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최종 업데이트: 2023-06-23
예: 커스텀 재무 스코어카드 설정

예: 커스텀 재무 스코어카드 설정

이 예에서는 홈페이지, 대시보드 또는 스코어카드 Worklet에서 중요한 분석 정보를 사용할 수 있도록 커스텀 재무 스코어카드를 작성하는 방법을 보여줍니다.
Teresa Serrano는 Global Modern Services의 최고재무책임자입니다. 최고인사책임자인 Logan McNeil과의 회의에서 Teresa는 Logan이 매니지먼트 리포트 대시보드를 사용하여 인력 운영에 대한 인사이트를 얻는 것을 알게 되었습니다.
Teresa가 스코어카드 관리자인 Norman Chan과 다음과 같은 커스텀 재무 스코어카드 개발에 관해 의견을 나눕니다.
  • 2013년 1월의 수익, 당기순이익 및 매출이익 표시
  • 분석 표시기를 사용해 성과 및 트렌드 표시
  • 보다 자세한 정보를 조회하여 더 많은 인사이트 확보
  • 이익이 목표치보다 낮을 위험이 있는 경우 다른 부사장이 코멘트 및 권장사항 제공 가능
원장 계정 요약, 회사 계층 및 매트릭스 리포트는 Workday 테넌트에 따라 고유하며 여기에 제시된 값과 다를 수 있습니다.
  • 테넌트 설정 편집 - 보고 및 분석
     태스크에서
    스코어카드 활성화
     확인란을 선택하여 커스텀 스코어카드를 활성화합니다.
  • 메트릭의 집계 값을 생성할 기존 실제값 또는 계획 매트릭스 리포트를 사용합니다. 다음 2개의 기본제공 표준 리포트를 복사하여 커스텀 매트릭스 리포트를 생성할 수도 있습니다.
    • 재무 스코어카드 메트릭(회사별 분개장)
    • 재무 스코어카드 메트릭(코스트센터별 분개장)
  • 회계처리 및 운영 분개장을 포함하여 모든 분개장의 원장 계정 세그먼트에 대해 적절한 시큐리티 권한이 있습니다.
  • 시큐리티:
    • System 기능 영역의 다음 도메인:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • Financial Accounting 기능 영역의
    Reports: Financial Accounting
     도메인
  • 커스텀 분석 스코어카드를 생성합니다.
    1. 분석 스코어카드 프로필 생성
       태스크에 액세스합니다.
      필드
      값
      이름
      재무담당 경영진 스코어카드
      조직 유형
      회사 계층
      최상위 노드
      1CON 연결회계 - 법인
      회계 스케줄
      일반 기업 스케줄
    2. 확인
      을 클릭하여 스코어카드 프로필을 표시합니다.
    3. 메트릭 세트 세부내용
       프로필 그룹을 클릭합니다.
    4. 편집
      을 클릭합니다.
    5. 다음 필드 값을 입력하거나 확인합니다.
      필드
      값
      비활성
      선택취소
      조직 유형
      회사 계층
      내용 포함
      선택
      메트릭 계산 범위
      하위 항목 포함 노드
      최상위 노드
      1CON 연결회계 - 법인
      최상위 기준 레벨 수
      1
      추가 노드
      공백
      회계 스케줄
      일반 기업 스케줄
      게시 기간
      2012년 - 12월
      메트릭 처리 기간
      Workday는 다음 기간인 2013년 - 1월을 자동으로 입력합니다.
    6. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
  • 당기순이익에 대한 커스텀 메트릭을 생성합니다.
    1. 분석 스코어카드 프로필 조회
       리포트에 액세스합니다.
    2. 분석 스코어카드 프로필
       프롬프트에서
      커스텀 -> 재무 스코어카드
      를 선택합니다.
    3. 확인
      을 클릭하여
      재무 스코어카드
       프로필을 표시합니다.
    4. 메트릭
       프로필 그룹을 클릭합니다.
    5. 커스텀 메트릭 생성
      을 클릭하고 다음 값을 확인하거나 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 세트
      재무 스코어카드
      메트릭명
      당기순이익
      Workday 메트릭 계산명
      WD 매트릭스 리포트
    6. 확인
      을 클릭합니다.
    7. 메트릭 소스
       탭에서 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      목표값 추적
      선택
      목표값 소스
      Matrix Report
    8. 계산 구성
       탭을 클릭합니다.
    9. 실제 금액
       섹션에 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      Matrix Report
      (실제값) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트
    10. Map Matrix Report Prompts
       그리드에 다음을 입력합니다.
      프롬프트 필드
      값 유형
      값
      회사
      값 지정
      1CON 연결회계 - 법인
      원장
      값 지정
      실제값
      금액 유형
      값 지정
      활동
      기간 카테고리
      값 지정
      현재 기간 연간누계(YTD)
      기간
      Use Value from Metric Calculation
      메트릭 기간
      원장 계정 및 요약
      값 지정
      법인: 총 수익
      법인: 총 경비
      환산 통화
      값 지정
      USD
      계정 환산 규칙 세트
      값 지정
      연결회계
    11. Aggregation Field
      에서
      금액(차변 - 대변)
      을 선택합니다.
    12. 목표 금액
       섹션에 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      Matrix Report
      (계획) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트
    13. Map Matrix Report Prompts
       그리드에 다음을 입력합니다.
      프롬프트 필드
      값 유형
      값
      회사
      값 지정
      1CON 연결회계 - 법인
      원장
      값 지정
      실제값
      금액 유형
      값 지정
      활동
      기간 카테고리
      값 지정
      작년 - 현재 기간 연간누계(YTD)
      기간
      Use Value from Metric Calculation
      메트릭 기간
      계획 구조
      값 지정
      예산
      원장 계정 및 요약
      값 지정
      법인: 총 수익
      법인: 총 경비
      환산 통화
      값 지정
      USD
      계정 환산 규칙 세트
      값 지정
      연결회계
    14. Aggregation Field
      에서
      금액(차변 - 대변)
      을 선택합니다.
    15. 한도
       탭에서 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      한도 유형
      목표 %
      한도 기준
      상향
      나쁨 상한값
      0.9
      경고 상한값
      0.95
    16. 메트릭 정보
       헤더에 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 정보
      당기순이익은 수익을 산정하고 영업 비용, 감가상각, 이자, 세금 및 기타 비용을 조정하여 계산합니다.
    17. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
  • 총 수익에 대한 커스텀 메트릭을 생성합니다.
    1. 커스텀 메트릭 생성
      을 클릭하고 다음 값을 확인하거나 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 세트
      재무담당 경영진 스코어카드
      메트릭
      수익
      Workday 메트릭 계산명
      WD 매트릭스 리포트
    2. 확인
      을 클릭합니다.
    3. 메트릭 소스
       탭에서 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      목표값 추적
      선택
      목표값 소스
      Matrix Report
    4. 계산 구성
       탭을 클릭합니다.
    5. 실제 금액
       섹션에 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      Matrix Report
      (실제값) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트
    6. Map Matrix Report Prompts
       그리드에 다음을 입력합니다.
      프롬프트 필드
      값 유형
      값
      회사
      값 지정
      1CON 연결회계 - 법인
      원장
      값 지정
      실제값
      금액 유형
      값 지정
      활동
      기간 카테고리
      값 지정
      현재 기간 연간누계(YTD)
      기간
      Use Value from Metric Calculation
      메트릭 기간
      원장 계정 및 요약
      값 지정
      법인: 총 수익
      환산 통화
      값 지정
      USD
      계정 환산 규칙 세트
      값 지정
      연결회계
    7. Aggregation Field
      에서
      금액(대변 - 차변)
      을 선택합니다.
    8. 목표 금액
       섹션에 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      Matrix Report
      (계획) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트
    9. Map Matrix Report Prompts
       그리드에 다음을 입력합니다.
      프롬프트 필드
      값 유형
      값
      회사
      값 지정
      1CON 연결회계 - 법인
      원장
      값 지정
      실제값
      금액 유형
      값 지정
      활동
      기간 카테고리
      값 지정
      작년 - 현재 기간 연간누계(YTD)
      기간
      Use Value from Metric Calculation
      메트릭 기간
      계획 구조
      값 지정
      예산
      원장 계정 및 요약
      값 지정
      법인: 총 수익
      환산 통화
      값 지정
      USD
      계정 환산 규칙 세트
      값 지정
      연결회계
    10. Aggregation Field
      에서
      금액(대변 - 차변)
      을 선택합니다.
    11. 한도
       탭에서 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      한도 유형
      목표 %
      한도 기준
      상향
      나쁨 상한값
      0.9
      경고 상한값
      0.95
    12. 메트릭 정보
       헤더에서 다음을 수행합니다.
      1. 다음을 입력합니다.
        필드
        값
        메트릭 정보
        수익은 반환 상품에 대한 할인 및 공제를 포함하여 회사에서 특정 기간 동안 실제로 수령하는 금액입니다. 당기순이익을 결정하는 기준은 매출액 또는 총 이익에서 비용을 뺀 값입니다.
      2. 링크
         아이콘을 클릭합니다.
        링크 종류
        로
        리포트 링크
        를 선택한 다음
        리포트 링크 1
        을 선택합니다.
        확인
        을 클릭합니다.
    13. 커스텀 메트릭 스코어카드를 다른 리포트에 링크하려면
      리포트 링크
      를 확장하고 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      태그
      수익 기준 상위 10대 고객 조회
      상세보기
      수익 기준 상위 10대 고객
    14. 프롬프트 매핑
       버튼을 클릭하고 다음을 입력합니다.
      프롬프트
      값 유형
      필드
      값
      회사
      메트릭 값 사용
      조직
      비워 둠
      원장
      기본값 지정
      비워 둠
      실제값
      기간 카테고리
      기본값 지정
      비워 둠
      현재 기간 연간누계(YTD)
      기간
      메트릭 값 사용
      기간
      비워 둠
      계정 환산 규칙 세트
      기본값 지정
      비워 둠
      연결회계
      환산 통화
      기본값 지정
      비워 둠
      USD
      수익 계정
      기본값 지정
      비워 둠
      법인: 총 수익
    15. 완료
      를 클릭합니다.
    16. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
  • 매출이익에 대한 커스텀 메트릭을 생성합니다.
    1. 커스텀 메트릭 생성
      을 클릭하고 다음 값을 확인하거나 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 세트
      재무 스코어카드
      메트릭
      매출이익
      Workday 메트릭 계산명
      WD Simple Arithmetic
    2. 확인
      을 클릭합니다.
    3. 메트릭 소스
       탭에서 다음을 선택합니다.
      필드
      값
      실제값 소스
      Workday Algorithm
      목표값 추적
      선택
      목표값 소스
      Workday Algorithm
    4. 계산 구성
       탭을 클릭하고 다음을 선택합니다.
      필드
      값
      피연산자 A
      당기순이익
      피연산자 B
      공백
      연산자 1
      나누기
      피연산자 C
      수익
      피연산자 D
      공백
      피연산자 E
      공백
      피연산자 F
      공백
    5. 한도
       탭에서 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      한도 유형
      목표 %
      한도 기준
      상향
      나쁨 상한값
      0.9
      경고 상한값
      0.95
    6. 메트릭 정보
       헤더에 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 정보
      매출이익은 순이익을 총 수익으로 나눈 값 또는 이익을 매출로 나눈 값입니다. 매출이익은 백분율로 표시되며, 매출 1달러 중 회사가 실제로 계속해서 벌어들이는 금액을 측정합니다. 예를 들어 매출이익이 20%라면 회사의 총 수익에서 1달러당 0.20 USD의 순이익이 발생합니다.
    7. 확인
      을 클릭합니다.
    8. 계산 구성
       탭을 클릭하고 표현식에
      당기순이익/수익
      이 표시되는지 확인합니다.
    9. 완료
      를 클릭합니다.
  • 커스텀 대시보드를 생성합니다.
    1. 리포트 및 대시보드
       프로필 그룹을 클릭합니다.
    2. 커스텀 대시보드 생성
      을 클릭하고 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      대시보드
      재무 스코어카드
    3. 확인
      을 클릭합니다.
    4. 다음 대시보드 설정을 입력합니다.
      필드
      값
      프롬프트 세트
      스코어카드
      도메인
      Metric Management
      대시보드 아이콘
      예산 대비 실적
      허용된 최대 Worklet 수
      6
      사용자가 구성가능
      선택취소
    5. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
  • 스코어카드 리포트를 생성합니다.
    1. 스코어카드 리포트 생성
      을 클릭하고 다음을 입력합니다.
      필드
      값
      리포트명
      하위리포트 - 스코어카드
      대시보드
      재무 스코어카드
    2. 메트릭
       그리드에서 다음 값을 입력합니다.
      메트릭
      서식 스타일
      수익
      천 단위(소수점 1자리)
      당기순이익
      비워 둠
      매출이익
      백분율 - 소수점 2자리
    3. 레이아웃 옵션
       섹션에서
      상세보기 활성화
      가 선택되어 있는지 확인하고
      목표
       프롬프트에 대해
      목표값
      을 선택합니다.
    4. 공유 옵션
       섹션에서
      인증된 모든 사용자와 공유
      를 선택합니다.
    5. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
  • Worklet에 재무 스코어카드를 표시합니다.
    1. 리포트 및 대시보드
       프로필 그룹을 클릭합니다.
    2. 대시보드 유지관리
      를 클릭합니다.
    3. 생성한
      재무 스코어카드
      를 찾습니다.
    4. 편집
       버튼을 클릭합니다.
    5. 대시보드 프롬프트
       탭에서 다음 값을 입력합니다.
      프롬프트 필드
      프롬프트 레이블
      기본 유형
      기본값
      메트릭 세트
      메트릭 세트
      기본값 지정
      재무 스코어카드
      메트릭 조직
      메트릭 엔티티
      기본값 지정
      1CON 연결회계 - 법인
      메트릭 기간
      메트릭 기간
      기본값 지정
      2013년 1월
    6. 필수 Worklet
       탭에서 다음 Worklet을 그리드에 추가합니다.
      필드
      값
      Worklet
      하위리포트 - 스코어카드
      Worklet 크기
      1x(모든 Worklet)
    7. 프롬프트 매핑
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
    8. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
  • 메트릭 세트를 초기화하고 계산합니다.
    1. 프로세스
       프로필 그룹을 클릭하여 현재 처리 기간에 대한 값을 생성합니다.
    2. 현재 처리 기간이 2013년 1월인지 확인합니다.
    3. 초기화
      를 클릭합니다.
      Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 세트
      재무 스코어카드
      기간
      2013년 - 1월
      실행 빈도
      지금 실행
      처리 유형
      현재 기간에 대한 메트릭 세트 처리
    4. 확인
      을 선택합니다.
    5. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
    6. 프로세스
       프로필 그룹을 클릭하여 프로세스
      상태
      를 새로 고칩니다.
      Workday는
      재무 스코어카드
       메트릭 세트의 메트릭 값을 초기화하고 완료되면 메시지를 표시합니다. 다음 처리 단계로 이동하기 전에 프로세스가 완료되었는지 확인합니다.
    7. 계산
      을 클릭합니다.
      Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 세트
      재무 스코어카드
      기간
      2013년 - 1월
      실행 빈도
      지금 실행
    8. 확인
      을 선택합니다.
    9. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
    10. 프로세스
       프로필 그룹을 클릭하여 프로세스
      상태
      를 새로 고칩니다.
      Workday는
      재무 스코어카드
       메트릭 세트의 메트릭 값을 계산하고 완료되면 메시지를 표시합니다.
  • 메트릭 세트를 게시합니다.
    1. 게시
      를 클릭합니다.
      Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.
      필드
      값
      메트릭 세트
      재무 스코어카드
      기간
      2013년 - 1월
      실행 빈도
      지금 실행
    2. 확인
      을 선택합니다.
    3. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
    4. 프로세스
       프로필 그룹을 클릭하여 프로세스
      상태
      를 조회합니다.
  • 대시보드에서 재무 스코어카드를 조회합니다.
    1. 생성한
      재무 스코어카드
       커스텀 대시보드를 검색합니다.
    2. 스코어카드명의 관련 액션 메뉴에서
      커스텀 대시보드
      실행을
      선택하여 대시보드에 핵심성과지표(KPI) 카드 Worklet을 표시합니다.
Norman Chan이 Teresa에게 재무 스코어카드를 볼 수 있는 시큐리티 권한을 부여합니다. Workday는
재무 스코어카드
 커스텀 대시보드에서 다음과 같은 재무 스코어카드 Worklet을 KPI 카드 레이아웃으로 표시합니다.
  • 수익
  • 당기순이익
  • 매출이익
KPI 스타일 Worklet은 녹색, 노란색 또는 빨간색으로 표시되어 Global Modern Services가 정의된 목표를 얼마나 잘 달성하고 있는지를 나타냅니다. Teresa는
톱니바퀴
 아이콘을 사용해 각 Worklet의 데이터를 새로 고칠 수 있습니다.
더보기
를 선택하여 다음에 대한 세부내용을 조회할 수 있습니다.
  • 메트릭 기간
  • 메트릭 조직
  • 메트릭 세트
Teresa는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 수익 기준 상위 10대 고객
     링크를 사용해 드릴다운하고
    수익 기준 상위 10대 고객
     리포트를 조회합니다.
  • 부사장의 코멘트 및 권장사항을 검토합니다.