各種調整の作成
- セキュリティ: expenses.read 権限または expenses.ock用.read 権限が必要です。ベンダーおよび業務委託先のロールには、"Expenses.read " 権限が必要です。
- 経費を設定して "その他" を作成します。調整レポート タイプ
その他調整を設定し、標準の事前定義されたカテゴリに該当しない VNDLY 経費レポート、財務レコード、または取引に対して、臨時の訂正を行うことができます。これらの調整は通常、エラー、ミス、その他の分類されていない不一致に対応します。
ワーク オーダーなしでその他の調整を行うことができます。
- ヘッダーから 選択します。
- "新しく追加" をクリックして、フィールドに入力します。フィールド説明レポート タイプ作成する経費レポートのタイプを指定してください。レポート タイプを"その他" として設定する必要があります。"経費と調整の管理"タスクの"調整"。レポート名経費レポート名を入力します。ワーク オーダーをこの調整にリンクワーク オーダーを経費レポートにリンクする。組織単位経費レポートの組織単位を選択してください。Vendor経費レポートをリンクするベンダーを選択します。通貨経費通貨を選択します。業務委託先経費レポートをリンクする業務委託先を選択します。ワーク オーダー/業務委託先名"ワーク オーダーをこの調整にリンク" チェックボックスをオンにした場合に表示されます。経費レポートをリンクするワーク オーダーまたは業務委託先を選択します。
- "保存"をクリックします。
- "経費の追加"を選択します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。フィールド説明カテゴリ"その他調整" を選択します。タイプ選択したカテゴリ内の経費タイプを選択します。開始日終了日経費の日付を入力します。金額経費金額を指定します。0 を超える金額については、"領収書なし" を選択していない限り、受領を添付する必要があります。領収書なし受領要件を上書きする場合に選択します。課税地税計算を行う事業地を選択してください。請求コード経費の請求コードを示します。タスク コード選択したプロジェクト内のタスクコードを選択します。分割金額"経費と調整の管理" タスクで "請求コードの分割" を設定した場合に表示されます。パーセントに基づいて、経費を複数のプロジェクト間で分割する。リンクされたタイムシートタイムシートを選択します。コメント経費を説明するコメントを追加する。添付ファイル受領をアップロードしてください。
- "保存"をクリックします。
- "送信"をクリックします。
送信すると、承認がトリガ。承認されると、経費レポートが請求取引に表示されます。