請求コードを使用した作業明細書の予算の配分
作業明細書 (SOW) マネージャは、予算割当機能を使用して、特定の請求コード間でSOW合計予算を配分できます。SOW の
"請求コード"
タブでは、各コードに割当額を設定できます。SOW をアクティブにするには、このタブで予算をすべて配分する必要があります。この機能を使用し、
"会社の設定"
で"固定料金/マイルストーン支払について複数の請求コードに割当を配分できるようにする"
チェックボックスをオンにしている場合、ユーザーは作成時に SOW の"請求コード"
タブで設定した請求コードのみを選択できます。または固定料金またはマイルストーン支払の編集。設定された予算を超えることはできません。作業明細書の設定の設定を参照してください。予算割当機能は、
"Company Settings"
で"SOW予算計算を有効にする
" チェックボックスを選択した後に作成された SOW にのみ適用されることに注意してください。以前に作成された SOW には影響がありません。- ヘッダーから を選択します。
- "新しいSOW"をクリックしてワークフローを完了し、新しいSOWを作成します。
- 新しく作成されたSOWで"請求コード"タブを選択します。
- 請求コードの詳細を入力します。
- (任意)"別の計算"をクリックして、すべての請求コードが追加されるまで請求コードの詳細を入力します。
- 各行アイテムにSOW予算の配分額を入力してください。
SOWの合計予算が 15,000 ドルの場合、 SOWマネージャは予算を次の方法で配分することができます。
- 請求コード A に対して承認できるのは最大 7,000 ドルです。
- 請求コード B に対して承認されるのは 5,000 ドルまでです。
- 請求コード C に対して承認できるのは 3,000 ドルまでです。
SOWマネージャが支払を承認すると、支払で選択された請求コードの予算残高がWorkday VNDLY によってチェックされます。支払をカバーするのに十分な資金がない場合、承認者にエラーが表示され、以下のいずれかを行う必要があります。
- 支払に割り当てるさまざまな請求コードを選択します。
- 発注変更を作成して、請求コードに資金をさらに割り当てる。