설정 고려사항: 1099 보고
이 주제 1099 보고의 구성 및 사용을 계획 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
1099 보고 기능은 공급자, 임시고용직, 투자자, 특별 수취인 및 기타 수취인에 대한 지급내역을 바탕으로 IRS 1099 양식을 생성합니다.
비즈니스 이점
- 1099-MISC 및 1099-NEC 양식을 제출할 때 IRS(미국 국세청) 컴플라이언스를 유지관리 도움이 됩니다.
- 지급 데이터를 3rd Party 어플리케이션으로 내보내는 관리 부담이 줄어듭니다.
- Workday 데이터에서 연방 및 주정부 소득 와 원천징수세액을 자동으로 계산하여 데이터 무결성 지원합니다.
사용 사례
조직 1099 처리를 준비함에 따라 다음과 같습니다.
- 1099 감사 리포트를실행하여 1099 수취인을 올바르게 구성했는지 확인합니다. 기본 주소 또는 세금 ID 번호가 없는 1099 수취인을 찾기 . 이러한 수취인을 업데이트하고1099 감사 리포트를재실행합니다.
- 1099 지급 세부내용을 미리 봅니다. 기존 시스템에서 발생한 보고가능한 지급이 누락된 것을 확인했습니다. 수취인 에게 발급된 1099-NEC 양식이 조직 에서 올해 지급한 모든 금액이 반영되도록 1099 조정을 생성합니다. 1099 지급 세부내용을 다시 미리 보고 필요에 따라 구성, 수취인 및 지급을 계속 수정합니다.
- 테스트 기간에 Workday 에서 테스트 파일을 생성하여 IRS FIRE 테스트 시스템에 업로드 .
- Workday 에서 파일을 생성하여 IRS(미국 국세청) 납세자 포털에 업로드 .
조직 1099 처리를 시작하면 다음과 같습니다.
- 1099-MISC 및 1099-NEC 양식을 생성하여 인쇄하여 모든 1099 수취인에게 발송합니다. 복사 B를 선택하고 세금 ID가 잘린 공백 용지에 인쇄합니다.
- Workday 에서 1099-MISC 및 1099-NEC 전자 양식을 생성하여 IRS FIRE 시스템 또는 IRS IRIS 납세자 포털에 업로드 .
1099 양식을 수취인에게 우편으로 발송하고 IRS(미국 국세청)에 신고한 후:
- 1099 양식을 받지 못한 공급자 연락합니다. 이 개별 수취인 에 대한 1099를 재인쇄합니다.
- 공급자 1099 양식에서 FATCA로 잘못 보고했음을 조직 에 전화로 알려줍니다. Workday 에서 공급자 변경 생성하고, 수취인 에 대해 수정된 양식을 인쇄하고, 수정된 파일을 생성하여 IRS(미국 국세청)에 제출합니다.
- 수취인 찾지 못했습니다. 추가로 1099 실행을 생성하고, 수취인 에게 우편으로 보낼 1099 양식을 인쇄하고, 누락된 수취인 에 대해서만 1099 전자 파일을 생성하여 IRS FIRE 시스템 또는 IRS IRIS 납세자 포털에 업로드 .
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
어떤 1099-MISC 및 1099-NEC 박스를 보고합니까? | 1099 구성 업데이트 태스크 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
골드 패러슈트 지급액이 초과된 Workday 은 더 이상 FIRE 시스템에 제출할 수 없으므로 FIRE 전자 파일에서 제외됩니다. 이러한 1099 양식은 별도로 제출해야 합니다. 참조1099 전자 파일 생성 . |
1099 정보 신고를 IRS(미국 국세청)에 어떻게 제출합니까? | Workday에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
하나의 트랜스미터 관리 코드로 여러 회사를 대신하여 신고할 수 있습니다. |
CF/SF(연방/주 신고 통합 프로그램)에 참여하는 주에서도 1099 신고를 제출합니까? | Workday CF/SF 프로그램 요건을 충족하는 1099 전자 반품을 생성할 수 있습니다. |
여러 회사를 대신하여 공급자 지급을 동일한 공급자 에 통합하는 경우 1099 양식을 발행하는 회사 어디입니까? | 송장 지급하거나 결제 실행 생성한 회사 1099 양식으로 지급인 에게 Workday 입력됩니다. |
권장사항
- 연중 Workday 로 마이그레이션하여 1099 조정이 있는 초기 1099를 로드하는 경우:
- Workday 에서 기존 지급마다 하나의 조정을 생성합니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 메모 필드에 기존 지급 정보를 입력합니다.
- 1099 조정은 Workday 에서 최초 거래를 수정할 수 없는 경우에만 사용하십시오.
요구사항
IRS(미국 국세청)에 전자 방식으로 신고하려면 다음을 수행합니다.
- 신고할 회사 의 IRS(미국 국세청)에서 발급한 세금 ID 전송자 관리 코드를 받습니다.
- Electronic Filing 1099통합 설정합니다. 단계: 전자 신고 1099 통합 설정을 참조하십시오.
Workday 에서 보고연도 및 연방 또는 주 과세기관 대한 1099 양식의 지급을 포함하도록 하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 다음 거래 중 하나에 지급을 포함합니다.
- 1099 조정
- 특별 목적 지급
- 기타 지급
- 공급자 송장
- 지급 수신자를 1099 수취인 으로 설정합니다.
- IRS(미국 국세청) 1099 카테고리에 매핑한 지출 카테고리 및 금액을 선택합니다.
- 매핑한 세금 코드를 사용합니다.
- 연방세율
- 주정부에 보고하는 경우 주세율
Workday 지급의 세금 코드를 사용하여 지급을 보고할 과세기관 결정합니다. 예: 지급액을 캘리포니아에 원천징수세 없이 보고합니다. 연방 세율과 캘리포니아 주 세율 0%가 포함된 세금 코드를 사용합니다. - 보고연도 동안의 거래 지급 또는 결제1099 신고에는 거래일이 아니라 Workday 이 사용됩니다. 예를 들어 독립계약자 가 12월 25일에 공급자 송장 제출하고 회사 가 1월 2일에 송장을 지급합니다. 지급은 신규 연도의 1099 보고에 적용됩니다.
- 지급 확인 기능을 사용할 때 지급 상태가수락인지 확인합니다.
제한사항
Workday 다음 양식만 연계목표 .
- 1099-MISC.
- 1099-NEC.
- 1096.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Supplier Accounts 기능 영역 의 Reports: Supplier Accounts 1099 - USA 및 Set Up: Payee Tax Authority Information
| 두 도메인 모두에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 1099 및 1096 양식 레이아웃을 선택할 수 있습니다. |
Supplier Accounts 기능 영역 의 Reports: Supplier Accounts 1099 - USA
| 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.
|
Supplier Accounts 기능 영역 의 Reports: Supplier Accounts
| 사용자가 중복 공급자 납세자 ID 번호 리포트를 실행할 수 있습니다. |
Supplier Accounts 기능 영역 의 Set Up: Payee Tax Authority Information
| 사용자는 다음을 매핑할 수 있습니다.
|
Common Financial Management 기능 영역 의 Set Up: Tax
| 사용자가 1099 보고를 위한 회사 세금 세부내용을 설정할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
1099 조정
| 사용자가 1099 지출 카테고리 및 개시 잔액을 조정할 수 있습니다. |
1099 전자 신고 실행 이벤트
| 사용자가 전자 1099 양식을 생성할 수 있습니다. |
리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
1099 감사 리포트
| 1099 양식에 표시할 다음과 같은 추가 세금 정보가 필요한 송장 또는 지급 활동이 있는 1099 수취인을 조회합니다.
|
1099 지급 세부내용
| 다음 지급을 포함하여 1099 수취인에 대한 모든 지급 거래를 리뷰합니다.
1099 지급 세부내용 리포트의 관련 액션 메뉴에서 실행 또는 스케줄 태스크에 액세스하지 않는 것이 좋습니다. 불완전한 정보가 반환될 수 있기 때문입니다. 1099 지급 세부내용 리포트는 복사할 수 없습니다. |
중복 공급자 납세자 ID 번호 리포트
| 중복 납세자 ID 번호가 있을 수 있는 공급자를 식별합니다. |
1099 찾기
| 선택한 회사 및 과세연도 의 1099 양식 세부내용을 조회합니다. |
1099 조정 찾기
| 하나 이상의 회사, 과세연도 또는 수취인에 대한 1099 양식 조정을 조회합니다. |
1099 실행 찾기
| 선택한 회사 및 캘린더 에 대해 이미 생성한 1099 실행을 조회합니다. |
1099 구성 조회
| 선택한 연도의 1099-MISC 또는 1099-NEC 박스에 대한 지출 카테고리 또는 지출 카테고리 계층 및 한도의 매핑을 조회합니다. |
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
1099 MISC 가져오기
| 1099-MISC 또는 1099-NEC 실행에서 데이터를 검색합니다. 필요에 따라 회사 기준으로 필터링합니다. |
Get Company 1099 MISC Data
| 지급인 별 요약 정보를 포함하여 전체 1099-MISC 또는 1099-NEC 실행에서 모든 데이터를 검색합니다. |
Put 1042-S Income Code
| 1042-S 소득 코드 및 원천징수 지출 카테고리 또는 계층을 추가하거나 업데이트합니다. |
1099 조정 제출
| 연중에 Workday 로 마이그레이션할 때 EIB 사용하고 조정을 생성하여 초기 1099 잔액을 로드할 수 있습니다. |
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
현금 | Workday 공급자, 임시고용직, 특별 수취인, 투자자에 대한 특별 목적 지급의 데이터를 사용하여 1099 금액을 계산합니다. |
결제 |
|
공급자 계정 | Workday 공급자와 임시고용직에 대한 공급자 송장과 공급자 송장 조정의 데이터를 사용하여 1099 금액을 계산합니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community 에서 Workday Touchpoints Kit 에 대해 자세히 알아보십시오.