請求書テンプレートの作成
請求書テンプレートを使用すると、一部の繰返しフィールドに事前入力を行い、請求書で表示可能なフィールドを決定できるため、独自の請求書の PDF を制御およびカスタマイズできます。任意のセクションに対して、ヘッダーの上部にあるオプションを使用して、さまざまなセクションのオン/オフを切り替えることができます。例: このセクションを請求書に表示したくない場合は、
"送金先"
セクションをオフにできます。 変更はすべて、ページの右側にある請求書のプレビューに反映されます。- ヘッダーから を選択します。
- "テンプレート" タブを選択し、"テンプレートの追加" をクリックします。
- 次を参考にして、"書式設定"セクションを完了させます。
オプション 説明 縦レイアウト/横レイアウト請求書を "縦" または "横" で表示するかを設定します。請求書番号請求書番号を "ヘッダー" に表示するかどうかを設定します。Workday VNDLY ロゴヘッダーに "Workday VNDLYロゴ" を表示するかどうかを設定します。ページ番号ページ番号をフッターに表示するかどうかを設定します。方向付け (左、中央、右) を設定することもできます。作成日作成日をフッターに表示するかどうかを設定します。方向付け (左、中央、右) を設定することもできます。 - 次の項目を参考にして、"テンプレート タイトル"セクションを完了させます。
オプション 説明 テンプレート名テンプレートを識別します。レポートのタイトル請求書に表示される静的テキスト。 - 次の項目を参考にして、"支払条件"セクションを完了させます。
オプション 説明 入力タイプ支払条件を手動で入力するか、ベンダー プロファイルから支払条件を読み取るかを選択します。表示オプション請求書に支払条件と期日を表示するかどうかを指定します。支払条件 (日数)請求書が確定してから、請求先エンティティがペナルティなしに送金先エンティティに基づく支払を行うことができる日数。この番号は通常、契約上のものであり、"入力タイプ" で "手動" を選択した場合にのみ使用できます。 - 以下のアイテムを参考にして、"請求先"セクションを完了させます。
オプション 説明 請求先請求書金額を支払う義務のあるエンティティ。請求先ロゴ請求書金額の支払を担当するエンティティのロゴのファイルをアップロードできます。 - 以下を参考にして、"送金先"セクションを完了させます。
オプション 説明 入力タイプ送金先の詳細を手動で入力するか、ベンダー プロファイルから送金先の詳細を読み取るかを選択します。"読み取り元のベンダー プロファイル"を選択した場合、含めるフィールドを選択できます。"ベンダー プロファイル" から "送金先住所"を使用するよう選択した場合、単一のベンダーを含む請求書にのみ適用されます。混合ベンダーの請求書では、このオプションを利用できません。送金先支払が送信されるエンティティ。送金先ロゴ支払の送信先となるエンティティのロゴのファイルをアップロードできます。 - 以下を参考にして、"税 - ヘッダー"セクションを完了させます。
オプション 説明 税額をヘッダーに表示選択すると、請求書ヘッダーに税額が表示されます。税登録番号を表示選択すると、請求書ヘッダーに税登録番号が表示されます。選択した場合は、入力タイプを選択する必要があります。"手動"を選択した場合は、税務登録番号を入力する必要があります。"ベンダー プロファイルから読み取り"を選択すると、税登録番号はベンダー プロファイルから自動的に取得されます。 - "カスタム フィールド"セクションの設定を際、以下の項目を検討してください。
オプション 説明 カスタム フィールド請求書に表示されるように設定されたカスタム フィールドのみ選択できます。各テンプレートには、その請求書に対して必要に応じて異なるカスタム フィールド設定を表示できます。テンプレートに表示するには、"カスタム フィールド" 設定の "ビジネス ユニット: すべて" 組織で "カスタム フィールド" を設定します。 - 次を参考にして、"メッセージ"セクションを完了させます。
オプション 説明 請求書上のメッセージ請求書に表示されるメッセージを入力できます。 - "テンプレートのプレビュー" の"請求書の詳細"セクションの右側にある"編集"をクリックします。
- 以下を参考にして、"請求書の詳細"セクションを完了させます。
オプション 説明 レポート適切なレポートを選択して、選択可能なフィールドを決定します。次に、レポートに表示する各フィールドのボックスをオンにします。必要に応じて、フィールド名とフィールドの順序を変更できます。列を作成"グループ名" を入力してから、グループに含めるフィールドを選択する必要があります。リストに追加をクリックしてください。 - 次を参考にして、"小計"セクションを完了させます。
オプション 説明 小計"請求書の詳細"セクションで選択され、小計できるフィールドがここに表示されます。請求書に小計を含める各フィールドのチェックボックスをオンにします。 - 次を参考にして、"請求書詳細のグループ化"セクションを完了させます。
オプション 説明 請求書詳細のグループ化選択した値を含むフィールドをグループ化できます。整理する 1 つ以上のフィールドのボックスをオンにします。 - 次を参考にして、"テーブルの書式設定"セクションを完了させます。
オプション 説明 テーブル行のしましま請求書テーブルに代替的なグレーの行が追加され、読みやすくなります。テーブルのセルの枠線請求書テーブルの各セルに枠線が追加され、読みやすくなります。 - "テンプレートのプレビュー" の"合計"セクションの右側にある"編集"をクリックします。
- 以下を参考にして、"税 - フッター"セクションを完了させます。
オプション 説明 レートを表示請求書のフッターに税率 (パーセント) を含めます。フッターに税額を表示オンにすると、請求書のフッターに合計税額が表示されます。"統合税"を選択して税の合計を表示するか、"分割の税" を選択して、請求書における税タイプごとの行を表示します。 - 以下を参考にして、"合計"セクションを完了させます。
オプション 説明 クライアント合計を表示請求書にクライアント合計を表示する場合に選択します。ベンダーの合計を表示請求書にベンダーの合計を表示する場合に選択します。このオプションをオンにした場合、"クライアントの小計を表示"または"割引を表示"も選択できます。合計に通貨コードを表示現地通貨コードとともに合計を表示する場合に選択します。"合計を基本通貨で表示"も選択している場合、合計は基本通貨コード付きで表示されます。合計を基本通貨で表示合計を基本通貨金額に換算する場合に選択します。 - このテンプレートをデフォルトの請求書テンプレートに設定する場合は、"デフォルトとして使用"のチェックボックスをオンにします。
- ページの右上隅にある"保存"をクリックします。