설정 고려사항: 1099 보고
이 주제는 1099 리포트의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
1099 보고 기능은 공급자, 임시고용직, 투자자, 특별 수취인 및 기타 수취인에 대한 지급에서 IRS 1099 양식을 생성합니다.
비즈니스 이점
- 1099-MISC 및 1099-NEC 양식을 제출할 때 IRS(미국 국세청) 컴플라이언스를 유지관리하는 데 도움이 됩니다.
- 지급 데이터를 3rd Party 어플리케이션으로 내보내는 관리 부담이 줄어듭니다.
- Workday 데이터에서 연방 및 주정부 소득세 및 원천징수세액을 자동으로 계산하여 데이터 무결성을 지원합니다.
사용 사례
조직에서 1099 처리를 준비할 때 다음을 수행합니다.
- 1099 감사 리포트를실행하여 1099 수취인을 올바르게 구성했는지 확인합니다. 기본 주소 또는 세금 ID 번호가 없는 1099 수취인을 찾습니다. 이 수취인을 업데이트하고1099 감사 리포트를재실행합니다.
- 1099 지급 세부내용을 미리 봅니다. 레거시 시스템에서 발생한 보고가능 지급이 누락된 것을 확인했습니다. 수취인에게 발급된 1099-NEC 양식에 조직에서 올해 지급한 모든 금액이 반영되도록 1099 조정을 생성합니다. 1099 지급 세부내용을 다시 미리 보고 필요에 따라 구성, 수취인 및 지급을 계속 수정합니다.
- Workday에서 테스트 파일을 생성하여 테스트 기간 중에 IRS FIRE 테스트 시스템에 업로드합니다.
조직에서 1099 처리를 시작하면 다음과 같이 처리됩니다.
- 1099-MISC 및 1099-NEC 양식을 생성하여 인쇄하여 모든 1099 수취인에게 우편으로 보냅니다. Copy B를 선택하고 세금 ID가 잘린 빈 용지에 인쇄합니다.
- Workday에서 전자 1099-MISC 및 1099-NEC 양식을 생성하여 IRS FIRE 시스템에 업로드합니다.
1099 양식을 수취인에게 우편으로 보내고 IRS(미국 국세청)에 제출한 후:
- 1099 양식을 받지 못한 공급자가 사용자에게 연락합니다. 이 개별 수취인에 대해 1099를 다시 인쇄합니다.
- 공급자가 조직에 전화하여 1099 양식에서 FATCA로 잘못 보고했음을 알려줍니다. Workday에서 공급자 변경을 생성하고, 수취인에 대해 수정된 양식을 인쇄하고, 수정된 파일을 생성하여 IRS에 제출합니다.
- 수취인을 놓쳤음을 알게 됩니다. 추가 1099 실행을 생성하고, 수취인에게 우편으로 보낼 1099 양식을 인쇄하고, 누락된 수취인에 대해서만 전자 1099 파일을 생성하여 IRS FIRE 시스템에 업로드합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
어떤 1099-MISC 및 1099-NEC 박스를 보고합니까? | 1099 구성 업데이트 태스크를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
|
1099 정보 신고를 IRS(미국 국세청)에 어떻게 제출합니까? | Workday에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
하나의 트랜스미터 관리 코드로 여러 회사를 대신하여 신고할 수 있습니다. |
CF/SF(연방/주 신고 통합) 프로그램에 참여하는 주에 1099 신고를 제출합니까? | Workday는 CF/SF 프로그램 요건을 충족하는 1099 전자 반품을 생성할 수 있습니다. |
여러 회사를 대신하여 공급자 지급을 동일한 공급자로 통합할 때 1099 양식을 발행하는 회사는 어디입니까? | 1099 양식의 지급인이 송장을 지급하거나 결제 실행을 생성한 회사가 자동입력됩니다. |
권장사항
- 연중 Workday로 마이그레이션하고 1099 조정이 있는 초기 1099 잔액을 로드하는 경우:
- Workday에서 기존 지급마다 하나의 조정을 생성합니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 메모 필드에 기존 지급 정보를 입력합니다.
- 1099 조정은 Workday에서 원래 거래를 수정할 수 없는 경우에만 사용합니다.
요구사항
IRS(미국 국세청)에 전자 방식으로 신고하려면 다음을 수행합니다.
- 신고하는 회사의 IRS(미국 국세청)에서 발급한 세금 ID 전송자 통제 코드를 얻습니다.
- Electronic Filing 1099통합을 설정합니다. 단계: 전자 신고 1099 통합 설정을참조하십시오.
Workday가 보고연도 및 연방 또는 주 과세기관에 대한 1099 양식의 지급을 포함하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 다음 거래 중 하나에 지급을 포함합니다.
- 1099 조정
- 특별 목적 지급
- 기타 지급
- 공급자 송장
- 지급 수령인을 1099 수취인으로 설정합니다.
- IRS 1099 카테고리에 매핑한 지출 카테고리 및 금액을 선택합니다.
- 매핑한 세금 코드를 사용합니다.
- 연방세율
- 주정부에 보고하는 경우 주정부 세율
Workday는 지급의 세금 코드를 사용하여 지급을 보고할 과세기관을 결정합니다. 예: 원천징수세 없이 캘리포니아에 지급액을 보고합니다. 연방 세율과 0퍼센트의 캘리포니아 주 세율이 포함된 세금 코드를 사용합니다. - 보고연도 중에 거래를 지급하거나 결제합니다.Workday는 1099 리포트에 거래일이 아니라 지급일을 사용합니다. 예: 독립계약자가 12월 25일에 공급자 송장을 제출하고 회사가 1월 2일에 지급합니다. 지급은 신규 연도의 1099 보고에 적용됩니다.
- 지급 확인 기능을 사용하는 경우 지급 상태가수락인지 확인합니다.
제한사항
Workday는 IRIS(Information Returns Intake System)를 사용한 1099 양식 전자제출을 지원하지 않습니다.
Workday는 기준 통화가 USD인 회사에 대해서만 1099 보고를 지원합니다.
Workday는 다음 양식만 지원합니다.
- 1099-MISC.
- 1099-NEC.
- 1096.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Supplier Accounts 기능 영역의 Reports: Supplier Accounts 1099 - USA 및Set Up: Payee Tax Authority Information
| 두 도메인 모두에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 1099 및 1096 양식 레이아웃을 선택할 수 있습니다. |
Supplier Accounts 기능 영역의 Reports: Supplier Accounts 1099 - USA
| 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.
|
Supplier Accounts 기능 영역의 Reports: Supplier Accounts
| 사용자가 중복 공급자 납세자 ID 번호 리포트를 실행할 수 있습니다. |
Supplier Accounts 기능 영역의 Set Up: Payee Tax Authority Information
| 사용자는 다음을 매핑할 수 있습니다.
|
Common Financial Management 기능 영역의 Set Up: Tax
| 사용자가 1099 신고를 위한 회사 세금 세부내용을 설정할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
1099 조정
| 사용자가 1099 지출 카테고리 및 개시 잔액을 조정할 수 있습니다. |
1099 전자 신고 실행 이벤트
| 사용자가 전자 1099 양식을 생성할 수 있습니다. |
리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
1099 감사 리포트
| 1099 양식에 표시할 다음과 같은 추가 세금 정보가 필요한 송장 또는 지급 활동이 있는 1099 수취인을 조회합니다.
|
1099 지급 세부내용
| 다음 지급을 포함하여 1099 수취인에 대한 모든 지급 거래를 리뷰합니다.
1099 지급 세부내용 리포트의 관련 액션 메뉴에서실행 또는스케줄링 태스크에 액세스하면 불완전한 정보가 반환될 수 있으므로 액세스하지 않는 것이 좋습니다. 1099 지급 세부내용 리포트는 복사할 수 없습니다. |
중복 공급자 납세자 ID 번호 리포트
| 중복 납세자 ID 번호가 있을 수 있는 공급자를 식별합니다. |
Find 1099
| 선택한 회사 및 과세연도의 1099 양식 세부내용을 조회합니다. |
1099 조정 찾기
| 하나 이상의 회사, 과세연도 또는 수취인에 대한 1099 양식 조정을 조회합니다. |
Find 1099 Runs
| 선택한 회사 및 연도에 대해 이미 생성한 1099개 실행을 조회합니다. |
1099 구성 조회
| 선택한 연도의 1099-MISC 또는 1099-NEC 박스에 대한 지출 카테고리 또는 지출 카테고리 계층 및 한도의 매핑을 조회합니다. |
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
1099 MISC 가져오기
| 1099-MISC 또는 1099-NEC 실행에서 데이터를 검색합니다. 필요에 따라 회사별로 필터링합니다. |
회사 1099 MISC 데이터 가져오기
| 지급인별 요약 정보를 포함하여 전체 1099-MISC 또는 1099-NEC 실행에서 모든 데이터를 검색합니다. |
1042-S 소득 코드 입력
| 1042-S 소득 코드 및 원천징수 지출 카테고리 또는 계층을 추가하거나 업데이트합니다. |
1099 조정 제출
| 연중에 Workday로 마이그레이션하는 경우 EIB를 사용하고 조정을 생성하여 초기 1099 잔액을 로드할 수 있습니다. |
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
현금 | Workday는 공급자, 임시고용직, 특별 수취인 및 투자자에 대한 특별 목적 지급의 데이터를 사용하여 1099 금액을 계산합니다. |
결제 |
|
공급자 계정 | Workday는 공급자 송장 및 공급자 및 임시고용직에 대한 공급자 송장 조정의 데이터를 사용하여 1099 금액을 계산합니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.