단계: 마감 및 연결회계 허브의 기본 개요 카드를 커스텀 리포트로 바꾸기
마감 및 연결
회계 허브의개요
페이지에서 카드를 맞춤 설정하여 기본 데이터 시각화 카드를 자체 커스텀 리포트의 인사이트로 바꿀 수 있습니다.
다음 작업도 수행할 수 있습니다.
- 카드의 제목과 부제를 맞춤 설정합니다.
- 다른 태스크, 리포트, 대시보드 또는 외부 리소스에 대한 링크를 표시하는 오버플로 메뉴를 설정합니다.
Workday가 카드에 커스텀 리포트를 표시할 수 있도록 하려면 리포트에서 다음을 사용해야 합니다.
- 매트릭스리포트 유형
- 차트출력 유형
- 권한이 있는 모든 사용자와 공유 옵션을 공유합니다.
- 커스텀 리포트 생성태스크에 액세스합니다.Workday가 카드에 표시할 수 있도록 커스텀 리포트를 설정합니다.
- 매트릭스리포트 유형을 선택합니다.
- 허브의연결회계 그룹화및기간 마감필터 프롬프트에 매핑할 수 있는 필수 또는 옵션 프롬프트로 리포트 필드가 있는 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터를 선택합니다.
- 프롬프트탭에서프롬프트 기본값그리드에 행을 추가하여 리포트 프롬프트를 허브의연결회계 그룹필터 프롬프트에 매핑합니다.필드기본 유형기본값필수런타임시 프롬프트 표시 안함회사또는회사/계층선택런타임시 기본값 결정연결회계 그룹선택합니다.선택합니다.
- 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터에 시작일 및 종료일 프롬프트가 있는 경우프롬프트 기본값그리드에 2개의 행을 추가하여 해당 프롬프트를 허브의 기간 마감필터 프롬프트에 매핑합니다.필드기본 유형기본값필수런타임시 프롬프트 표시 안함시작일 리포트 필드를 선택합니다.런타임시 기본값 결정회계기간 시작일선택합니다.선택합니다.종료일 리포트 필드 선택런타임시 기본값 결정회계기간 종료일선택합니다.선택합니다.
- 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터에 회계처리 기간 프롬프트가 있는 경우프롬프트 기본값그리드에 행을 추가하여 해당 프롬프트를 허브의 기간 마감필터 프롬프트에 매핑합니다.필드기본 유형기본값필수런타임시 프롬프트 표시 안함회계처리 기간 리포트 필드를 선택합니다.런타임시 기본값 결정기간 마감선택합니다.선택합니다.
- 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터에서 다른 모든 프롬프트에 대한 행을 추가하고 각 행에 대해런타임시 프롬프트 표시 안함확인란을 선택합니다.
- 출력탭에서 출력 유형차트를선택합니다.
- 공유탭에서인증된 모든 사용자와 공유를선택합니다.
- 허브에 표시할 데이터를 표시하도록 리포트 구성을 완료합니다.
- 확인을 클릭합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Custom Report Creation도메인 - 허브 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 마감 및 연결회계허브에 대해선택합니다.
- Configure Hub by Admin태스크에서 커스텀 리포트로 바꿀 카드에 대해편집을클릭합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - General및Set Up: Tenant Setup - Hub도메인 - 관리자가 카드 편집태스크를 완료하여 기본 카드를 바꿉니다.
- 정보 텍스트탭에서제목 맞춤 설정을선택하고 카드의 신규 제목을 입력합니다.
- 부제 맞춤 설정을선택하고 카드의 신규 부제를 입력합니다.신규 부제를 입력하지 않으면 Workday는 기본 카드의 부제를 표시합니다.
- 오버플로 메뉴탭에서 그리드에 행을 추가하여 카드의 오버플로 메뉴를 설정합니다.시큐리티 그룹 또는 조건 규칙을 선택하여 오버플로 메뉴 항목을 볼 수 있는 사용자를 제어합니다.링크에 하위 행을 추가하고 항목을 선택하여 오버플로 메뉴에 표시합니다.
- 커스텀 리포트탭에서 카드에 표시할 커스텀 리포트를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - General및Set Up: Tenant Setup - Cards도메인
마감 및 연결회계
허브는개요
페이지의 카드에 커스텀 리포트를 표시합니다. 허브의 필터 프롬프트를 사용하여 카드에 표시되는 리포트의 필터 조건을 변경할 수 있습니다.