例: 調達システムのカスタム請求書レポートの作成
この例では、調達から支払までのインテグレーションを実行する際のカスタム請求書の作成方法について説明します。
- カスタム レポートと返されるデータ フィールドを作成します。
- ヘッダーから"レポート" > "レポート ホーム"を選択します。
- "Create Custom Report"をクリックします。
- "開始データセット"プロンプトから"請求書"を選択します。さらに請求書の詳細が必要な場合は、他の関連データセットに結合できます。
- "続行"をクリックします。
- カスタム レポートに請求書データ フィールドを追加します。
- "フィールドを追加" をクリックします。"フィールドを追加"ページには、"請求書" データセットで使用可能なデータ フィールドが一覧表示されます。これらのフィールドは、カスタム レポートAPIを使用して返され、承認に調達システムによって使用されます。
- 調達システムの必須に応じて請求書データ フィールドを追加します。請求書に発注発注書番号と合計金額のフィールドを追加することをお勧めします。特定のAPIに基づいてフィールドを追加できます。
- "レポートに追加"を選択します。
- " テーブル "タブで、レポートをプレビューし、"レポートを保存"を選択します。
- (任意) カスタム レポートAPIクエリー パラメータを作成します。カスタム レポートAPIから実行する際に値をレポートに渡すために使用するAPIクエリー パラメータ フィールドを作成します。
- カスタム レポートAPIパラメータの作成: APIパラメータは、レポート フィールドやフィルタ値で使用できます。
- ヘッダーから"レポート" > "レポート ホーム"を選択します。
- カスタム レポートを選択して、"カスタム レポート ビルダー" ページを表示します。
- "カスタム レポート ビルダー" ページで"設定"タブを選択します。
- "APIパラメータ フィールド"セクションで、"新しいパラメータ フィールド"を選択します。
- パラメータ フィールドを追加します:
フィールド値パラメータ名カスタム レポートAPIクエリー パラメータとして使用される名前。説明今後の参照用に任意で説明します。データ タイプ文字列: 英数字日付: ISO 8601 フォーマットの日付文字列 (YYYY-MM-DD)数値: 整数または浮動小数点 (小数)デフォルト値フィールドにデータがヌルまたはデータがない場合に、英数字の文字列が返されます。 - フィルタをカスタム レポートAPIパラメータにマッピングします。特定のレポート フィールドをAPIパラメータに結合して、動的クエリーを有効化します。例:フィルタを "請求書番号" にマッピングして、特定の請求書をクエリーします。
- "フィルタ"タブで、以下の値を入力します。
フィールド値データセット請求書フィールド名請求書番号フィールド名は、カスタム レポートAPIで請求書番号を渡すためのAPIパラメータとして使用されます。条件=ユーザー パラメータオン - 定義されたカスタム レポートAPIパラメータの使用を有効にします。値以前に定義した "パラメータ名"を選択します。