객 연락처 이메일
- 모든 상위 고객 연락처 이메일
- 모든 송금 고객 연락처 이메일
- 고객 기본 이메일
- 상위 고객 기본 이메일
- 송금 고객 기본 이메일
특정 고객 문서에 대해 다음과 같은 이메일 수신자 유형을 선택할 수 있습니다.
옵션 | 설명 |
|---|---|
| 고객 송장에 대해 선택합니다. |
| 독촉장에 대해 선택합니다. |
명세서 연락처 이메일
| 고객 거래명세서에 대해 선택합니다. |
독촉장 연락처 이메일
| 독촉장의 경우 선택합니다. |